Voyager Technologies 发行 4.35 亿美元可转换债券

Voyager Technologies (VOYG [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG]) 宣布 [https://seekingalpha.com/pr/20298452-voyager-technologies-inc-prices-upsized-435_0-million-convertible-senior-notes-offering] 2030 年到期的 4.35 亿美元可转换优先票据私募定价，较之前计划的 300 美元上调万。

这些票据预计将于 2025 年 11 月 12 日结算，尚需满足惯例条件。 Voyager 还授予初始购买者额外购买最多 6500 万美元票据的选择权，以弥补超额配售。

该票据为优先无担保债务，利率为 0.75%，每半年支付一次。除非提前转换、赎回或回购，否则它们将于 2030 年 11 月 15 日到期。

初始转换率为每 1,000 美元本金兑换 32.2799 股 Voyager A 类普通股，相当于每股转换价格约 30.98 美元，比 Voyager 11 月 6 日收盘价 23.83 美元溢价 30%。

Voyager 预计净收益约为 4.232 亿美元（如果期权完全行使，则为 4.866 亿美元），并计划使用：6310 万美元用于上限看涨期权交易，2770 万美元用于以每股 23.83 美元的价格回购 116 万股 A 类股票，1.311 亿美元用于预付远期交易，其余资金用于一般公司用途。

有关 Voyager Technologies, INC. 的更多信息

* Voyager Technologies, Inc. (VOYG) 2025 年第三季度收益电话会议记录 [https://seekingalpha.com/article/4837619-voyager-technologies-inc-voyg-q3-2025-earnings-call-transcript]
* Voyager Technologies：回到地球 [https://seekingalpha.com/article/4821931-voyager-technologies-coming-back-to-earth]
* Voyager Technologies 宣布发行 3 亿美元可转换高级票据 [https://seekingalpha.com/news/4516362-voyager-technologies-announces-300m-convertible-senior-notes-offering]
* Voyager Technologies, Inc. 2025 年第三季度收益预览 [https://seekingalpha.com/news/4512514-voyager-technologies-inc-q3-2025-earnings-preview]
* Seeking Alpha 对 Voyager Technologies, Inc. 的量化评级 [https://seekingalpha.com/symbol/VOYG/ ratings/quant- ratings]