プロスペラが資金調達に関する最新情報を発表

アルバータ州カルガリー、2025 年 11 月 12 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- Prospera Energy Inc.(TSX.V: PEI、OTC: GXRFF) (「プロスペラ」、「PEI」または「企業」)

転換社債の発行
Prospera Energy Inc.(TSXV: PEI)は、以前に発表した2025年5月12日と9月29日の転換社債発行に関する最新情報を発表できることを嬉しく思います。強力な内部関係者の参加と予想を上回る投資家の関心により、当社は、目標完了日を目指して非仲介型転換社債の私募の規模を3,000,000ドルから4,000,000ドルに増額しました。 2025 年 12 月 14 日まで。このオファリングは TSXV の承認を条件とします。

募集による収益は、井戸の再活性化、生産の最適化、運転資本の強化に使用されます。当該証券は、適用される証券法に基づく目論見書および登録要件の免除に基づいて、適格な購入者に提供されます。資金調達に関連して、適格なファインダー手数料が現金および/またはワラントで適格なファインダーに支払われる場合があります。これらの私募は、当社が法的に許可されている管轄区域でのみ提供されます。

発行者: Prospera Energy Inc. (「プロスペラ」または「企業」)。発行: 3 年の転換社債。募集金額: 4,000,000 カナダドル (「募集」)。転換価格: 1 年以内に転換された場合は 0.05 ドル、2 年目または 3 年目に転換された場合は 0.10 ドル。当初取引終了から 3 年間、0.05 ドルで別の普通株に行使できる 1 つの普通株と 1 つの新株予約権からなる単位に転換可能です。当社の株式が 10 日以上の期間 0.125 ドルで取引される場合、当社は強制転換する権利を留保します。裏付け株式: TSX ベンチャー取引所に PEI の記号で上場されている当社の普通株式 (「普通株式」)。収益: プロスペラは、売り出しによる純収益を坑井の再活性化、生産の最適化、戦略的買収および運転資金に使用する予定です。利息: 12% の利息が四半期ごとに計算され、満期または転換日のいずれか早い方で支払われます。利息は、当社の裁量により、その時点の市場価格で現金または株式で支払われます。配当調整と希薄化防止: 転換価格と新株予約権は、標準的な希薄化防止調整の対象となります。とりわけ、株式併合、株式分割、スピンオフイベント、権利発行、組織再編が含まれます。募集基準：非仲介私募募集。目標完了日：2025 年 12 月 14 日以前。セキュリティ転換社債は無担保となります。ファインダー手数料当社は適格ファインダーに現金 7%、新株予約権 7% の手数料を支払う場合があります。

債務返済のための株式
プロスペラは、普通株式の発行を通じて未払いの買掛金を決済するための4社のベンダーと契約を締結した。最初のベンダーは、1株当たり0.132ドルのみなし価格で100,000株の普通株を発行し、総額13,174.59ドルで決済することに同意した。2番目のベンダーは、1株当たりみなし価格で500,000株の普通株を発行して、30,468.36ドルで決済することに同意した。 1株当たり0.061ドル。3番目のベンダーは、1株当たり0.05ドルのみなし価格で普通株150,000株を発行し、総額7,500ドルで和解することに同意した。4番目のベンダーは、1株当たり0.124ドルのみなし価格で普通株250,000株を発行し、総額31,000.89ドルで和解することに同意した。株式には4か月の取引制限が課される。発行日から 1 日以内であり、TSXV の承認の対象となります。

プロスペラについて
Prospera Energy Inc. は、原油と天然ガスの探査、開発、生産を専門とするカナダの上場エネルギー会社です。アルバータ州カルガリーに本社を置くプロスペラは、環境的に安全で効率的な貯留層開発手法と生産手法を使用して、従来の油田からの回収を最適化することに専念しています。同社の中核施設は、カスバート、ルーズランド、ハーツ ヒル、 Brooks.Prospera Energy Inc. は、TSX Venture Exchange では PEI のシンボルで上場されており、米国店頭市場では GXRFF で上場されています。

プロスペラは、現金収入を受け取った場合でも、事業で使用したガスとパートナーからの滞納量を除いた、最初の販売時点での総生産を報告します。総生産はロイヤルティ前のプロスペラの営業利益を表し、純生産はロイヤルティ控除後の営業利益を反映します。 これらの定義は ASC 51-324 に準拠しており、レポートの一貫性と透明性を確保しています。

詳細情報:

ショーン・メーラー、PR
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クリス・ルトケ氏、CFO
電子メール: [email protected]

シャバム・ガーグ取締役会長
電子メール: [email protected]

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