Bavarian Nordic の株主は、Nordic Capital と Permira で構成されるコンソーシアムからの買収提案に関する提案期間の終了を通知されます。

バイエルンノルディックA/S

直接的か間接的かを問わず、いかなる法域内または法域内でも、その法域の関連法または規制の違反となる場合には、公開、出版、配布を禁止します。

コペンハーゲン、デンマーク、2025 年 10 月 31 日 – 本件に関しては、2025 年 8 月 26 日 (no.24/2025)、2025 年 9 月 29 日 (no.27/2025)、2025 年 10 月 15 日 (no.31/2025)、および 2025 年 10 月 21 日 (no.33/2025) の会社発表を参照してください。これは、Nordic Capital Fund XI1 および Permira Bepeiligungsberatung GmbH が管理および助言するファンドが管理する会社である Innosera ApS (以下「公開買付者」) による、Bavarian Nordic A/S (以下「Bavarian Nordic」) の発行済み株式および発行済み株式 (自己株式を除く) のすべてを取得するための全額現金による自発的推奨公開買収提案 (以下「公開買付」) です。公開買付者は本日、Bavarian Nordic の株主にこのことを思い出させる発表を発表しました。オファー期間は2025年11月5日午後11時59分（CET）に終了します。個々の口座保有機関による承諾の受け取り期限は2025年11月5日より早くなる可能性があるため、オファーの受け入れを希望する株主は早めの行動を取ることをお勧めします。

2025 年 10 月 9 日に発表されたとおり (会社発表 No.29/2025)、公開買付者は、本公開買付けの規制条件を満たすためのすべての規制当局の承認を取得しました。ただし、本公開買付けの完了には、2025 年 8 月 26 日付の公開買付文書に記載されている、Bavarian Nordic 株式 (自己株式を除く) の 66 2/3% という最低受諾条件を含む、残りの条件が満たされることが条件となります。 2025年9月29日、2025年10月15日、2025年10月21日付けの補足（当該補足により修正された最初のオファー文書、「オファー文書」）

公開買付者は、2025年10月21日の発表以来、世界の機関投資家からの約束を獲得し、バイエルン・ノルディックの株式資本の4.8％に相当する本公開買付けを受け入れる約束を強化したことを発表した。4.8％はこれらの世界の機関投資家からの約束のみを反映しており、2025年10月21日以降に他の投資家によって提出された承諾は含まれていない。

オファーの承諾は、オファー期間が終了する前に、株主自身の保管銀行またはその他の口座保有機関を通じて提出する必要があります。株主は、自分の保管銀行またはその他の口座保有機関のウェブバンキングソリューションを介してオンラインで、またはオファー文書および補足資料に添付されている承諾フォームを使用して、オファーを受け入れることができます。

物語は続く

オファー関連文書およびその文書の英語翻訳は、一定の制限のもとで、Bavarian Nordic の Web サイト www.bavarian-nordic.com から入手できます。

Bavarian Nordic の株主の皆様には、本買付けを受諾するかどうかを決定する前に、取締役会 2 が Bavarian Nordic の株主に対し本買付けを受諾するよう勧告することを決定した買付文書および 2025 年 8 月 26 日および 2025 年 10 月 16 日付けの声明文をすべてお読みになることをお勧めします。

投資家への連絡先:
ヨーロッパ: Disa Tuominen、IR マネージャー、[email protected]
米国: Graham Morrell、Gilmartin Group、[email protected]、電話: +1 781 686 9600

連絡先メディア:
Nicole Seroff、コーポレートコミュニケーション担当副社長、[email protected]、電話: +45 53 88 06 03

会社告示 no.36 / 2025

添付ファイル:
2025 年 11 月 5 日の買付期間の満了と、Bavarian Nordic A/S の株主に対する取締役会推奨の公開買付に関して受領した約束に関する最新情報の通知

バイエルン・ノルディックについて
Bavarian Nordic は、革新的なワクチンを通じて健康を改善し命を救うことを使命とする世界的なワクチン会社です。当社は、公衆衛生への備えを強化するために政府に mpox および 天然痘ワクチンの優先供給者として選ばれており、旅行用ワクチンの主要なポートフォリオを持っています。 詳細については、www.bavarian-nordic.com をご覧ください。

免責事項
この発表は情報提供のみを目的としており、いかなる有価証券の購入の申し出または売却の申し出の勧誘を構成するものではなく、EU 規制 2017/1129 を目的とした公開買い付け文書または目論見書でもありません。したがって、いかなる法域においても売り出しの申し出または勧誘を構成または形成するものではありません。

