分析师估计：以下是经纪人对麦格理集团有限公司 (ASX:MQG) 中期报告后的看法

股东可能已经注意到，麦格理集团有限公司 (ASX:MQG) 上周这个时候公布了半年业绩。早期的反应并不积极，过去一周股价下跌 6.3% 至 205 澳元。结果大致符合预期，营收为 8.7b 澳元，每股法定收益为 9.76 澳元。这对投资者来说是一个重要的时刻，因为他们可以在报告中跟踪公司的业绩，看看专家的看法考虑到这一点，我们收集了最新的法定预测，以了解分析师对明年的预期。

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考虑到最新业绩，十一位分析师对麦格理集团的最新共识是 2026 年收入为 AU$18.5b。如果实现，这将意味着过去 12 个月其收入将小幅增长 4.1%。每股收益预计将增长 9.6%，至 AU$10.87。然而在最新财报发布之前，分析师预计收入为 AU$18.3b，每股收益 (EPS) 2026 年将达到 10.99 澳元。因此，很明显，尽管分析师更新了他们的估计，但最新业绩公布后，对该业务的预期并没有发生重大变化。

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分析师再次确认了 225 澳元的目标价，表明该业务执行良好，符合预期。不过，还有另一种考虑价格目标的方法，那就是查看分析师提出的价格目标范围，因为广泛的估计可能会对该业务可能的结果提出不同的看法。最乐观的麦格理集团分析师的目标价为每股 255 澳元，而最悲观的分析师则将其估价为 200 澳元。窄幅估计可能表明该企业的未来相对容易评估，或者分析师对其前景有强烈的看法。

现在从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一就是将它们与过去的业绩和行业增长预测进行比较。从最新的预测中可以明显看出，麦格理集团的增长率预计将显着加快，预测到 2026 年底的年化收入增长率为 8.3%，明显快于过去五年每年 5.6% 的历史增长率。相比之下，我们的数据表明其他公司（有分析师报道）预计类似行业的收入将以每年 5.9% 的速度增长。考虑到收入的预测加速，很明显麦格理集团预计将比其行业增长快得多。

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底线

最明显的结论是，该业务的前景近期没有发生重大变化，分析师维持盈利预测稳定，与之前的预期一致。幸运的是，他们还再次确认了收入数据，表明其正在符合预期。此外，我们的数据表明，预计收入的增长速度将快于整个行业。共识价格目标没有发生真正的变化，这表明该业务的内在价值与最新的估计相比没有发生任何重大变化。

考虑到这一点，我们仍然认为，业务的长期发展轨迹对于投资者来说更为重要。我们有来自麦格理集团多位分析师的预测，预计到 2028 年，您可以在我们的平台上免费查看它们。

在采取下一步之前，您应该了解我们发现的麦格理集团的第一个警告信号。

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