Prospera 宣布融資更新

艾伯塔省卡爾加里，2025 年 11 月 12 日（環球通訊社）——Prospera Energy Inc.（TSX.V：PEI，OTC：GXRFF）（“Prospera”、“PEI”或“公司”）

可轉換債券發行
Prospera Energy Inc.（多倫多證券交易所代碼：PEI）很高興地宣布有關其先前宣布的於 2025 年 5 月 12 日至 9 月 29 日進行的可轉換債券發行的最新信息。由於內部人士的強烈參與和高於預期的投資者興趣，該公司已將其非經紀私募可轉換債券的規模從 3,000,000 美元增加到 4,000,000 美元，目標截止日期為 2025 年 5 月 12 日或之前2025 年 12 月 14 日。本次發行須經 TSXV 接受。

此次發行的收益將用於重新啟動油井、優化生產和加強營運資金。這些證券將根據適用的證券立法的招股說明書和註冊要求的豁免，向合格的購買者發行。與融資相關的發現者費用可以以現金和/或認股權證的形式支付給合格的發現者。這些私募僅在公司法律允許的司法管轄區進行。

發行人：Prospera Energy Inc.（“Prospera”或“公司”）。發行：三年期可轉換債券。發行金額：4,000,000 加元（“發行”）。轉換價格：如果在第一年轉換為 0.05 美元，如果在第二年或第三年轉換為 0.10 美元；可轉換為由一股普通股和一份認股權證組成的單位，該認股權證可在初始交割後三年內以 0.05 美元的價格行使為另一股普通股。如果公司股票在十天或更長時間內以 0.125 美元的價格交易，公司保留強制轉換的權利。基礎股票：在多倫多證券交易所創業板上市的公司普通股，代碼為 PEI（“普通股”）。收益用途：Prospera 打算將本次發行的淨收益用於油井恢復、生產優化、戰略收購和營運資金。利息：按季度計算 12% 的利息，並在到期日或轉換日（以先到者為準）支付。利息可以以現金或股票形式支付，具體由公司自行決定。股息調整和反稀釋：轉換價格和認股權證還將根據股票合併、股票分割、分拆事件等情況進行標準的反稀釋調整，發行基礎：非經紀私募發行。目標交割日期：2025 年 12 月 14 日或之前。安全性可轉換債券將是無擔保的。發現者費用公司可能向合格的發現者支付 7% 現金和 7% 認股權證的費用。

債務清償股份
Prospera 已與四家供應商達成協議，通過發行普通股來結清未償貿易應付賬款。第一家供應商同意通過以每股 0.132 美元的認定價格發行 100,000 股普通股來結清總計 13,174.59 美元。第二家供應商同意以每股 0.061 美元的認定價格發行 500,000 股普通股來結清 30,468.36 美元。第三賣方同意通過以每股 0.05 美元的認定價格發行 150,000 股普通股來結算總計 7,500 美元。第四賣方同意通過以每股 0.124 美元的認定價格發行 250,000 股普通股來結算總計 31,000.89 美元。該股份將受到自發行之日起四個月零一天的交易限制，並須遵守TSXV 接受。

關於普羅斯佩拉
Prospera Energy Inc. 是一家加拿大上市能源公司，專門從事原油和天然氣的勘探、開發和生產。 Prospera 總部位於阿爾伯塔省卡爾加里，致力於利用環境安全、高效的油藏開發方法和生產實踐來優化遺留油田的採收率。該公司的核心資產戰略性地位於薩斯喀徹溫省和阿爾伯塔省，包括 Cuthbert、Luseland、Hearts Hill 和 Brooks。 Prospera Energy Inc. 在多倫多證券交易所創業板上市，股票代碼為代碼為PEI，美國場外交易市場代碼為GXRFF。

Prospera 報告第一個銷售點的總產量，不包括運營中使用的天然氣和拖欠合作夥伴的數量，即使收到現金收益也是如此。總產量代表 Prospera 在特許權使用費之前的工作權益，而淨產量反映其扣除特許權使用費後的工作權益。 這些定義與 ASC 51-324 保持一致，以確保報告的一致性和透明度。

欲了解更多信息：

肖恩·梅勒，公關
電子郵件：[email protected]

克里斯·勒特克，首席財務官
電子郵件：[email protected]

舒巴姆·加爾格，董事會主席
電子郵件：[email protected]

前瞻性陳述本新聞稿包含與公司未來運營相關的前瞻性陳述以及其他非歷史事實的陳述。前瞻性陳述通常用“將”、“可能”、“應該”、“預期”、“期望”和類似表達等術語來識別。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於有關公司未來計劃和目標的陳述，都是涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。不能保證此類陳述將被證明是準確的，並且實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。

儘管 Prospera 認為前瞻性陳述所依據的預期和假設是合理的，但不應過分依賴前瞻性陳述，因為 Prospera 無法保證它們將被證明是正確的。由於前瞻性陳述涉及未來事件和條件，從本質上講，它們涉及固有的風險和不確定性。由於多種因素和風險，實際結果可能與當前預期存在重大差異。這些包括但不限於與石油和天然氣行業相關的風險。一般風險（例如，開發、勘探和生產的操作風險；勘探或開發項目或資本支出計劃的延誤或變化；儲量估計的不確定性；與生產、成本和費用以及健康、安全和環境風險有關的估計和預測的不確定性）、商品價格和匯率波動以及勘探或開發項目或資本支出計劃的潛在延誤或變化所導致的不確定性。

請讀者註意，在準備任何前瞻性信息時使用的假設可能被證明是不正確的。由於存在眾多已知和未知的風險、不確定性和其他因素，其中許多因素超出了 Prospera 的控制範圍，事件或情況可能導致實際結果與預測結果存在重大差異。因此，Prospera 不能保證任何前瞻性陳述將會實現，並提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性信息。此類信息儘管被認為是合理的。管理層在準備時可能被證明是不正確的，實際結果可能與預期存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示性聲明的約束。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是在本新聞稿發布之日做出的，Prospera 不承擔任何公開更新或修改任何包含的前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非加拿大證券法明確要求。

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