この発表は、買付けの提出、受諾、またはこの発表が当該管轄区域の法律に違反する管轄区域に居住するバイエルン・ノルディックの株主に向けられたものではありません。したがって、有価証券の売買の申し出に関する登録、資格、またはその他の要件が必要となる場合、この発表または買付けに関するその他の資料は、デンマークまたは米国以外の管轄区域では配布できません。この発表またはその他の資料を入手する人本オファーに言及する文書は、適用される制限に関する必要な情報を自らの意思で取得し、かかる制限に従うことが期待され、想定されます。

この発表は、北欧バイエルン州における証券の購入の提案や勧誘、または本公開買付またはその他に基づく証券購入のオファーの勧誘を構成するものではありません。本公開買付けは、デンマーク金融監督当局によって承認された公開買付文書（補足により修正）によってのみ行われます。これには、公開買付の受諾方法の詳細を含む公開買付の全条件が含まれています。北欧バイエルン州の株主は、公開買付文書（補足により修正）を読むことをお勧めします。補足）および関連文書には重要な情報が含まれています。

本買付はデンマークの法律に準拠します。買付文書（補足により修正）、取締役会声明および本発表はデンマーク語と英語で作成されています。買付文書、補足、取締役会声明の 2 言語版の間に矛盾がある場合は、デンマーク語版が優先されます。本買付はデンマーク企業の有価証券に関連しており、デンマークの法律に基づいて適用される開示要件の対象となり、米国で適用される開示要件とは重要な側面が異なる場合があります。州。

米国に居住または米国に居住している株主については、以下の通知を参照してください。

将来の見通しに関する記述
この発表には、過去の情報に加えて、提案されている公開買い付けに関連する将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。この発表で使用される場合、「目指す」、「予想する」、「仮定する」、「信じる」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「するべき」、「予定する」、「するだろう」という言葉、および公開買付者およびバイエルン・ノルディックまたは本公開買付に関連する同様の表現が使用されます。これらの将来予想に関する記述の一部を特定するものです。その他の将来予想に関する記述は、記述が行われる状況の中で特定することができます。そのような記述は公開買付者および経営陣の現在の予想に基づいており、多くの不確実性およびリスクの影響を受けるため、実際の結果が将来予想に関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性があります。この発表に含まれるすべての将来予想に関する記述は、この発表の日付の時点で Bavarian Nordic が入手可能な情報に基づいており、Bavarian Nordic がかかる情報の更新を要求される場合を除きます。適用される証券法に基づき、Bavarian Nordic はかかる将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

制限された管轄区域
本買付は行われず、また、その実施または受諾が当該管轄区域の証券またはその他の法律または規制に準拠しない法域における者から、またはその代理として公開買付者によって購入されることはありません。この発表を入手した人、および/またはこの発表を所有する人は、十分に注意し、かかるすべての制限を遵守し、必要な許可、承認、または同意を取得する必要があります。Bavarian Nordic もそのアドバイザーも、いかなる違反に対しても責任を負いません。そのような制限のある人。 この発表をデンマーク国外の管轄区域に転送しようとする者（保管者、候補者、受託者を含むがこれらに限定されない）は、何らかの措置を講じる前に、関連する管轄区域の法律をよく知っておく必要があります。デンマーク以外の管轄区域でのこの発表の配布は法律によって制限されている場合があるため、この発表を入手する人はそのような制限についてよく知り、遵守する必要があります。かかる制限に従わない場合は、かかる管轄区域の証券法および規制の違反となる可能性があります。

米国の株主への通知
本オファーはデンマークの法律に準拠します。本オファーはデンマーク企業の証券に関連しており、デンマークの法律に基づいて適用される開示要件の対象となります。この開示要件は、米国で適用されるものとは重要な点で異なる場合があります。

本オファーは、1934 年米国証券取引法改正版 (以下「証券取引法」) の第 14 条(e) およびそれに基づいて公布された規則 14E の該当規定、およびその他のデンマーク法の要件に従って、米国で行われます。本オファーは、証券取引法第 14 条(d)(1) またはそれに基づいて公布された規則 14D の対象ではありません。本オファーは、以下の開示および手続き要件の対象となります。撤回権、買付スケジュール、延長通知、結果発表、決済手順（対価の支払い時期に関するものを含む）、および条件の放棄など、米国国内の公開買付けに適用されるものとは異なる場合があります。さらに、買付文書に含まれる財務情報は米国で一般に認められている会計原則に従って作成されていない可能性があり、したがって米国企業に関する財務情報と比較できない場合があります。米国に居住地、所在地、または常居所がある者（以下「米国株主」）は、本買付けに関して各自のアドバイザーに相談することが推奨されます。

