Lee Enterprises 宣布打算進行配股發行，有可能將定期貸款債務利率降低至 5%，為期五年

愛荷華州達文波特，2025 年 11 月 10 日（環球通訊社）——當地新聞和信息的領先提供商 Lee Enterprises, Inc.（納斯達克股票代碼：LEE）（“公司”）今天宣布打算開始擬議的股權發行（“擬議的供股”）。

公司正在尋求擬議供股，以此作為籌集資金以支持公司計劃的數字化轉型的一種方式。擬議供股的總發行價值將高達 5000 萬美元（“發行金額”）。

關於擬議供股，我們與定期貸款機構原則上達成協議，如果我們成功籌集到 5000 萬美元的全部發行金額，我們將在五年內將年利率從 9% 降至 5%，從而每年節省約 1800 萬美元的利息，在五年期間節省高達 9000 萬美元。但是，擬議供股並不以收到此利率下調為條件。

擬議供股的淨收益將用於營運資金和公司運營所需的其他活動，例如廣告策略、受眾推廣、公司內部運營和數字產品方面的技術投資。

公司還尋求股東同意修改其章程，以授權 (i) 現有普通股的額外股份（“有投票權的普通股”），(ii) 新類別可轉換無投票權普通股的股份（“無投票權普通股”，與有投票權的普通股一起稱為“普通股”）和 (iii) “空白支票”優先股。擬議供股將取決於收到第 (i) 和 (i) 項的必要同意。 (ii) 前一句。

在擬議的供股中，公司有投票權的普通股持有人將獲得認購權，其中包括一項基本認購權和超額認購權。

每項基本認購權將賦予持有人以待確定的認購價格購買固定數量有投票權的普通股的權利。選擇完全認購其基本認購權的持有人將有權獲得超額認購特權，該特權將允許這些持有人選擇以認購價（最高發行金額）認購公司普通股的額外股份。超額認購的參與者將可以選擇接收有投票權的普通股或無投票權的普通股庫存。

如果未行使全部發行金額的認購權（包括超額認購權），擬議供股將允許在交割後 45 天內以合理的最大努力對未認購的任何普通股進行後續配售。

公司在擬議供股中發行的無投票權普通股預計將在發行三週年後自動轉換為公司有投票權的普通股。無投票權普通股和有投票權普通股在所有方面都相同，除了無投票權普通股不能在我們董事會的任何選舉中投票，也不能對我們有投票權普通股持有人投票的任何其他事項進行投票。我們不打算申請公司上市無投票權的普通股將在超額認購特權中提供。

公司已初步向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了表格 S-1 的登記聲明，以實施擬議的供股。公司將在未來確定登記日期和認購價格時發出通知。

公司保留隨時修改、推遲或取消擬議供股的權利。不保證擬議供股將按照本新聞稿中描述的條款或根本完成，包括我們利息費用的任何減少（或對我們定期貸款的任何其他相關修訂），因為其條款以我們的定期貸款放款人的最終文件為準。 無法保證特別會議上提出的任何或所有修訂建議將獲得我們的股東批准或最終由我們的董事會實施。

與這些證券相關的登記聲明已向美國證券交易委員會提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，這些證券不得出售，也不得接受購買要約。本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提到的任何證券，而根據該州或司法管轄區的證券法，在登記或取得資格之前此類要約、招攬或出售將是非法的。擬議供股一旦開始，將只能通過符合 1933 年《證券法》（經修訂）要求的招股說明書的方式進行。

重要的附加信息

本通訊是針對公司特別會議的委託書以及其中提出的提案而發出的。與此相關，公司於 2025 年 11 月 3 日向 SEC 提交了一份初步委託書，並且公司打算向 SEC 提交一份最終委託書以及任何其他相關文件。最終委託書將通過允許的方式郵寄或以其他方式提供給公司股東。在做出任何投票決定之前，強烈建議股東在發布後仔細閱讀有關其中提出的提案以及已向 SEC 提交或將提交給 SEC 的任何其他相關文件的最終委託書，因為它們將包含有關本次交易的重要信息。其中提出的提案。股東可以通過 SEC 維護的網站 www.sec.gov 向 SEC 提交股東委託書、任何修訂或補充以及包含公司重要信息的其他文件的免費副本。公司向 SEC 提交的文件副本將在公司網站 (https://investors.lee.net/) 的“投資者關係”部分免費提供。

根據 SEC 規則，在就最終委託書中提出的公司提案向公司股東征求任何意見時，公司和我們的董事會成員可能會被視為“參與者”。除最終委託書中規定的情況外，公司或其任何董事均未通過持有證券或其他方式在公司或與公司特別會議委託書相關的事項中擁有直接或間接利益。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些公司陳述屬於前瞻性陳述，例如與擬議供股（包括任何股本發行）、特別會議上提出的任何提案和投票結果、利息費用減少、股東價值提升、資本市場活動和長期戰略規劃有關的陳述。任何非歷史事實陳述的陳述（包括包含“可能”、“將”、“願意”、“能夠”、“相信”等詞語的陳述） “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“項目”、“考慮”和類似表達）通常應被視為前瞻性陳述。有關我們的業務和行業的計劃、戰略、前景和預期以及我們對未來運營可能產生的反應的陳述均屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發布之日的情況。它們反映了我們的期望，並非業績的保證。請讀者不要發表不當言論。依賴於截至本新聞稿發布之日做出的此類前瞻性聲明。除非法律要求，否則我們不承諾公開更新或修改我們的前瞻性聲明。

關於李

Lee Enterprises 是一家主要的訂閱和廣告平台，也是本地新聞和信息的領先提供商，提供日報、快速增長的數字產品以及近 350 種周刊和專業出版物，服務於 25 個州的 72 個市場。 我們的核心承諾是向我們所服務的社區提供有價值的、高度本地化的新聞和信息。我們的市場包括密蘇里州聖路易斯；紐約州布法羅；內布拉斯加州奧馬哈；弗吉尼亞州里士滿；內布拉斯加州林肯；威斯康星州麥迪遜；愛荷華州達文波特； Lee 普通股在納斯達克上市，代碼為 LEE。有關 Lee 的更多信息，請訪問 www.lee.net。

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有關擬議供股的問題或索取招股說明書副本的問題，請聯繫信息代理：Kroll Issuer Services（美國），電話 (877) 869-0991（免費）和 (646) 825-3807（國際）或發送電子郵件至 [email protected]。

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