Connection（纳斯达克股票代码：CNXN）未达到第三季度收入预期

IT 解决方案提供商 Connection（纳斯达克股票代码：CNXN）未能达到华尔街 2025 年第三季度的收入预期，销售额同比下降 2.2%，至 7.091 亿美元。其非 GAAP 每股利润为 0.97 美元，比分析师的一致预期低 3.5%。现在是购买 Connection 的时机吗？请在我们的完整研究报告中找到答案。Connection (CNXN) 第三季度2025 年亮点：收入：7.091 亿美元，分析师预期为 7.437 亿美元（同比下降 2.2%，低于 4.7%） 调整后每股收益：0.97 美元，低于分析师预期 1.01 美元（低于 3.5%） 调整后 EBITDA：3,559 万美元，低于分析师预期 3,607 万美元（利润率为 5%，低于 1.3%）利润率：4.3%，与去年同期持平 自由现金流利润率：8.8%，高于去年同期的 7.1% 市值：15.9 亿美元公司概况Connection（纳斯达克股票代码：CNXN）是一家技术解决方案提供商，帮助企业和政府机构设计、采购、实施和管理其 IT 基础设施和系统。收入增长检查公司的长期业绩可以提供有关其质量的线索。任何企业都可能经历短期成功，但表现最佳的企业可以享受多年的持续增长。Connection 是一家中型商业服务公司，过去 12 个月的收入为 28.8 亿美元，与受益于更好的经济的较大竞争对手相比，这有时会带来劣势。规模。如下所示，Connection 过去五年 1.8% 的年化收入增长缓慢。这表明它未能以任何主要方式产生需求，这只是我们分析的一个粗略起点。Connection 季度收入长期增长是最重要的，但在商业服务中，五年的历史视图可能会错过新的创新或需求周期。Connection 最近的表现表明，其需求随着收入的增长而放缓过去两年持平。Connection 同比收入增长本季度，Connection 未达到华尔街的预期，收入同比下降 2.2%，收入达 7.091 亿美元。展望未来，卖方分析师预计未来 12 个月收入将增长 6.6%，较过去两年有所改善。这一预测高于该行业的平均水平，表明其较新产品和服务将促进更好的营收绩效。软件正在吞噬世界，几乎没有一个行业未受其影响。这推动了对帮助软件开发人员完成工作的工具的需求不断增长，无论是监控关键云基础设施、集成音频和视频功能，还是确保流畅的内容流。点击此处访问我们最喜欢的 3 只股票的免费报告，以适应这一世代的大趋势。故事继续运营利润率营业利润率是衡量盈利能力的最佳指标之一，因为它告诉我们在扣除营销和研发等所有核心费用后，一家公司能赚多少钱。Connection 的营业利润率在过去 12 个月内可能略有波动，但总体保持不变，在过去五年中平均为 3.6%。这种盈利能力对于商业服务业务来说很糟糕，这是由于其成本不理想造成的结构。从其盈利能力趋势来看，Connection 的营业利润率可能略有波动，但在过去五年中总体保持不变。这引发了对该公司费用基础的质疑，因为其收入增长本应使其能够利用其固定成本，从而实现更好的规模经济和盈利能力。Connection 过去 12 个月营业利润率 (GAAP)第三季度，Connection 的营业利润率为 4.3%，与这表明公司的整体成本结构相对稳定。每股收益收入趋势解释了公司的历史增长，但每股收益 (EPS) 的长期变化表明了这种增长的盈利能力 - 例如，公司可以通过广告和促销方面的过度支出来夸大其销售额。Connection 的每股收益以 7.2% 的复合年增长率增长，令人印象深刻。过去五年。 从好的方面来看，这一业绩优于其 1.8% 的年化收入增长率，并告诉我们，随着公司的扩张，每股盈利变得更高。Connection 过去 12 个月每股收益（非公认会计原则）与收入一样，我们分析最近一段时间的每股收益，因为它可以提供对新兴主题或业务发展的洞察。对于 Connection，其 4.5% 的两年年每股收益增长率低于其五年趋势。我们希望其未来增长能够加速。第三季度，Connection 公布的调整后每股收益为 0.97 美元，与去年同期一致。这份报告未达到分析师的预期。在未来 12 个月内，华尔街预计 Connection 的全年每股收益将增长 15.1%，为 3.32 美元。Connection 第三季度业绩的主要要点我们很难在这些结果。它的收入未达到预期，每股收益也低于华尔街的预期。总体而言，这是一个较弱的季度。在公布结果后，该股仍持平于 60.88 美元。那么，我们认为以当前价格计算 Connection 是否具有吸引力？在决定是否投资这只股票时，最近一个季度发生的事情很重要，但长期业务质量和估值并不那么重要。我们在可操作的完整研究报告中对此进行了介绍，您可以在此处阅读，它对 Active Edge 是免费的会员。查看评论