TeraWulf Inc.、9億ドルの転換社債の増額と価格設定を発表

メリーランド州イーストン、2025 年 10 月 29 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 垂直統合された低炭素デジタル インフラストラクチャの大手オーナーおよび運営会社である TeraWulf Inc.(ナスダック: WULF) (以下「TeraWulf」または「当社」) は本日、2032 年満期の元本総額 9 億ドルの転換型シニア債の発行額の増額と価格設定を発表しました。転換社債は、1933 年証券法改正 (以下「証券法」) に基づく規則 144A に基づいて、適格な機関投資家であると合理的に考えられる人物に私募で販売されます。取引の主要な要素:募集は、元本総額 9 億ドル、2032 年償還期限の転換社債優先債券 0.00% で構成されます。 37.5% の転換プレミアム）。TeraWulf は、コンバーチブル社債の最初の購入者に、コンバーチブル社債の合計元本総額を最大 1 億 2,500 万ドル追加で購入する 13 日間のオプションを付与しました。この売り出しは、慣習的な終了条件を満たすことを条件として、2025 年 10 月 31 日に完了する予定です。収益の用途:当社は、売り出しからの純収益の合計が約当初購入者の割引と手数料、および TeraWulf が支払う推定募集費用を差し引いた金額は、8 億 7,760 万ドル (または、最初の購入者が追加債券を全額購入するオプションを行使した場合は約 9 億 9,970 万ドル)。当社は、この純収益を、テキサス州アバナシーのデータセンター キャンパスの建設費の一部および一般的な企業目的の資金として使用する予定です。コンバーチブルの追加詳細注:転換社債は当社の優先無担保債務となり、定期利息は付かず、元本は増加しません。当社は、報告義務の不履行に関する唯一の救済策として、選出時に特別利息を支払うものとします。転換社債は、条件に従って早期に買い戻し、償還、または転換されない限り、2032年5月1日に満期となります。2月以前2032 年 1 日以降、転換社債は特定の条件が満たされた場合にのみ特定の期間に転換可能となり、その後、転換社債は満期日の直前の第 2 予定取引日の営業終了までいつでも転換可能となります。転換社債は、転換される転換社債の元本総額と、現金、当社の普通株式（「普通株式」）の株式、または現金と株式の組み合わせに関して現金に転換することができます。転換社債の元本総額を超える当社の転換義務の残余がある場合には、当社の選択により普通株式を取得します。転換率は当初、転換社債の元本金額 1,000 ドル当たり普通株式 50.1567 株となります (普通株式 1 株当たり約 19.9375 ドルの初期転換価格に相当します)。転換社債の初期転換価格は、約2025 年 10 月 29 日のナスダック キャピタル マーケットの普通株式 1 株当たり終値 14.50 ドルに対して 37.5% となります。転換率は特定の状況において調整されることがあります。さらに、特定の企業イベントまたは償還通知に関連して転換する場合、当社は転換率を引き上げます。当社は、2029 年 5 月 6 日より前に転換社債を償還することはできません。 当社は、当社が通知を行った日の直前の営業日を含む連続する30取引日期間（当該期間の最終取引日を含む）のうち、少なくとも20営業日（連続しているか否かにかかわらず）有効な普通株式の最後に報告された売却価格が転換価格の少なくとも130％であった場合、当社の選択により、2029年5月6日以降に転換社債の全部または一部を現金に償還することができます。償還される転換社債の元本金額の 100% に等しい償還価格で保有者に償還されます。それに、償還日までの未払いの特別利息を加えます。転換社債の保有者は、（転換社債を規定する契約書に定義されている）根本的な変更が発生した場合に、当社に対し、保有する転換社債の全部または一部を現金で買い戻すよう要求する権利を有します。買戻し価格は、元本金額の 100% に、未払いおよび未払いの特別利息（該当する場合）を加えたもの（該当する買戻し日を除く）となります。転換社債および転換社債の転換により発行される普通株式（該当する場合）は、証券法、その他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、また、転換社債およびかかる普通株式は、登録または該当する免除がない限り、米国で募集または販売することはできません。転換社債は、証券法に基づく規則 144A に基づき適格な機関買い手であると合理的に考えられる人物にのみ提供されます。このプレスリリースは、転換社債の売却の申し出、または転換社債の購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、転換社債または普通株式のいかなる売却も、登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または販売が違法とされる州または法域では行われないものとします。 