Alliance Resource Partners 预测 2026 年季度盈利增长坚如磐石 – 季度更新报告

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布兰登霍恩巴克

即使面临煤炭价格疲软的情况，Alliance Resource Partners, L.P.（纳斯达克股票代码：ARLP）也实现了另一个坚如磐石的季度业绩。

受当前煤炭定价挑战和价格较高的遗留合同到期的影响，ARLP 2025 财年的每股收益预计为 2.42 美元，略低于 2024 年的水平。这种暂时的不利因素被煤炭产量增加和严格的运营纪律部分抵消。

进入 2026 年，煤炭产量和收缩势头依然强劲，为明年的进一步加速增长扫清了道路。管理层保守预计，在 Tunnel Ridge 的成功转型和亨德森县取得的成就的推动下，2026 财年每股收益将提高至 2.61 美元。到 2026 年，两者都将显着提高生产率。

说到卓越运营：阿巴拉契亚地区的运营费用下降了 11.7%，伊利诺伊州盆地的运营费用下降了 6.4%。煤炭产量增长8.5%，销量增长3.9%，揭示了强劲的基本面和市场表现。所有这些都转化为运营杠杆，随着收入的改善，利润即将飙升。

由于市盈率折价 42%，EV/销售额折价 71%，该​​股在未来几个月有很大的重新评级空间。除了改善损益表项目外，投资者还应该对持续稳健的资产负债表感到放心。

进入 2026 年，ARLP 的盈利故事将是一个令人兴奋的故事。随着国内需求的增强、管理层优先考虑效率和市场条件的改善，ARLP 正在等待一个充分展示其潜力的机会。

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