アカマイ (AKAM) は好調な第 3 四半期と NVIDIA との AI クラウド立ち上げを受けて 11.5% 急騰 — 成長は加速しているか?

今月初め、Akamai Technologies は、売上高 10 億 5,000 万米ドルと純利益の大幅な増加を報告する好調な第 3 四半期決算を発表しました。また、リアルタイム エッジ AI 機能をエンドユーザーやデバイスに近づけるために NVIDIA と提携して開発された AI プラットフォームである Akamai Inference Cloud も発表しました。この急速な商用導入と AI を利用したサービスへの技術進歩は、Akamai のビジネスの変化を浮き彫りにし、分散型エッジ コンピューティングとインテリジェント セキュリティ ソリューションに対する需要の高まりに同社が対応できる立場にあります。 Akamai Inference Cloud の立ち上げが、Akamai の長期的な投資物語と将来の成長の可能性にとって何を意味するのか。

有望なキャッシュフローの可能性があるにもかかわらず、公正価値を下回って取引されている企業を見つけます。

Akamai Technologies への投資物語の要約

今日 Akamai Technologies の株式を所有するには、同社がエッジベースの AI を活用したクラウドおよびセキュリティ サービスへの加速する方向転換が、従来のデリバリー ビジネスの逆風を相殺し、長期的な成長をサポートできると信じる必要があります。Akamai Inference Cloud の立ち上げは、短期的には有意義な触媒となり、短期的な収益加速への楽観的な見方を促進しますが、収益の実現はまだ少数の大規模契約と密接に結びついているため、顧客の集中が依然として最大のリスクです。このニュースは、着陸とセキュリティの重要性を根本的に変えるものではありません。主要なコンピューティングとセキュリティの取引を拡大します。

最新の発表の中でも、Akamai の Inference Cloud の立ち上げは際立っています。これは、高度なリアルタイム AI 機能をエッジにもたらし、すでにライブビデオ、レコメンデーション エンジン、スマート デジタル エージェントなどの分野にわたって、すぐに本番環境に対応できる顧客の関心を集めています。この急速な導入により、Akamai の従来の配信セグメントからの移行が強化され、クラウド インフラストラクチャとセキュリティの勢いを中心に構築された短期的な見通しが強化される可能性があります。

しかし、同社の最近の利益にもかかわらず、投資家は、収益が依然として少数の重要な契約に大きく依存していること、そしてそれらの増加が予想よりも遅い場合に注意する必要があります...

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Akamai Technologies は、2028 年までに売上が 49 億ドル、利益が 7 億 6,510 万ドルに達すると予測されています。この見通しは 6.1% の年間売上成長率に基づいており、現在の 4 億 2,460 万ドルから 3 億 4,050 万ドルの利益増加が反映されています。

Akamai Technologies の予測により、現在の価格より 14% 高い 95.20 ドルの公正価値がどのように算出されたのかを明らかにします。

他の視点を探る 2025 年 11 月時点の AKAM コミュニティ公正価値

Simply Wall St Community メンバーは、5 つの独立した分析からの幅広い見解を反映して、Akamai の公正価値を 66 米ドルから 132 米ドルと推定しています。同社の現在の成長は、ワークロードを新しいエッジおよび AI プラットフォームに移行する顧客に依存しており、将来の利益についての意見がこれほど大きく異なる理由を浮き彫りにしています。

物語は続く

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Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、当社の記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズデータに基づいた長期的で焦点を当てた分析をお届けすることを目指しています。当社の分析は、価格に敏感な企業の最新発表や定性的資料を考慮に入れていない場合があることに注意してください。単純に、ウォールストリートは言及されたどの銘柄にもポジションを持っていません。

この記事で取り上げる企業には AKAM が含まれます。

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