Troilus が 1 億 5,000 万ドルの買収案件の公募を発表

米国ニュースワイヤー サービスへの配信または米国内での普及を目的としたものではありません

モントリオール、2025 年 11 月 05 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- Troilus Gold Corp. (「Troilus」または「当社」、TSX: TLG、OTCQX: CHXMF、FSE: CM5R) は、Desjardins Capital Markets、Cormark Securities Inc.、および Haywood Securities Inc. (合わせて「共同代表者」) と契約を締結したことを発表します。引受会社」）、および引受会社のシンジケート（共同主幹事引受会社と合わせて総称して「引受会社」）を代表して、引受会社が購入取引ベースで当社の普通株式 1 億 1,628 万株（「普通株式」）を普通株式 1 株あたり 1.29 ドルの価格で購入し、総額約 1 億 5,000 万ドルを取得することに同意しました。また、当社は引受会社に対し、オーバーアロットメントがある場合にそれをカバーするために、募集の終了後 30 日間、募集価格で行使できる、最大 15% まで追加で募集を購入するオプション (以下「オーバーアロットメント オプション」) を付与しました。

普通株式の売却による純収益は、当社の Troilus Copper-Gold プロジェクト (「プロジェクト」) で進行中の開発前活動の資金、負債の返済、運転資金および一般的な企業目的に使用されます。

Troilus は建設決定に向けてプロジェクトを進める中で、実現可能性から開発へ移行する際にあらゆる面で進捗を加速させています。

プロジェクトファイナンス:

世界的な輸出信用機関からの示唆的な金融支援として総額13億米ドルの利息を確保しました（2024年11月21日のプレスリリースを参照）。国際金融機関のシンジケートが主導し、欧州ECAの支援を受けて義務付けられた7億米ドルの債務融資を確立しました（2025年3月13日のプレスリリースを参照）。Aurubis AGおよび米国との示唆的な長期オフテイク契約に合意しました。 Boliden AB、ヨーロッパの大手製錬所 2 社（2025 年 7 月 10 日および 2025 年 8 月 26 日のプレスリリースを参照）。

許可:

2025年6月にケベック州と連邦規制当局に環境社会影響評価を提出し、5年以上にわたる環境調査と地元および先住民族コミュニティとの有意義な協議の集大成となった（2025年6月25日のプレスリリースを参照）。

エンジニアリング:

モントリオールの BBA Inc. が主導して、基本エンジニアリングは 85% を超えて完了し、2026 年の建設決定に備えて詳細な実行にシームレスに移行する予定です（2025 年 10 月 15 日のプレスリリースを参照）。

当社は、2026 年初頭の完了を目標に、潜在的なストリーミング オプションおよび/または追加のベンダー支援融資パッケージの評価を継続しています。以前に発表された負債による資金調達の最終デューデリジェンスは継続中であり、2026 年初頭の完了を目指しています。

本募集は、2025 年 4 月 30 日付けの当社の短形式の基本目論見書（「基本目論見書」）に対する目論見書の補足（「補足」）によって完了します。この補足は、2025 年 11 月 7 日までにカナダの各州および準州の証券委員会およびその他の同様の規制当局に提出される予定であり、一部は免除に従って米国で再販される可能性があります。改正された 1933 年米国証券法 (以下「1933 年法」) の登録要件、および当社および引受会社が合意したカナダおよび米国以外のその他の管轄区域では、いずれの場合も目論見書、登録届出書、またはその他の同様の文書を当該管轄区域に提出する必要がなく、当社が当該管轄区域において継続的な開示義務を負わない、またはその義務を負わないことを条件とします。 基本目論見書および提出後の補足は、SEDAR+ (www.sedarplus.ca) でご覧いただけます。これには、募集に関する重要な詳細情報が含まれています。

基本目論見書、追加書（提出時）、および文書の修正の電子または紙のコピーは、25 York St., 10th Floor, Toronto, ON M5J 2V5, Attendance: Equity Capital Markets の Desjardins Capital Markets から、または電子メール（[email protected]）で無料で入手できます。

