Cipher Mining Inc. 宣布 14 亿美元高级担保票据的定价

纽约, 2025 年 11 月 5 日 (环球通讯社) -- 领先的工业规模数据中心开发商和运营商 Cipher Mining Inc.（纳斯达克股票代码：CIFR）（“Cipher”或“公司”）今天宣布，其全资子公司 Cipher Compute LLC（“发行人”）已定价 14 亿美元，年利率为 7.125% 的高级担保票据。 2030 年票据（“票据”）按面值发行。票据将根据 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条以私募方式出售给合理认为是合格机构买家的人士。本次发行预计将于 2025 年 11 月 13 日结束，具体取决于市场和其他条件。

发行人打算利用本次发行的净收益来资助巴伯湖设施的部分建设成本，该设施是德克萨斯州科罗拉多市附近的一个高性能计算数据中心。

该票据将由发行人的全资直接子公司Cipher Barber Lake LLC（“担保人”）提供全额、无条件担保。票据及相关票据担保将通过以下事项的第一优先留置权进行担保：(i) 发行人和担保人的几乎所有资产（某些除外财产除外）；(ii) 特拉华州有限责任公司、发行人的直接母公司 Cipher Songbird LLC 持有的发行人的所有股权；(iii)如果由 Fluidstack 建立，则为 Fluidstack USA II Inc. 的指定密码箱帐户，以及 (iv) 在 Barber Lake Facility 完成之前，由 Google LLC 质押购买 Cipher 普通股的认股权证。

Cipher 将为 Barber Lake 融资提供惯常的完成担保，根据该保证，它将为发行人提供必要的资金，以确保在票据收益和其他可用资金不足以完成 Barber Lake 融资的情况下及时完成 Barber Lake 融资。

本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。

这些票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或获得适用的注册豁免的情况下，不得在美国发行或出售这些票据。这些票据将仅向根据《证券法》第 144A 规则被合理地认为是合格机构买家的人士发售。
本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售票据，如果根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法行为，则不得在任何州或司法管辖区出售票据。

关于密码

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前瞻性陈述

本新闻稿包含美国联邦证券法含义内的某些前瞻性陈述。公司打算将此类前瞻性陈述纳入 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中前瞻性陈述的安全港条款的范围内，并包含此声明是为了遵守这些安全港条款。本新闻稿中作出的任何非历史事实陈述的陈述，例如有关完成票据发行和净收益预期用途的陈述，均为前瞻性陈述这些前瞻性陈述通常用“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“寻求”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”等词语来识别。 “预测”、“潜力”、“将”、“可能会产生”、“继续”和类似的表达方式（包括此类词语或表达方式的否定形式）。

这些前瞻性陈述基于估计和假设，虽然 Cipher 和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。 此类前瞻性陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。新的风险和不确定性可能会不时出现，并且不可能预测所有风险和不确定性。许多因素可能导致实际的未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：由于多种因素（包括竞争和监管行业的变化）而导致 Cipher 证券价格的波动。 Cipher 不断发展的业务模式和战略以及我们可能为修改业务模式的各个方面或参与各种战略举措而做出的努力、竞争对手之间的业绩差异、影响 Cipher 业务的法律法规的变化以及实施业务计划、预测和其他期望以及识别和实现额外机会的能力。上述因素列表并不详尽。您应该仔细考虑上述因素以及我们 10-K 表格年度报告的“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性截至2024年12月31日的财政年度于2025年2月25日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，我们于2025年8月7日向美国证券交易委员会提交的截至2025年6月30日的财政季度的10-Q表格季度报告，于2025年11月向美国证券交易委员会提交的截至2025年9月30日的财政季度的10-Q表格季度报告2025 年 3 月 3 日以及 Cipher 随后向 SEC 提交的文件中。这些文件确定并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表截至其作出之日的情况。请读者不要过度依赖前瞻性陈述，Cipher 不承担任何义务，并且除非法律要求，否则不打算更新或修改这些前瞻性陈述。陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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