MAK Acquisition Corp. 完成超额认购的首次公开募股

超额认购和强有力的机构参与验证了 MAK 打造下一个伟大的加拿大科技冠军的战略和愿景MAK 预计将从私营部门追求增长和利润扩张所推动的强劲顺风中受益，再加上公共部门对国防和太空的历史性投资经验丰富的技术高管 Matt Proud 和 Avjit Kamboj 拥有建立规模化科技公司的能力领导 MAK 的管理团队多伦多, 2025 年 10 月 29 日 (环球通讯社) -- 特殊目的收购公司 (“SPAC”) MAK Acquisition Corp.（“MAK”或“公司”）今天宣布完成其 10,000,000 个 A 类限制性投票单位（“A 类单位”）的首次公开发行，发行价格为每 A 类单位 10.00 美元，募集资金总额为 100,000,000 美元（“本次发行”）。A 类单位将于今天开盘时在多伦多证券交易所（“TSX”）开始交易，代码为“MAK.V”。本次发行的收益已存入托管账户，只有在某些规定条件下才会释放，包括完成合格的发行MAK 很高兴地报告本次发行获得超额认购，反映了加拿大领先机构投资者的强劲需求。兴趣程度超出了预期，突显了投资者对 MAK 的战略、管理团队以及打造下一个加拿大上市技术冠军的长期愿景的信心。作为根据开曼群岛法律成立的新 SPAC，旨在对一项或多项业务或资产进行合格收购（“合格收购”）， MAK 打算将重点放在技术领域内寻找目标企业，重点是能够受益于私营部门对增长和利润扩张的强劲需求，以及公共部门在国防和太空方面的历史性投资的公司。虽然 MAK 的主要重点是加拿大和北美的机会，但为了完成其合格的收购，它并不限于特定的行业部门或地理区域。MAK 打算瞄准一家或多家企业价值估计高达 1 美元的企业该公司由经验丰富的技术高管 Matt Proud 和 Avjit Kamboj 领导，他们在建立和扩展技术公司以及完成创造价值的并购方面拥有良好的记录。此外，MAK 的管理层和董事会由在技术、成功并购、推动有机增长、优化运营、资本配置方面拥有丰富经验的个人组成，他们在创造股东价值方面拥有良好的记录：Matt Proud，董事长兼首席执行官Dye & Durham 前首席执行官完成了 70 多项并购交易多家上市公司的成功催化剂投资者Avjit Kamboj，董事兼首席财务官Converge Technology Solution 前首席财务官 Dye & Durham 前首席财务官成功整合了 50 多项收购Ian Kidson，董事Lakeshore Recycling 董事Systems前 Docebo 首席财务官 Apollo Health 前首席执行官兼首席财务官Art Mesher，董事笛卡尔系统集团前首席执行官兼董事长 CleanSL8 DNA 校长 Versapay 公司前董事长Tyler Willox，董事Flowing River Capital 合伙人里贾纳机场管理局主席加拿大 SGI 董事每个 A 级单位将包括公司一股 A 类限制投票权股份（“A 类股份”）和二分之一认股权证（每份完整认股权证，即“认股权证”）。A 类股份和包含 A 类单位的认股权证最初将作为一个整体进行交易，但预计 A 类股份和认股权证将在今天后 40 天后开始分别交易，代码分别为“MAK.U”和“MAK.WT.U”。每份完整认股权证将成为可行使的自合格收购完成后 65 天开始，并有权在公司合格收购完成后 60 个月内以 11.50 美元的行使价购买一股 A 类股票，但须遵守最终招股说明书中所述的惯例调整和条款。 合格收购完成后，每股 A 类股份将自动转换为公司的次级投票权股份。承销商已被授予超额配售选择权，可在自截止日期起 30 天内按照相同的条款和条件额外购买最多 1,000,000 股 A 类单位，以弥补超额配售（如有），并出于市场稳定的目的（ “超额配售”）。如果超额配售全部行使，本次发行的总收益将为 110,000,000 美元。1001329901 Ontario Inc. 和 1001361651 Ontario Inc.（统称“保荐人”）各自实益拥有或控制 (i) 1,268,750 股 B 类股（“类别B 股”）（包括 2025 年 10 月 22 日公司最终招股说明书（“最终招股说明书”）中称为“创始人股”的 1,174,250 股 B 类股，并包括构成每位保荐人拥有的 94,500 个 B 类单位（“B 类单位”）一部分的 94,500 股 B 类股），占 B 类股的 42% 以上，约占 B 类股的 42%。已发行和流通股的 9.8%，以及 (ii) 总计 94,500 个 B 类单位，占已发行和流通的 B 类单位的 50%。B 类股份和 B 类单位由保荐人通过私人协议而非通过任何证券交易所或任何其他市场的设施收购。