TeraWulf についてTeraWulf は、ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) ホスティングとビットコイン マイニング専用に設計された、環境的に持続可能な産業規模のデータ センター インフラストラクチャを米国で開発、所有、運営しています。ベテランのエネルギー インフラストラクチャ起業家のチームが率いる TeraWulf は、次世代 AI および HPC 向けにスケーラブルで低炭素のコンピューティング能力を提供することに取り組んでいます。 将来の見通しに関する記述このプレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定（修正後）の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には、社債の条件、社債の募集の完了、時期および規模、および募集から得られる収益の予想用途に関する記述など、歴史的事実ではない予想される将来の出来事や予想に関する記述が含まれます。すべての記述、その他歴史的事実の記述よりも、将来の見通しに関する記述は、将来の見通しに関する記述とみなされる可能性があります。また、将来の見通しに関する記述は通常、「計画する」、「考える」、「目標」、「目標」、「目的」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見通し」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「追求する」、「継続する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「かもしれない」などの単語によって識別されます。 「可能性がある」、「可能性がある」、「戦略」、「機会」、「予測する」、「はずだ」、「だろう」、およびその他の同様の単語や表現。ただし、これらの単語や表現がないことは、その記述が将来予想ではないことを意味するものではありません。将来予想に関する記述は、TeraWulf 経営陣の現在の期待と信念に基づいており、本質的に多くの要因、リスク、不確実性、仮定とそれらの潜在的な影響の影響を受けます。将来の予測に関する保証はありません。予想通りの展開になるだろう。 実際の結果は、特に以下を含む多くの要因、リスク、不確実性および仮定に基づいて、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されたものとは大きく異なる場合があります。 (2) TeraWulf が HPC データ センターをリースする追加の顧客を引きつける能力。 (3) TeraWulf の既存のデータセンター リース契約に基づく履行能力。 (4) TeraWulf の事業または事業を展開する業界に影響を与える適用法、規制、および/または許可の変更。 (5) ビットコイン マイニングや HPC データ センター開発などの特定のビジネス目標を実装し、関連プロジェクトをタイムリーかつコスト効率よく実行する能力。 (6) 事業拡大や既存事業に関して適時に、および/または許容可能な条件で十分な資金調達ができないこと、 (7) 高インフレ環境、新たな関税の導入、より制限的な貿易規制を含む不利な地政学的または経済的状況。 (8) サイバー犯罪、マネーロンダリング、マルウェア感染およびフィッシングの可能性、および/または機器の誤動作または故障、物理的災害、データセキュリティ違反、コンピュータの誤動作または妨害行為の結果として生じる損失および干渉(および前述のいずれかに関連するコスト)、(9) TeraWulf の事業および運営の維持および成長に必要な電力および電気インフラ設備の可用性およびコスト。 (10) その他のリスクおよび不確実性は、TeraWulf の証券取引委員会 (「SEC」) への提出書類に随時詳細に記載されています。潜在的な投資家、株主、およびその他の読者は、これらの将来予想に関する記述に過度に依存しないよう警告されます。これらの記述は作成日時点でのみ述べられています。TeraWulf は、新しい情報、将来の出来事、その他の結果によるものであっても、将来予想に関する記述を作成後に公に更新する義務を負いません。法律または規制で義務付けられている場合を除きます。投資家は、将来の見通しに関する記述に関連するリスクと不確実性の完全な議論、および TeraWulf の SEC への提出書類に含まれるリスク要因の議論を参照してください。これらの文書は www.sec.gov で入手できます。連絡先: 投資家: [email protected]
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