投资者对 Onto Innovation (ONTO) 第三季度业绩和先进封装里程碑有何反应

Onto Innovation公布了2025年第三季度盈利结果，销售额为2.1819亿美元，净利润为2822万美元，前瞻性指引预计第四季度收入在2.5亿美元至2.65亿美元之间，GAAP摊薄后每股收益为0.85美元至1.00美元。该公司已与主要高带宽内存和AI封装客户完成了下一代3Di技术和Dragonfly系统的关键产品认证，这表明公司强劲先进封装市场的势头。我们将研究 Onto Innovation 强劲的第四季度指导和先进封装成就如何影响其投资前景。

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创新投资叙事回顾

要拥有 Onto Innovation，投资者需要相信人工智能封装和先进节点的强劲反弹，特别是该公司第四季度指引指出，第三季度疲软后将迅速复苏。虽然最近的财报显示收入和利润同比下降，但短期催化剂，即预期的第四季度需求激增，仍然是首要和核心。目前最重大的风险仍然是需求是否会按照预期的速度和规模实现；鉴于持续的市场逆风，这份收益报告对缓解这种不确定性几乎没有作用。

一项特别相关的进展是 Onto Innovation 完成了其下一代 3Di 技术和 Dragonfly 系统的关键产品认证，并获得了主要的高带宽内存和 AI 封装客户的认可。这些成就与第四季度的催化剂直接相关，并支持该公司在高增长细分市场的地位，与管理层关于随着新产品进入批量订单而实现收入连续反弹和毛利率改善的指导方针相一致。

相比之下，投资者应牢记客户支出周期性波动带来的持续风险，特别是如果人工智能封装和先进节点的预期需求反弹速度慢于或小于预期的话……

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Onto Innovation 的叙述项目预计到 2028 年收入将达到 14 亿美元，盈利将达到 3.112 亿美元。这需要每年收入增长 11.0%，盈利从目前的 1.999 亿美元增加到 1.113 亿美元。

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本文讨论的公司包括 ONTO。

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