TTM Technologies (TTMI) 估值：评估创纪录业绩和乐观预测的影响

受生成型人工智能、航空航天、国防和医疗技术等几个关键领域需求不断增长的推动，迅达科技 (TTMI) 刚刚宣布了有史以来最高的季度收入和利润。该公司轻松消除了预期，并上调了对下一季度的展望。

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今年，TTM Technologies 的投资者财富增加了一倍多，年初至今的股价回报率为 152%，过去 12 个月的股东总回报率高达 176%。在创纪录的业绩、乐观的前景和主要市场的两位数增长推动下的强劲反弹之后，随着该公司利用生成式人工智能的需求浪潮以及航空航天、国防和医疗领域强劲的基本面，势头明显正在增强。

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但在经历了如此戏剧性的上涨和乐观情绪高涨之后，TTM Technologies 是否仍然为新投资者提供价值？或者所有未来的增长是否已经反映在今天的股价中？

最受欢迎的说法：1.2% 被低估

TTM Technologies 的交易价格接近其最受广泛关注的公允价值估计，最新收盘价为 61.98 美元，叙述性公允价值略高。这缩小了差距，并引发了关于推动该股当前水平的盈利引擎的更深层次问题。

科技巨头（例如 Google、CoreWeave、Meta）宣布的大规模数据中心建设以及 TTM 在威斯康星州的新设施使该公司能够抓住人工智能和云基础设施所需的先进 PCB 和互连的巨大需求，从而直接支持收入增长和长期客户关系。

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好奇哪些关键假设支持了这个近乎“恰到好处”的公允价值？收入攀升、利润率扩张和大胆的利润跳跃都发挥了作用。看看哪些数字真正支持这一预测。强劲的增长足以保持这一溢价吗？

结果：公允价值为 62.75 美元（低估）

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然而，迅达槟城工厂持续面临的运营挑战，或者主要客户承诺的意外变化，可能会很快考验这种近乎“恰到好处”的乐观说法。

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另一种观点：来自市场倍数的信号

虽然叙述和公允价值模型表明 TTM Technologies 的交易价格接近其“恰到好处”的价格，但市场倍数讲述了一个更为谨慎的故事。该公司 48.5 倍的市盈率明显高于行业同行平均 34.4 倍和美国电子行业的 25.7 倍，而且也高于 36.3 倍的公平比率。这种溢价增加了如果增长停滞或预期停滞，市场乐观情绪可能迅速消退的风险这种差距是否表明 TTM 的股票很容易回调，或者盈利会继续飙升并证明其高估值是合理的吗？

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本文讨论的公司包括 TTMI。

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