看看 Sabra Health Care REIT (SBRA) 在老年住房增长、收购和穆迪升级后的估值

Sabra Health Care REIT (SBRA) 公布的第三季度业绩突显了其托管老年住房业务的增长，收购金额达 2.175 亿美元，同店现金 NOI 较上年增长 13%。

该公司对老年住房的战略重点似乎正在取得回报。 Sabra 还获得了穆迪的信用评级上调，并提高了 2025 年盈利指引，同时维持季度股息。

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Sabra Health Care REIT 最近的一系列收购和升级引起了市场的关注，该股目前交易价格为 18.88 美元。今年迄今 10.7% 的股价回报率反映了这一势头。该公司三年来的股东总回报率为 83%，这表明即使季度业绩出现一些波动，长期投资者也获得了丰厚的回报。

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凭借强劲的收购势头、改进的指导以及最近升级的信用评级，投资者可能想知道 Sabra 令人印象深刻的业绩是否已经反映在当前价格中，或者该股票是否仍然提供了令人信服的买入机会。

最受欢迎的叙述：9% 被低估

分析师将公允价值定为 20.82 美元，Sabra Health Care REIT 最后收盘价为 18.88 美元，低于共识目标，需要更深入地审查这一定价差距的合理性。

由于美国人口老龄化，特别是婴儿潮一代，对老年住房、辅助生活和记忆护理的需求持续不断且不断加速，由于发展障碍较高，其需求继续超过新增供应。这支持了 Sabra 房地产投资组合的入住率提高、租金上涨以及长期收入和现金 NOI 增长。

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为什么前景如此乐观？这种叙事的冲击力来自于强劲的行业需求和对现金流增长的强烈呼吁。但有几个预测杠杆在这一估值背后做出了艰苦的努力。想知道分析师认为哪些未来数据会推高 Sabra 的价格？深入了解形成这一共识观点的预测和逻辑。

结果：公允价值为 20.82 美元（低估）

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然而，围绕新运营商转型的执行风险和报销率的意外变化可能很快就会挑战 Sabra 的最乐观预测。

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本文讨论的公司包括 SBRA。

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