Google、Microsoft、メタ収益: AI の需要はどこにあるのか?

メタ（META）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOG、GOOGL）は水曜日に決算を報告し、木曜日の終業ベル後にアマゾン（AMZN）とアップル（AAPL）が続いた。

Yahoo Finance エグゼクティブ エディターの Brian Sozzi と Yahoo Finance Technology 編集者の Dan Howley が、Morning Brief の司会者 Julie Hyman とともに、Microsoft の決算発表、人工知能 (AI) 需要と設備投資 (CapEx) 支出などについて話し合います。

最新の市場動向に関する専門家の洞察と分析をさらにご覧になりたい場合は、モーニング ブリーフをご覧ください。

ビデオのトランスクリプト

00:00 ジュリー

私たちが話していることを強調するために、会社の CFO であるエイミー フッドが電話で言ったことを実際に人々のために披露したいと思います。それは本当に注目に値するものだったからです。それで彼女の言うことを聞いてください。

00:32 エイミー・フッド

私たちはいます、そして私は今これを言いました、ええと、私たちは何四半期にもわたって不足していました。

00:44 エイミー・フッド

追いつくだろうと思った。そうではありません。需要は増加しています。一か所だけで増えているわけではありません。多くの場所で増加しています。

01:00 ジュリー

ですから、これは私にとって注目すべきことです、ブライアン・ソッツィ。彼らはこれは交渉の余地のないものだと考えています。彼らには、目の前の需要を満たす能力がありません。それは信号です。そして、彼らはただ支出し、支出し続けなければなりませんでした。

01:18 ブライアン・ソッツィ

I I について詳しく説明する前に、昨日の決算発表でサティア ナデラのこの引用を読むことができました。なぜなら、それを読んで、サティア、つまり、あなたは男だ、おい、と思ったからです。でも、あなたが一体何を言っているのかさえわかりません。同氏は、引用によれば、当社の地球規模のクラウドと AI ファクトリーは、高価値領域全体にわたる副操縦士とともに、広範な普及と現実世界への影響を推進していると述べています。それが何を意味するのかさえ分かりません。私が知っているのは、私がその決算発表に飛び乗ったということだけであり、サティアとエイミー・フッドがAI取引に関するあらゆる懸念を黙らせたと思います。私たちは以前、DC の NVIDIA GTC で彼女の話を聞きました。強い需要のシグナルです、黒い革のジャケットを着たジェンセンがステージに上がり、「次世代チップには 5,000 億ドルの需要があると見ています」と言いました。チェックが完了しました。それはいいです。 Microsoft は、今後数年間でデータ センター インフラストラクチャを 2 倍にすると言っています。そして彼らはこの国中に巨大な工場を建設するつもりです。そして、それをサポートする需要がなければ、Microsoft が今後 40 年、50 年、60 年にわたって、何年であっても何十億ドルも費やすとは思えません。彼らは自分たちが何をしているのかを理解しており、そのために多額の報酬をもらっている非常に賢い人々です。

02:21 ジュリー

ダン、そこに入ってください。

02:23 ダン

そうですね、一つだけ付け加えておきたいのは、何が起こるかという質問がありました。ご存知のとおり、小規模なプレーヤーがたくさんいます。えー、やって来て、こう言います。ほら、私たちは容量の制約を増やす Microsoft クラウドの一部になりたいのです。電話で誰かが、何も持っていなかったらどうなるのかと尋ねました。彼らがあなたに支払わない、あるいは保証料を支払うことができない場合はどうなるでしょうか。そこでの反応は、ほら、私たちは AI に対する要求に対する要件を構築中です。その構築については注意を払っています。つまり、マーク・ザッカーバーグが言っていることとサティア・ナデラが言っていることの間にある立場は、つまり、そこにある溝が尋常ではないということだと思います。

03:22 ジュリー

つまり、聞いてください、その容量を購入するためにそれらの企業にお金を貸し付ける民間信用がたくさんありますよね？

03:32 ブライアン・ソッツィ

私は落とさなければなりません、あの統計、この統計を落とさなければなりません。私はそれを引き上げることをとても誇りに思っていたので、ここで言わなければなりません、ジュリー。 Microsoft、Google、Alphabet など、今日思いつくものは何でも構いませんが、メタ、第 3 四半期の CAPEX は 780 億ドルです。これは前年比で 89% 増加しています。これはまったく驚くべき数字です。また、これには私もクスッと笑ってしまいます。なぜなら、10 年前に私たちがこのような会話をしていたとしたら、ウォール街のアナリスト以外、誰もテクノロジーの設備投資の数字など見ていなかったからです。しかし今、ここで見られるこれらの数字がここでの最大の市場推進力です。

コメントを見る