BRUKINSA の好調な売上と BeOne Medicines (ONC) での特許解決が投資ストーリーをどのように変えたか

BeOne Medicines Ltd.は最近、2025年第3四半期の業績を報告し、売上高14億1,000万米ドル、純利益1億2,484万米ドルを達成し、前年同期の純損失から転換しました。これは、同社の中核腫瘍治療薬であるブルキンサの売上が大幅に増加したことによるものです。同社はまた、2025年通期の収益見通しを引き上げ、ブルキンサに関する重大な特許紛争を解決し、経営上の自信と競争力をさらに強化しました。 BeOne の引き上げられたガイダンスと BRUKINSA 主導の収益性が、同社の投資ストーリーと将来の見通しにどのような影響を与えるか。

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BeOne 医薬品投資の物語の要約

現在、BeOne Medicines の株を所有するには、大きな収益集中リスクを管理しながら、特に BRUKINSA を通じて腫瘍学フランチャイズを拡大することで持続的な利益成長を実現する同社の能力を信じる必要があります。収益性の急上昇と 2025 年の収益見通しの引き上げは、中核となる腫瘍学触媒にとって明らかなプラスであり、BRUKINSA 特許訴訟の解決により差し迫った脅威が 1 つ軽減されますが、単一製品への高い依存度は依然として短期的に最も重要なリスクです。

最近の発表の中で、Pharmacyclicsとの特許紛争の解決は、同社の主要な短期触媒に直接関連するものとして際立っている。BRUKINSAに対するすべての特許請求が無効となり控訴もなかったことにより、BeOne Medicinesは法的オーバーハングを取り除き、特にBRUKINSAの売上高が業績を押し上げ続ける中、経営の安定性を強化し、経営陣の通期見通しの上振れを支援することになる。

ただし、これらの利益にもかかわらず、投資家は、今後の規制政策の変更が価格設定の柔軟性とマージンにどのような影響を与える可能性があるかを認識しておく必要があります。

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BeOne Medicines の見通しでは、2028 年までに売上高が 76 億ドル、利益が 13 億ドルになると見込まれています。これは、年間売上高成長率が 18.6% となり、利益が現在の水準である 1 億 7,760 万ドルから約 14 億 8,000 万ドル増加するとのアナリストの予測に基づいています。

BeOne Medicines の予測により、現在の価格より 19% 高い 382.29 ドルの公正価値がどのように算出されたのかを明らかにします。

他の視点を探る 2025 年 11 月時点の ONC コミュニティ公正価値

Simply Wall St Community メンバーは、BeOne Medicines の 250 米ドルから 786,065 米ドルまでの 5 つの公正価値推定値を提供し、幅広い将来の期待を捉えています。多くの人が BeOne の中核腫瘍事業の長期的な成長を期待していますが、継続的な製品集中リスクは依然として短期的な業績と長期的な価値の両方に影響を与える可能性のある要因であり、これらの異なる見解を検討して自社の立ち位置を確認してください。

物語は続く

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この記事で取り上げる企業には ONC が含まれます。

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