Prospera 宣布融资更新

艾伯塔省卡尔加里，2025 年 11 月 12 日（环球通讯社）——Prospera Energy Inc.（TSX.V：PEI，OTC：GXRFF）（“Prospera”、“PEI”或“公司”）

可转换债券发行
Prospera Energy Inc.（多伦多证券交易所代码：PEI）很高兴地宣布有关其先前宣布的于 2025 年 5 月 12 日至 9 月 29 日进行的可转换债券发行的最新信息。由于内部人士的强烈参与和高于预期的投资者兴趣，该公司已将其非经纪私募可转换债券的规模从 3,000,000 美元增加到 4,000,000 美元，目标截止日期为 2025 年 5 月 12 日或之前2025 年 12 月 14 日。本次发行须经 TSXV 接受。

此次发行的收益将用于重新启动油井、优化生产和加强营运资金。这些证券将根据适用的证券立法的招股说明书和注册要求的豁免，向合格的购买者发行。与融资相关的发现者费用可以以现金和/或认股权证的形式支付给合格的发现者。这些私募仅在公司法律允许的司法管辖区进行。

发行人：Prospera Energy Inc.（“Prospera”或“公司”）。发行：三年期可转换债券。发行金额：4,000,000 加元（“发行”）。转换价格：如果在第一年转换为 0.05 美元，如果在第二年或第三年转换为 0.10 美元；可转换为由一股普通股和一份认股权证组成的单位，该认股权证可在初始交割后三年内以 0.05 美元的价格行使为另一股普通股。如果公司股票在十天或更长时间内以 0.125 美元的价格交易，公司保留强制转换的权利。基础股票：在多伦多证券交易所创业板上市的公司普通股，代码为 PEI（“普通股”）。收益用途：Prospera 打算将本次发行的净收益用于油井恢复、生产优化、战略收购和营运资金。利息：按季度计算 12% 的利息，并在到期日或转换日（以先到者为准）支付。利息可以以现金或股票形式支付，具体由公司自行决定。股息调整和反稀释：转换价格和认股权证还将根据股票合并、股票分割、分拆事件等情况进行标准的反稀释调整，发行基础：非经纪私募发行。目标交割日期：2025 年 12 月 14 日或之前。安全性可转换债券将是无担保的。发现者费用公司可能向合格的发现者支付 7% 现金和 7% 认股权证的费用。

债务清偿股份
Prospera 已与四家供应商达成协议，通过发行普通股来结清未偿贸易应付账款。第一家供应商同意通过以每股 0.132 美元的认定价格发行 100,000 股普通股来结清总计 13,174.59 美元。第二家供应商同意以每股 0.061 美元的认定价格发行 500,000 股普通股来结清 30,468.36 美元。第三卖方同意通过以每股 0.05 美元的认定价格发行 150,000 股普通股来结算总计 7,500 美元。第四卖方同意通过以每股 0.124 美元的认定价格发行 250,000 股普通股来结算总计 31,000.89 美元。该股份将受到自发行之日起四个月零一天的交易限制，并须遵守TSXV 接受。

关于普罗斯佩拉
Prospera Energy Inc. 是一家加拿大上市能源公司，专门从事原油和天然气的勘探、开发和生产。Prospera 总部位于阿尔伯塔省卡尔加里，致力于利用环境安全、高效的油藏开发方法和生产实践来优化遗留油田的采收率。该公司的核心资产战略性地位于萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省，包括 Cuthbert、Luseland、Hearts Hill 和 Brooks。Prospera Energy Inc. 在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为代码为PEI，美国场外交易市场代码为GXRFF。

Prospera 报告第一个销售点的总产量，不包括运营中使用的天然气和拖欠合作伙伴的数量，即使收到现金收益也是如此。总产量代表 Prospera 在特许权使用费之前的工作权益，而净产量反映其扣除特许权使用费后的工作权益。 这些定义与 ASC 51-324 保持一致，以确保报告的一致性和透明度。

欲了解更多信息：

肖恩·梅勒，公关
电子邮件：[email protected]

克里斯·勒特克，首席财务官
电子邮件：[email protected]

舒巴姆·加尔格，董事会主席
电子邮件：[email protected]

前瞻性陈述本新闻稿包含与公司未来运营相关的前瞻性陈述以及其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常用“将”、“可能”、“应该”、“预期”、“期望”和类似表达等术语来识别。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于有关公司未来计划和目标的陈述，都是涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。不能保证此类陈述将被证明是准确的，并且实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。

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请读者注意，在准备任何前瞻性信息时使用的假设可能被证明是不正确的。由于存在众多已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素超出了 Prospera 的控制范围，事件或情况可能导致实际结果与预测结果存在重大差异。因此，Prospera 不能保证任何前瞻性陈述将会实现，并提醒读者不要过度依赖任何前瞻性信息。此类信息尽管被认为是合理的。管理层在准备时可能被证明是不正确的，实际结果可能与预期存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述明确受到本警示性声明的约束。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的，Prospera 不承担任何公开更新或修改任何包含的前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非加拿大证券法明确要求。

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