关于UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”发行绿色债券和面向散户投资者的新债券，以及实施ISIN LT0000405938债券的交换要约收购

2025 年 10 月 31 日，UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”（以下简称“公司”）在 UAB FMĮ“Orion 证券”的组织下成功完成了以下流程：

(i) 根据其 1 亿欧元无担保固定利率票据计划（以下简称“2025 / 2027 年债券”），以 8% 的收益率发行第一批 0.419 欧元的第二批绿色债券，其基本招股说明书于 2025 年 5 月 27 日获得立陶宛银行批准（也是 2025 年 8 月 25 日的第一次补充）；以及

(ii) 14.346 MEUR 债券第一系列，第一批发行，收益率为 8.50%，根据其 5000 万欧元无担保固定利率票据计划（以下简称“2025 / 2026 债券”），其基本招股说明书于 2025 年 8 月 25 日获得立陶宛银行批准。

债券发行所得款项将用于为现有债券再融资（ISIN LT0000405938）。

已发行债券（发行日2025年11月4日）预计将不迟于发行日起30天内在纳斯达克维尔纽斯波罗的海债券名单上上市。

有关问题的附加信息：

2025 / 2027 年债券：

发行人全名UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”发行人简称AEIB050025A证券ISIN代码LT0000134439一只债券的面值100,000欧元，可以以1,000欧元的增量增加总面值416,000欧元发行开始日期2025-11-04到期日2027-12-13

2025 / 2026 年债券：

发行人全称UAB“Atsinaujinančios energetikosinvesticijos”发行人简称AEIB050025A证券ISIN代码LT0000135840一只债券面值1,000欧元总面值14,346,000欧元发行开始日期2025-11-04到期日期2026-12-04

2025年10月31日，公司还完成了ISIN LT0000405938债券的交换要约，期间新发行的2025 / 2026年债券或2025 / 2027年债券（取决于投资者提出申请的债券）将于2025年11月4日/2025年12月13日转入其投资账户。

上述交换要约完成后，2021 / 2025年欧元债券（ISIN LT0000405938）的剩余面值将达到44,494,000欧元。

FMĮ“猎户证券”担任本次交易的安排人和交易商，TEGOS律师事务所担任本次交易的法律顾问。

欲了解更多信息，请联系：

蝠鲼

投资公司经理

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