Cerro de Pasco Resources が LIFE 提供文書の修正を発表

米国ニュースワイヤー サービスへの配信または米国内での普及を目的としたものではありませんモントリオール、2025 年 10 月 29 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- Cerro de Pasco Resources Inc.(TSXV: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) (BVL:CDPR) (「CDPR」)同社は、以前に発表したSCP Resource Finance LP主導の仲介による「商業的合理的取り組み」私募に関連して、共同主幹代理人および共同幹事者としてRaymond James Ltd.とともに、自社および代理店シンジケート（以下、総称して「A&R募集書類」という）を共同主幹代理人および共同ブックランナーとして提出したことを発表した。 A&R 募集文書に従い、公社はカナダの各州において、公社の 31,250,000 ユニット (それぞれ「ユニット」) を 1 ユニットあたり 0.48 ドルの価格 (「募集価格」) で、総収益 15,000,000 ドルで売り出します。 National Instrument 45-106 – 目論見書免除（「NI 45-106」）、調整ブランケット命令45-935 – 上場発行体融資免除（「LIFEオファリング」）の特定の条件からの免除により修正。前述と併せて、当社は、最大14,583,333単位を市場で提供します。 (i) NI 45-106 に基づく適用除外に基づく特定の購入者、(ii) 米国証券法の登録要件からの 1 つ以上の適用可能な免除に基づく米国居住の購入者、および (iii) 当社の証券の資格または登録を必要としないカナダおよび米国以外の購入者および当社が当社への追加総収益最大 7,000,000 ドル（「同時私募」、および LIFE 募集と総称して「募集」）については、国内または外国の証券法に基づき、継続的な開示要件の対象となります。各ユニットは、(i) 当社資本の普通株式 1 株 (「普通株式」) および (ii) 普通株式購入新株予約権 1 株の半分 (各新株予約権の全株式) で構成されます。各新株予約権により、その保有者は、取引完了日（本明細書で定義）から 24 か月間、0.68 ドルの価格で追加の普通株式 1 株（「新株予約権」）を取得する権利が付与されます。ただし、取引完了日から 61 日間に期限切れとなる行使制限が適用されます。当社は、株式公開からの純収益を、新株予約権の実現可能性段階に必要な技術的、環境的およびエンジニアリング作業を進めるために使用する予定です。一般的な企業目的に加えて、Quiulacocha Tailings プロジェクト。LIFE オファリングに基づくユニットの売却により発行される有価証券は、直ちに自由に取引可能になることが期待されており、適用されるカナダ証券法に基づく保留期間の対象となりません。LIFE オファリングに関連する A&R オファリング文書は、www.sedarplus.ca の会社プロフィールおよび次の会社ウェブサイトからアクセスできます。 https://www.pascoresources.com/。投資を検討している方は、投資決定を行う前に A&R 募集文書をお読みください。同時私募に基づいて発行された有価証券は、適用される証券法で要求される範囲で法定保有期間の対象となります。LIFE 募集の終了は、同時私募の終了を条件としていません。LIFE 募集と同時私募は終了する予定です。同時に、2025 年 11 月 6 日 (「クロージング日」) となります。クロージングには、必要なすべての承認の受領を含む一定の条件が適用されます。エージェントは、サービスの対価として、LIFE オファリングの総収益の 6.0% に相当する総額の現金手数料を受け取ります。さらに、エージェントには、総取引数の 6.0% に相当するブローカーワラント (「ブローカーワラント」) が発行されるものとします。 LIFE オファリングに従って販売されたユニット。各ブローカーワラントは、取引終了日から 2 年間、発行価格で 1 ユニットに行使されます。このニュースリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、米国の証券を含め、そのような申し出、勧誘、または販売が違法とされる法域においていかなる証券の販売も行われないものとします。 この有価証券は、1933 年米国証券法 (改正) (「1933 年法」) またはその他の州証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されず、1933 年法および適用される州証券法に基づいて登録されていない限り、または可能な限り登録要件が免除されていない限り、米国内で、または米国人 (1933 年法に基づく規則 S で定義) に向けて、またはそのアカウントまたは利益のために提供または販売することはできません。概要セロ デ パスコ リソーシズセロ デ パスコ リソーシズは、主要な 100% 所有資産であるエル メタルジスタ鉱区の開発に注力しています。この鉱区は、ペルー中央部のセロ デ パスコ露天掘り鉱山から 1 世紀以上にわたって操業されてきた銀を豊富に含む鉱滓と備蓄物で構成されています。エル メタルジスタにおける同社のアプローチには、鉱山廃棄物の再処理と環境修復、および鉱業廃棄物の再処理が含まれます。この資産は、世界最大の地上資源の 1 つです。詳細については、CEO、Guy Goulet までお問い合わせください。
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[email protected]将来の見通しに関する記述と免責事項ここに含まれる特定の情報は、カナダの証券法に基づく「将来の見通しに関する情報」を構成する場合があります。一般に、将来の見通しに関する情報は、「計画」、「求める」、「期待する」、「推定」、「意図する」、「予想する」、「考える」、特定の行動、出来事、または結果が「可能性がある」、「であろう」、「可能性がある」、「だろう」、「かもしれない」、「行われる」、「発生する」、「達成される」、またはその他の同様の表現を示す「可能性がある」、「かもしれない」、「可能性が高い」、またはそのような単語や記述の変形。収益の使用および募集完了後の利用可能な資金の使用に関するCDPRの経営陣の期待を含む将来予想に関する記述。募集の完了およびその完了日は、CDPR の推定に基づいており、既知および未知のリスク、不確実性、および CDPR の実際の結果、活動レベル、パフォーマンスまたは達成が、かかる将来予想に関する記述または将来予想情報によって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性があるその他の要因の影響を受ける可能性があります。将来予想に関する記述は、ビジネス上および経済上の要因、不確実性およびその他の要因の影響を受けるため、実際の結果が関連する仮定やリスクを含むこれらの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。 CDPR の公開文書に記載されている要素は、www.sedarplus.ca の SEDAR+ で入手可能です。実際の結果や将来の出来事は、そのような記述で予想されるものと大幅に異なる可能性があるため、そのような記述が正確であるという保証はありません。CDPR は、将来の見通しに関する記述を作成する際に使用された仮定と要素が合理的であると信じていますが、これらの記述や将来の見通しに関する情報に過度に依存すべきではありません。適用される法律で義務付けられている場合を除き、CDPR は更新または更新する意図や義務を否認します。新しい情報、将来の出来事、その他の結果によるものであっても、将来の見通しに関する記述は修正してください。TSXV もその規制サービス プロバイダー (この用語は TSXV のポリシーで定義されています) も、このニュース リリースの適切性または正確性について責任を負いません。