嘉信美国股息股票 ETF 是否适合立即购买？

要点

嘉信美国股息股票 ETF 拥有 103 只美国股息股票。该 ETF 的优点包括其丰厚的收益率和有吸引力的估值。缺点包括其近期表现不佳以及高度集中于三个板块。我们比嘉信美国股息股票 ETF 更喜欢 10 只股票 ›

古语常常传达很多智慧。我特别喜欢这句格言：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。短短八个词，这句话就讲授了有关多元化的重要投资课程。

如果您是一位正在寻找一篮子股票的投资者，那么交易所交易基金 (ETF) 是一个很好的选择。这些基金可以让您一次性购买许多公司的股票。

嘉信美国股息股票 ETF（NYSEMKT：SCHD）是最受收益投资者欢迎的 ETF 之一。现在可以购买该 ETF吗？图片来源：Getty Images。

关于嘉信美国股息股票 ETF

嘉信美国股息股票 ETF 的名称揭示了该基金的两个关键细节。首先，它由最大的金融服务公司之一嘉信理财公司（纽约证券交易所股票代码：SCHW）管理。嘉信理财自 1971 年开始营业，运营着 31 只 ETF。

该基金的名称还透露，它专注于美国股息股票。具体来说，嘉信美国股息股票ETF持有103只股息股票。其持有量最大的股票包括安进公司(NASDAQ: AMGN)、思科系统公司(NASDAQ: CSCO)、艾伯维(NYSE: ABBV)、默克公司(NYSE: MRK)和可口可乐公司(NYSE: KO)。

该 ETF 试图追踪道琼斯美国股息 100™ 指数的总回报。该指数由标准普尔全球（纽约证券交易所股票代码：SPGI）运营，目标是股息收益率高、股息支付记录良好且财务实力雄厚的美国股票。基于这些标准，该指数和嘉信美国股息股票 ETF 持有多家股息之王的大量股份也就不足为奇了，这些股息国王已提高了股息率至少连续50年分红，例如艾伯维（AbbVie）和可口可乐（Coca-Cola）。

与大多数被动管理ETF一样，嘉信美国股息股票ETF收取的费用并不高得离谱。其年费用率低至0.06%。这有助于该基金受到投资者的欢迎。按总净资产计算，嘉信美国股息股票ETF位居第二大股息ETF。

购买该ETF的优点和缺点

施瓦布美国股息股票 ETF 可能对许多投资者有吸引力，原因有几个。其 30 天 SEC 收益率约为 4%，位居榜首。该基金自 2011 年 10 月成立以来，每个季度都会派发股息。

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估值是另一大优势。目前整体股市的定价似乎很完美。不过，嘉信美国股息股票 ETF 投资组合中股票的平均市盈率为 17.6，比较合理。

该ETF投资组合中的股票质量也颇具吸引力。该ETF试图追踪的指数重点关注百里挑一的股息股。嘉信美国股息股票ETF拥有的股票平均市值为1343亿美元。其平均股本回报率高达28.5%。

不过，该基金也面临一些打击。它在 2025 年的表现一直不佳。不过，嘉信美国股息股票 ETF 自成立以来，平均年总回报率为 12.4%。

一些投资者可能不喜欢的另一件事是 ETF 集中于少数几个行业。该基金投资组合的近 54% 只投资于三个行业：能源、消费必需品和医疗保健。

嘉信美国股息股票 ETF 现在是明智选择吗？

您现在应该购买嘉信美国股息股票ETF吗？我认为这取决于您的投资风格。

成长型投资者可能会想把目光投向其他地方。不难找到大量可以提供比嘉信美国股息股票 ETF 更高回报的 ETF。

另一方面，我认为这只ETF对于收入投资者来说是一个不错的选择。嘉信美国股息股票ETF提供稳定且有吸引力的股息，并提供合理的多元化水平。如果您正在寻求收入并且不想将所有鸡蛋放在一个篮子里，那么这只ETF可能是理想的选择。

您现在应该购买嘉信美国股息股票 ETF 的股票吗？

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*股票顾问于 2025 年 11 月 3 日返回

Charles Schwab 是 Motley Fool Money 的广告合作伙伴。Keith Speights 在 AbbVie 拥有职位。Motley Fool 在 AbbVie、Amgen、Cisco Systems、Merck 和 S&P Global 拥有职位并推荐。Motley Fool 推荐 Charles Schwab 并推荐以下选项：短期 2025 年 12 月 Charles Schwab 的 95 美元看涨期权。Motley Fool 有披露政策。

嘉信美国股息股票 ETF 是否适合立即购买？最初由 The Motley Fool 发布

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