UAB「Atsinaujinančios energetikos investicijos」によるグリーンボンドおよび個人投資家向け新社債の発行、ならびにISINとの債券の交換公開買付けの実施について LT0000405938

2025 年 10 月 31 日、UAB「Atsinaujinančios energetikos investicijos」（以下「当社」）は、UAB FMĮ「Orion Securities」が主催した以下のプロセスを無事に完了しました。

(i) 0.419 ユーロの第 1 シリーズ、第 2 トランシェのグリーン債券を、1 億ユーロの無担保固定金利債プログラム（以下、2025 年 / 2027 年債券）プログラムに基づき、利回り 8% で発行します。その基本目論見書は、2025 年 5 月 27 日にリトアニア銀行によって承認されました（最初の補足も 2025 年 8 月 25 日）。同様に

(ii) 5,000 万ユーロの無担保固定金利債プログラムに基づく 14.346 ユーロ債の第 1 シリーズ、利回り 8.50% の最初のトランシェ発行 (以下 – 2025/2026 債券)。その基本目論見書は 2025 年 8 月 25 日にリトアニア銀行によって承認されました。

債券発行による収益は、既存の債券の借り換えに使用されます (ISIN LT0000405938)。

発行された債券（発行日は2025年11月4日）は、発行日から遅くとも30日以内にナスダック・ビリニュスのバルト三国債券リストに上場される予定です。

問題に関する追加情報:

2025年/2027年債:

発行者の正式名UAB「Atsinaujinančios energetikos investicijos」発行者の短縮名AEIB050025A証券ISINコードLT00001344391債券の名目価格100,000ユーロ（1,000ユーロ単位で増額可能）合計名目価値EUR 416,000発行開始日2025-11-04満期日2027-12-13

2025年/2026年債:

発行者の正式名UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos”発行者の略称AEIB050025A証券ISINコードLT00001358401債券の名目価値EUR 1,000合計額面総額EUR 14,346,000発行開始日付2025-11-04満期日2026-12-04

2025年10月31日、当社はISIN LT0000405938との債券の交換公開買い付けも完了し、この期間中に新たに発行された2025年/2026年債券または2025年/2027年債券（投資家が申請を行った債券に応じて）は2025年11月4日/2025年12月13日に投資口座に移管されます。

上記の交換オファーの完了後、2021/2025 ユーロ債券 (ISIN LT0000405938) の残りの名目価値は 44,494,000 ユーロになります。

FMĮ「オリオン証券」がこれらの取引のアレンジャーおよびディーラーを務め、法律事務所TEGOSが取引の法務顧問を務めました。

詳細については担当者に連絡してください:

マンタス アウルシュケヴィチウス

投資会社のマネージャー

[email protected]