每位保荐人的 B 类股份于 2025 年 10 月 22 日以每股约 0.0089 美元的价格收购（或每个保荐人总计约 10,490 美元），每个保荐人的 B 类单位于 2025 年 10 月 29 日以每个 B 类单位 10.00 美元（或每个保荐人总计 945,000 美元）的价格收购。所有上述数字和百分比均假设承销商未行使超额配发，且保荐人未放弃任何 B 类股份。超额配发未行使，保荐人将放弃最多 251,250 股 B 类股票（如最终招股说明书中进一步所述）。如果超额配发获行使，保荐人可额外购买最多 5,000 股 B 类股票。保荐人在公司的持股是出于投资目的而获得的。保荐人在出售各自的 B 类股票和 B 类股票时均受到一定的限制最终招股说明书中所述的单位（包括基础证券，每个单位由一股 B 类股票和一份认股权证的一半组成）。根据适用法律，各保荐人可不时购买和/或出售任何 A 类单位、A 类股票或认股权证。就本次发行而言，作为公司的保荐人，各保荐人签订了某些重大协议，所有这些协议均如最终招股说明书中所述。本次发行由 Canaccord 承销Genuity Corp. 作为主承销商和独家账簿管理人，代表包括 CIBC Capital Markets 在内的财团。Goodmans LLP 担任 MAK 的法律顾问。Bennett Jones LLP 担任承销商的法律顾问。本文提及的证券尚未也不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“美国证券法”）进行注册。法”）或美国任何州的任何州证券法，并且不得在美国境内发行或出售，也不得向未注册或未获得美国证券法和适用州证券法的注册要求的适用豁免的美国人发行或出售，或为美国人的账户或利益发行或出售。 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售任何证券的要约或购买要约的邀请。“美国”和“美国人”具有美国证券法 S 条例中赋予它们的含义。关于 MAK Acquisition Corp.MAK Acquisition Corp. 是一家新成立的 SPAC，专注于利基市场业务，提供关键解决方案，具有强大的收入保留和多元化的客户MAK Acquisition Corp. 是一家根据开曼群岛法律成立的豁免公司。我们的团队致力于抓住独特的机遇，让运营专业知识能够实现增长和长期股东价值。如需了解更多信息，请访问 www.makacquisitioncorp.com。前瞻性信息本新闻稿包含适用加拿大证券立法和法律含义内的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称“前瞻性陈述”）。适用美国 前瞻性陈述通常用“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“潜力”、“相信”、“打算”、“估计”等术语或这些术语的否定词和类似表达来识别。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与本次发行有关的陈述（包括预期使用收益、超额配发和保荐人的意图）以及合格收购（包括目标业务标准、条件、时间安排和完成情况）。前瞻性陈述基于假设，包括有关技术行业以及公司完成合格收购的能力的预期和假设。虽然公司根据现有信息认为这些假设是合理的，但它们可能被证明是不正确的。请读者不要过分依赖前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述必然涉及已知和未知的风险，包括但不限于与一般经济状况相关的风险；不良行业事件；未来的立法、税务和监管发展；以及最终招股说明书中“风险因素”中讨论的因素。请读者注意，上述列表并不详尽，其他风险已在 www.sedarplus.ca 公司简介下提交的公司公开披露记录中列出。进一步提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，因为无法保证所依据的计划、意图或预期将会发生。此类信息尽管被认为是合理的，但管理层在准备时的预测可能是不正确的，实际结果可能与预期存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受到本警示性声明的限制，反映了我们截至本新闻稿发布之日的预期，因此可能会发生变化。公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律明确要求。多伦多证券交易所及其监管机构均不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。服务提供商（该术语在 TSX 政策中定义）对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。媒体：Riyaz Lalani / Nik Schwenker
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