この売り出しは、トロント証券取引所の承認を含む必要なすべての承認の受領などの慣例的な終了条件に従って、2025 年 11 月 14 日頃に終了する予定です。

このニュースリリースは、販売の申し出、または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような申し出、勧誘、または販売が当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法とされる管轄区域においては、いかなる証券の販売も行わないものとします。当該証券は、1933 年法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、1933 年法および該当するすべての米国州証券法に基づく登録がなければ、米国内で募集または販売することはできません。かかる登録要件から適用される免除。

Troilus Gold Corp.について

Troilus Gold Corp. は、カナダの開発段階の鉱山会社で、かつての金と銅の Troilus 鉱山を生産に向けて計画的に推進することに重点を置いています。Troilus はカナダ、ケベック州の第 1 級鉱山管轄区域に位置し、フロテ・エバンス グリーンストーン ベルトに 435 km² の広大な土地を保有しています。2024 年 5 月に完了した実現可能性調査は、22 年間にわたる大規模な鉱山開発をサポートしています。日量5万トンの露天掘り採掘事業を実施し、北米の基礎プロジェクトとして位置づけています。

詳細情報: Caroline Arsenault コーポレート コミュニケーション担当副社長 +1 (647) 276-0050
[email protected]

将来の見通しに関する記述および情報に関する注意事項

このプレスリリースには、適用される証券法の意味における将来の見通しに関する記述および将来の見通しに関する情報（総称して「将来の見通しに関する記述」）が含まれています。かかる将来の見通しに関する記述には、売出しの終了、売出しの終了と補充の提出のタイミング、売出しからの収益の使用、規制当局の承認の受領、引受会社に付与されたオーバーアロットメント・オプションの行使、および当社が将来の見通しを達成できる可能性に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。示された条件とスケジュールで最終的なオフテイク合意を交渉するか、拘束力のある資金調達コミットメントが予想されたスケジュール通りに行われる可能性、またはまったく、ECA が資金提供と保証を提供し、完全資金調達の建設パッケージに向けて前進する可能性、プロジェクトの予想能力、プロジェクトを建設に向けて進めるための開発計画、最終的なプロジェクト債務パッケージの構築に対するデューデリジェンスの影響、最終的なプロジェクト債務パッケージを財務的に完了させて構築する可能性記載されたスケジュールに沿って、または潜在的な資金参加者の構築、特定、および関与、プロジェクトの開発の可能性とスケジュール、当社に対するBBAの任務と完了までの進捗状況、およびその任務が予想されるタイムラインおよび予算で進捗し、予想されるタイムラインまたはまったくの建設決定につながる可能性。当社の将来の経営、実績、業績の結果。当社は、そのような将来予想に関する記述は合理的であると信じていますが、そのような期待が正しいことが証明されるという保証はできません。将来予想に関する記述は、通常、信じる、予想する、予想する、意図する、推定する、仮定する、および類似の表現などの単語によって識別されるか、またはその性質上、将来の出来事に言及するものです。 当社は投資家に対し、当社による将来予想に関する記述は将来の結果や業績を保証するものではなく、募集を完了するためのすべての規制当局の承認取得に関する不確実性、世界経済の不確実性、市場変動、上記の資金使途に関する当社の裁量、適用される契約に基づく取引相手による解除権の行使、当社の無能力などのさまざまな要因やリスクの結果、実際の結果が将来予想に関する記述の内容と大きく異なる可能性があることを警告します。 (i) 活動に必要な許可、同意、承認を取得すること、(ii) 自社の資産から鉱物を首尾よくまたは利益を上げて生産すること、(iii) 予測される成長を継続すること、(iv) 必要な資本を調達すること、または www.sedarplus.ca に提出された開示書類に記載されているビジネス戦略およびその他のリスクを完全に実行できるようにすること。米国。

当社は、かかる将来予想に関する記述で表明されている期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、かかる記述は将来の業績や実際の出来事を保証するものではなく、結果および/または展開が将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。読者は当社の将来予想に関する記述に過度に依存しないでください。当社は、適用される証券法に準拠し要求される場合を除き、当社またはその代理によって行われる将来予想に関する記述を随時更新する義務を負いません。