レスメド、第 1 四半期の収益と売上高を上回り利益を拡大

レスメド社の2026会計年度第1四半期のRMD調整後一株当たり利益（EPS）は2.55ドルで、前年同期比15.9％増加した。この指標はザックスのコンセンサス予想を2.41％上回った。

この調整には、取得した無形資産の償却などの特定の非経常費用/利益と、それらの調整に対する所得税効果が含まれます。

報告された四半期のGAAP EPSは2.37ドルで、前年同期比12.3%増加しました。

RMDの収益詳細

報告ベースでは、売上高は前年同期比9.1％増（固定為替レートまたはCERでは8％増）の13億4000万ドルとなり、この数字はザックスのコンセンサス予想を0.94％上回った。

この発表を受け、ＲＭＤの株価は昨日の市場後取引で３．１％上昇した。

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レスメドは、睡眠と呼吸の健康 (以前の睡眠と呼吸ケア) と住宅ケア ソフトウェア (以前のサービスとしてのソフトウェア) という 2 つのレポート単位を通じて運営されていました。

睡眠と呼吸の健康

総収益は前年同期のレベルから 9.5% (CER で 8% 増) 改善し、11 億 7,000 万ドルとなりました。この数字は、当社モデルの予測である 11 億 5,000 万ドルを上回りました。

ResMed Inc.価格、コンセンサス、および EPS サプライズResMed Inc.価格、コンセンサス、および EPS サプライズ

ResMed Inc.価格-コンセンサス-eps-サプライズ-チャート ResMed Inc.見積

この事業におけるデバイスの収益は、8.7% 増の 6 億 8,030 万ドル (CER で 7%) でした。これには、米国、カナダ、ラテンアメリカでの 8% の増加、ヨーロッパ、アジア、その他の市場を合わせた 11% の増加が含まれます。当社のモデルでは、デバイスの収益は 6 億 7,340 万ドルと予測されました。

マスクおよびその他からの収益は 4 億 8,910 万ドルで、10.7% 増加しました (CER で 10%)。これには、米国、カナダ、ラテンアメリカでの 12% 増加、ヨーロッパ、アジアおよびその他の市場を合わせた 7% の増加が含まれます。当社のモデルでは、マスクおよびその他の収益は 4 億 7,940 万ドルと予測されました。

住宅介護ソフトウェア

このセグメントの収益は前年比 5.9% 増 (CER では 5% 増) の 1 億 6,610 万ドルとなりました。当社のモデル予想は 1 億 6,760 万ドルでした。

レスメド社の第 1 四半期マージン実績

第 1 四半期会計年度における同社の調整後売上原価 (取得した無形資産の償却を除く) は総額 5 億 690 万ドルで、前年同期比 1.5% 増加しました。

それにもかかわらず、調整後の粗利益は 14.3% 増加して 8 億 2,870 万ドルとなりました。会計年度第 1 四半期の調整後の粗利益率は 285 ベーシス ポイント (bps) の拡大を反映して 62% となりました。

販売費及び一般管理費は前年同期比8.5%増の2億5,920万ドル、研究開発費は9.8%増の8,730万ドルでした。

同四半期の調整後営業利益は4億8,210万ドルで、前年同期比18.6%増加した。調整後営業利益率は前年同期比291bps拡大し36.1%となった。

物語は続く

RMDの財務最新情報

レスメドは、2026会計年度第1四半期を終了した現金および現金同等物は、2025年度末の12億1000万ドルに対し、13億8000万ドルとなりました。

負債総額（短期および長期）は、2025年度末時点の6億6,830万ドルに対し、6億6,860万ドルとなった。

第 1 四半期会計年度末の営業活動により得られた累積純キャッシュは、前年同期の 3 億 2,550 万ドルに対し、4 億 5,730 万ドルとなりました。

さらに、同社は第 1 四半期に 8,800 万ドルの配当を支払ったほか、継続的な資本管理の一環として 1 億 5,000 万ドルの対価として 523,000 株を買い戻しました。

RMD株に対する当社の見解

レスメド社は、2026年度第1四半期を上回る利益と売上高を達成しました。レジデンシャル・ケア・ソフトウェアでは、同社はMatrixCareホームヘルス事業の成長に加え、中核となるBrightreeプラットフォームであるMEDIFOXプラットフォームによる好調な業績を達成しました。地理的には、米国、カナダ、ラテンアメリカにおけるマスクおよびその他の売上は、再供給の継続的な増加、新規患者のセットアップ、およびVirtuOx買収による収益の増加の恩恵を受けました。レスメドは 2026 会計年度までの間、継続的な優れた運用とイノベーションへの戦略的投資に引き続き注力し、力強く持続的で収益性の高い成長を実現します。

RMDのザックスランクとキーピック

レスメドは現在、ザックス ランク #3 (ホールド) を保持しています。

より広範な医療分野で上位にランクされている銘柄には、メドペース・ホールディングス MEDP、インテュイティブ・サージカル ISRG、ボストン・サイエンティフィック BSX などがあります。

現在ザックス・ランク1位（強い買い）を誇っているメドペースは、2025年第3四半期のEPSが3.86ドルと報告しており、これはザックスのコンセンサス予想を10.29%上回っています。 6 億 5,990 万ドルの収益は、ザックスのコンセンサス予想を 3.04% 上回りました。今日のザックス #1 ランク銘柄の完全なリストは、ここでご覧いただけます。

MEDP の 2025 年の予想利益成長率は 17.1% で、これに対し業界の成長率は 16.6% です。同社はその後 4 四半期の各四半期で利益予想を上回っており、予想平均は 14.28% でした。

現在ザックス・ランク2位（買い）のインテュイティブ・サージカルは、2025年第3四半期の調整後EPSが2.40ドルで、ザックス・コンセンサス予想を20.6％上回った。売上高25億1000万ドルはザックス・コンセンサス予想を3.9％上回った。

ISRG の推定長期利益成長率は 15.7% で、業界の成長率は 11.9% です。同社の利益はその後の 4 四半期の各四半期で予想を上回っており、予想平均は 16.34% でした。

現在ザックス・ランク第2位のボストン・サイエンティフィック社は、2025年第3四半期の調整後EPSが75セントであると報告し、ザックス・コンセンサス予想を5.6%上回った。売上高50億7000万ドルはザックス・コンセンサス予想を1.9%上回った。

BSX の推定長期利益成長率は 16.4% で、業界の成長率は 13.5% です。同社の利益はその後の 4 四半期のそれぞれで予想を上回っており、予想平均は 7.36% でした。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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