この買付けは、買付けが行われる他のすべての株主に対して行われるものと同じ条件で米国株主に対して行われます。購入の申し出を含むあらゆる情報文書は、そのような文書が他の株主に提供される方法と合理的に同等の基準に基づいて米国株主に配布されます。

公開買付者およびバイエルン・ノルディックは米国以外の管轄区域に所在し、それぞれの役員および取締役の一部または全員が米国以外の管轄区域の居住者であるため、米国証券法に基づいて米国株主が本公開買付けに関連して生じる特定の権利および請求を執行することは困難である可能性があります。米国株主は公開買付者またはバイエルン・ノルディックおよび/またはそれぞれの株主を訴えることができない可能性があります。さらに、公開買付者またはその関連会社（該当する場合）に米国の裁判所の判決に従うよう強制することはできない場合があります。

米国株主による本買付けに基づく現金の受領は、米国連邦所得税の目的および適用される米国の州および地方税法、ならびに外国およびその他の税法に基づいて課税取引となる可能性があります。各米国株主は、本買付けを受け入れた場合の当該米国株主への税務上の影響について、直ちに独立した専門アドバイザーに相談することが求められます。

デンマークの慣例に従って、および証券取引法の規則 14e-5(b) を含む適用法で認められる範囲で、公開買付者または上記の関連会社、候補者、またはブローカー（代理人または同様の立場で活動）は、米国外で株式（またはかかる株式に転換可能、交換可能、もしくは行使可能な有価証券）の特定の購入または購入の手配を随時行うことができます。これらの購入は、公開市場で実勢価格で行われることも、非公開取引で交渉価格で行われることもあります。買付けの完了前に、公開買付者、関連会社、または前述の候補者またはブローカーが買付価格よりも高い価格で株式を取得した場合、公開買付者は、適用される法律の要求に応じて買付価格を引き上げます。 さらに、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーの関連会社も、北欧バイエルン州の証券の通常の取引活動に従事する場合があり、これには当該証券の購入または購入の取り決めが適用法および規制に準拠している限り、その購入または取り決めが含まれる場合があります。かかる購入に関する情報は、適用法または規制でそのような発表が必要な場合およびその範囲で、ナスダック・コペンハーゲンおよび関連する電子メディアを通じて発表されます。

米国証券取引委員会も、米国のいずれの州の証券委員会またはその他の規制当局も、本買付または買付文書の承認または承認を拒否したことはなく、買付の公平性または利点については何も伝えておらず、また、この発表または買付に関するその他の文書の正確性または完全性について意見を表明したこともありません。これに反する宣言は、米国では刑事犯罪となります。

この発表は、配布が適用される法律や規制に違反する管轄区域での配布を目的としたものではありません。この買付は、公式の買付文書を通じてのみ、適用法で許可されている人物および管轄区域にのみ行われます。有価証券の保有者が買付に関連して証券を入札すべきかどうかについての推奨はありません。有価証券の保有者は、買付に関する決定を下す前に、財務、法律、税務のアドバイザーに相談する必要があります。

1 「Nordic Capital Fund XI」とは、そのコンパートメントNordic Capital Epsilon SCA、SICAV-RAIF - コンパートメント2のために、そのコンパートメント2を代表して、Nordic Capital Epsilon SCA、SICAV-RAIF（ジェネラル・パートナーのNordic Capital Epsilon GP SARLを通じて活動）を指します。「Nordic Capital」とは、文脈に応じて、Nordic Capitalブランドの事業体、車両、構造物、および関連事業体の一部またはすべてを指します。ジェネラル・パートナーNordic Capital の事業体やビークルのポートフォリオ マネージャーおよび/または委任されたポートフォリオ マネージャーは、いくつかの非裁量補助的諮問機関 (その一部またはすべてを「Nordic Capital Advisors」といいます) からアドバイスを受けています。

2 Nordic Capital と提携している Maria Montserrat Montaner Picart (「紛争取締役」) は、取締役会の審議には参加しておらず、また、発表契約の締結に至るまでの交渉を含む、発表契約および本買付けによって予定されている取引の Bavarian Nordic の取扱いにも参加していません。したがって、この会社発表における Bavarian Nordic の取締役会への言及は、特に明記されていない限り、当該取締役会の審議には参加していません。矛盾した監督。

添付ファイル

会社発表 no.36 / 2025 2025 年 11 月 5 日の買付期間終了のお知らせと、Bavarian Nordic A/S の株主に対する取締役会推奨の公開買付に関して受領した約束に関する最新情報

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