TeraWulf Inc. 宣布擴大 9 億美元可轉換票據發行規模和定價

馬里蘭州伊斯頓，2025 年 10 月 29 日（環球通訊社）--TeraWulf Inc.（納斯達克股票代碼：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）是一家領先的垂直一體化低碳數字基礎設施所有者和運營商，今天宣布擴大其發行規模和定價，發行 9 億美元本金總額為 0.00%、2032 年到期的可轉換優先票據（ “可轉換票據”）。可轉換票據將根據經修訂的 1933 年證券法（“證券法”）第 144A 條，以私募方式出售給合理認為是合格機構買家的人士。 交易的關鍵要素：本次發行包括 9 億美元本金總額、2032 年到期、利率為 0.00% 的可轉換優先票據（轉換率為 37.5%） TeraWulf 已向可轉換票據的初始購買者授予 13 天的選擇權，可額外購買最多 1.25 億美元本金總額的可轉換票據。本次發行預計將於 2025 年 10 月 31 日結束，但須滿足慣例成交條件。 所得款項用途：公司預計本次發行所得淨收益總額將約為 8.776 億美元（或約扣除初始購買者的折扣和佣金以及 TeraWulf 應付的估計發行費用（如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，則為 9.997 億美元）。公司打算將所得淨收益用於資助德克薩斯州阿伯內西數據中心園區的部分建設成本以及一般公司用途。可轉換票據的其他詳細信息：可轉換票據將是高級無抵押的公司將不承擔定期利息，且本金不會累積。公司將選擇支付特別利息（如有），作為公司未能遵守其報告義務的唯一補救措施。可換股票據將於 2032 年 5 月 1 日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在 2032 年 2 月 1 日之前，可換股票據將僅在滿足某些條件和在某些期間內才可以轉換，此後，可轉換票據將隨時可轉換，直至到期日之前的第二個預定交易日收盤為止。可轉換票據將根據將要轉換的可轉換票據的本金總額以及現金、公司普通股股份（“普通股”）或現金與普通股股份的組合，根據公司的選擇，就超出公司轉換義務的剩餘部分（如有）轉換為現金。轉換的可轉換票據本金總額。轉換率最初將為每 1,000 美元可轉換票據本金轉換 50.1567 股普通股（相當於每股普通股的初始轉換價格約為 19.9375 美元）。可轉換票據的初始轉換價格較 10 月份納斯達克資本市場每股普通股收盤價 14.50 美元溢價約 37.5% 2025 年 2 月 29 日。在某些情況下，轉換率可能會進行調整。此外，在因某些公司事件或贖回通知而進行轉換時，公司將提高轉換率。公司不得在 2029 年 5 月 6 日之前贖回可轉換票據。 如果普通股最後報告的銷售價格至少在 20 個交易日（無論是否連續）內有效的轉換價格的 130%，則公司可以選擇在 2029 年 5 月 6 日或之後贖回全部或任何部分可轉換票據，在任何 30 個連續交易日期間（包括該期間的最後一個交易日）結束（包括該公司向其提供贖回通知之日之前的交易日）贖回價格等於將要贖回的可轉換票據本金的 100%，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計未付特別利息。 可轉換票據持有人有權要求公司在發生根本性變化（定義見管理可轉換票據的契約）時以現金回購價格回購全部或部分可轉換票據。其本金的 100% 加上任何應計和未付特別利息（如有），但不包括適用的回購日期。 可轉換票據和可轉換票據轉換時可發行的任何普通股（如有）尚未根據《證券法》、任何其他司法管轄區的證券法進行登記，並且，如果沒有根據《證券法》和《證券法》進行登記或獲得適用的登記豁免，則可轉換票據和此類普通股不得在美國發售或出售。可轉換票據將僅向根據《證券法》第 144A 條被合理認為是合格機構買家的人士發行。 本新聞稿不構成出售要約或購買可轉換票據的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售可轉換票據或普通股，在任何州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬非法。 關於 TeraWulfTeraWulf 在美國開發、擁有和運營環境可持續的工業規模數據中心基礎設施，專為高性能計算 (HPC) 託管和比特幣挖礦而構建。在經驗豐富的能源基礎設施企業家團隊的領導下，TeraWulf 致力於為下一代 AI 和 HPC 客戶提供可擴展的低碳計算能力。 前瞻性聲明本新聞稿包含經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性聲明。此類前瞻性聲明包括有關非歷史事實的預期未來事件和預期的聲明，例如有關票據條款、票據發行的完成、時間和規模以及發行收益的預期用途的聲明。除歷史事實聲明外，所有聲明均可被視為前瞻性聲明此外，前瞻性陳述通常用“計劃”、“相信”、“目標”、“目標”、“目標”、“預期”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“項目”、“尋求”、“繼續”、“可以”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“戰略”等詞語來識別。 “機會”、“預測”、“應該”、“願意”以及其他類似的詞語和表達，儘管沒有這些詞語或表達並不意味著該聲明不具有前瞻性。前瞻性聲明基於 TeraWulf 管理層當前的期望和信念，本質上受到許多因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的影響。無法保證未來的發展將如預期的那樣。 基於多種因素、風險、不確定性和假設，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在重大差異，其中包括：(1) 開採比特幣盈利的能力； (2) TeraWulf 吸引更多客戶租賃其 HPC 數據中心的能力； (3) TeraWulf 履行現有數據中心租賃協議的能力； (4) 影響 TeraWulf 運營或其運營行業的適用法律、法規和/或許可的變更； (5) 有能力實現某些業務目標，包括比特幣挖礦和高性能計算數據中心開發，並及時且經濟高效地執行相關項目； (6) 未能就擴張或現有業務及時和/或以可接受的條件獲得充足的融資； (7) 不利的地緣政治或經濟條件，包括高通脹環境、實施新關稅和更嚴格的貿易法規； (8) 因設備故障或故障、物理災難、數據安全漏洞、計算機故障或破壞而導致網絡犯罪、洗錢、惡意軟件感染和網絡釣魚的可能性和/或損失和乾擾（以及與上述任何情況相關的成本）； (9) 維持和發展 TeraWulf 業務和運營所需的電力和電氣基礎設施設備的可用性和成本； (10) TeraWulf 不時向美國證券交易委員會 (“SEC”) 提交的文件中詳述的其他風險和不確定性。潛在投資者、股東和其他讀者請注意不要過分依賴這些前瞻性聲明，這些聲明僅截至其發布之日。 TeraWulf 不承擔任何在前瞻性聲明發布後公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律或法規要求。投資者請參閱與前瞻性陳述相關的風險和不確定性的全面討論，以及 TeraWulf 向 SEC 提交的文件中包含的風險因素的討論，這些內容可在 www.sec.gov 上獲取。 聯繫人：投資者： [email protected]
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