Targa Resources Corp. 发行 17.5 亿美元优先票据

休斯顿, 2025 年 11 月 6 日 (环球通讯社) -- Targa Resources Corp.（“Targa”或“公司”）（纽约证券交易所代码：TRGP）今天宣布承销公开发行（“发行”）的定价，其 2029 年到期的 4.350% 优先票据本金总额为 7.5 亿美元，其 5.400% 到期优先票据本金总额为 10 亿美元2036 年的公开价格分别为其面值的 99.938% 和 99.920%。此次发行预计将于 2025 年 11 月 12 日结束，具体取决于惯例成交条件的满足。

公司预计将使用本次发行的部分净收益来赎回 Targa Resources Partners LP 发行的 2029 年到期的 6.875% 优先票据（“6.875% 2029 票据”），并将剩余的净收益用于一般公司用途，包括偿还其无担保商业票据计划下的借款、偿还其他债务、回购或赎回证券或为资本支出提供资金、增加营运资金或对其子公司的投资。

本次发行是根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效搁置登记声明和招股说明书进行的，并且只能通过与本次发行相关的招股说明书和招股说明书补充进行，且符合经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 10 条的要求。除法律要求外，本公告不构成任何此类证券的出售要约或购买要约邀请。

关于 Targa 资源公司

Targa Resources Corp.（纽约证券交易所股票代码：TRGP）是一家领先的中游服务提供商，也是北美最大的独立基础设施公司之一。该公司拥有、经营、收购和开发互补的国内基础设施资产的多元化投资组合，其运营对于在美国乃至全世界范围内高效、安全和可靠地输送能源至关重要。该公司的资产将天然气和天然气液体与国内和国际市场连接起来，对清洁燃料和原料的需求不断增长。

Targa Resources Corp. 的主要执行办公室位于 811 Louisiana, Suite 2100, Houston, TX 77002，电话号码为 713-584-1000。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本新闻稿中涉及公司预计、相信或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述，包括预计截止日期和本次发行收益的用途，例如赎回 6.875% 2029 年票据。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设，并受到许多不确定性、因素和风险的影响，其中许多因素超出了公司的控制范围，这可能导致结果与公司管理层的预期存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于公司向 SEC 提交的文件中更全面描述的风险和不确定性，包括最新的 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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