華爾街 20 年教會我：你永遠不會出售的股息藍籌股

Riddy / iStock via Getty Images在貝爾斯登、雷曼兄弟和摩根士丹利工作了二十年之後，我獲得了關於股息股票投資的機構視角。在這些頂級華爾街公司的任職期間，我接觸到了基本面分析、信用評估和風險管理實踐，這些實踐直接轉化為選擇高質量的股息支付公司。親眼目睹了 2008 年金融危機及其後果，包括貝爾斯登和雷曼兄弟的倒閉Brothers 很幸運，因為我在 2004 年離開了這兩家公司，所以我對資產負債表實力、可持續派息率以及股息作為市場動盪期間穩定力量的重要性產生了敏銳的認識。 通過分析現金流生成、資本配置策略和管理質量，我可以識別具有持久競爭優勢和財務紀律的公司，以在整個經濟周期中維持和增加股息。在我職業生涯的早期，我意識到股息投資不僅僅是一種投資收入戰略，也是通過公司持續向股東返還資本同時保持財務穩定來創造財富的綜合框架。 五家頂級公司是股息投資者的基石和頂峰。所有這些股票都是成長型和收益投資者現在、明天、下週或明年可以購買並長期持有的股票。我們在 24/7 Wall St 報導的頂級華爾街公司中，所有這些公司都被評為“買入”。 為什麼我們涵蓋優質股息股票？ relif / Getty圖片自 1926 年以來，股息約佔標準普爾 500 指數總回報的 32%，而資本增值貢獻了 68%。因此，可持續的股息收入和資本增值潛力對於總回報預期至關重要。 Hartford Funds 與 Ned Davis Research 合作進行的一項研究發現，股息股票在過去 50 年（1973 年至 2017 年）的年化回報率為 9.18%。 2023 年）。在同一時間線內，這是非付款人年化回報率 (3.95%) 的兩倍多。 AT&TAT&T Inc.（紐約證券交易所股票代碼：T）是按收入衡量的全球第四大電信公司。這家傳統電信公司一直在經歷漫長的重組過程，同時保持 4.24% 的穩定股息。 17 名分析師給予該股買入評級，表明華爾街全面街道支持。 AT&T 在全球範圍內提供一系列電信、媒體和技術服務。其通信部門提供無線語音和數據通信服務。 故事繼續AT&T 通過其公司自營商店、代理商和第三方零售店銷售：手機 無線數據卡 無線計算設備 手提箱 免提設備AT&T 還提供：數據語音安全雲解決方案 外包 託管和提供專業服務 為跨國公司、中小型企業以及政府和批發客戶提供客戶端設備此外，該部門還為住宅客戶提供寬帶光纖和傳統電話語音通信服務。 該部門銷售其通信服務和產品：AT&T Cricket AT&T PREPAID AT&T Fiber該公司的拉丁美洲部門在墨西哥提供無線服務和視頻服務該部門以 AT&T 和 Unefon 品牌營銷其服務和產品。 雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 對該股給予強烈買入評級，目標價為 33 美元。 可口可樂可口可樂公司（紐約證券交易所股票代碼：KO）是一家成立於 1892 年的美國跨國公司。它仍然是沃倫·巴菲特 (Warren Buffett) 的長期持股對象，沃倫·巴菲特擁有 4 億股巨額股票，並支付了可靠的2.94%股息。 可口可樂是世界上最大的飲料公司，為消費者提供超過 500 個氣泡和非氣泡飲料品牌。 在世界上最有價值和最知名的品牌之一可口可樂的領導下，該公司的產品組合擁有 200 億美元的品牌，包括：健怡可樂 可口可樂 淡味可口可樂 零糖 無咖啡因健怡可樂 櫻桃可樂 芬達橙子 芬達零橙子芬達零糖 芬達蘋果雪碧 零糖 Simply Orange Simply Apple Simply Grapefruit Fresca Schweppes Dasani Fuze Tea Glacéau Smartwater Glacéau Vitaminwater Gold Peak Ice Dew Powerade Topo Chico Minute Maid在全球範圍內，它是起泡飲料、即飲咖啡、果汁和果汁飲料的頂級供應商。 通過世界上最廣泛的飲料分銷系統，消費者可以在更多超過 200 個國家每天飲用該公司的飲料超過 19 億份。同樣重要的是要記住，該公司擁有 Monster Beverage Corp.（納斯達克股票代碼：MNST） 16.7% 的股份，該公司繼續提供大量數據。 瑞銀集團給予買入評級，目標價格為 80 美元。 埃克森美孚埃克森美孚公司（紐約證券交易所股票代碼：） XOM）管理著行業領先的資源組合，是全球最大的綜合性燃料、潤滑油和化工公司之一。油價下跌為投資者提供了絕佳的切入點，他們將很可能抓住機會獲得強勁的3.48%股息收益率。埃克森美孚是全球最大的國際綜合性石油和天然氣公司，在美國、加拿大/南美、歐洲、非洲、亞洲和美國等地勘探和生產原油和天然氣。澳大利亞/大洋洲。 這家能源巨頭還生產和銷售商品石化產品，包括烯烴、芳烴、聚乙烯和聚丙烯塑料以及特種產品。此外，該公司還運輸和銷售原油、天然氣和石油產品。 華爾街頂級分析師預計該公司仍將是穩定油價環境下的主要受益者。大多數人對該公司在資本配置策略方面的急劇積極變化仍然非常樂觀，尤其是上游投資組合及其對需求進一步復甦的影響力。埃克森美孚比同行擁有更大的下游/化學品業務。 埃克森美孚於 2024 年以價值 595 億美元的全股票交易完成了對油頁岩巨頭先鋒自然資源公司的收購。這筆交易創造了美國最大的油田生產商，並保證了十年的低成本生產。 瑞銀對該公司股票給予買入評級目標價為 80 美元。 摩根大通摩根大通公司（紐約證券交易所股票代碼：JPM）是全球資產第五大銀行。該股票的交易價格為 2026 年預計市盈率的合理 12.5 倍，股息率為 1.84%。摩根大通是全球領先的金融服務公司之一，也是美國最大的銀行機構之一，擁有約 3.9 萬億美元的資產。該公司成立通過合併大通曼哈頓零售銀行和 J.P. 摩根投資銀行。 該公司通過四個部門運營：消費者與社區銀行 (CCB) 企業與投資銀行 (CIB) 商業銀行 (CB) 資產與財富管理 (AWM)CCB 部門提供：存款、投資和貸款產品 現金管理、支付和服務 抵押貸款發放和服務活動 住宅抵押貸款和房屋淨值貸款信貸通過銀行分行、ATM 機以及數字和電話銀行向消費者和小型企業提供銀行卡、汽車貸款、租賃和旅行服務。 CIB 部門提供：投資銀行產品和服務，包括企業戰略和結構諮詢 股權和債務市場融資服務 貸款發放和銀團支付 現金和衍生工具 風險管理解決方案 大宗經紀研究該部門還提供證券服務，包括託管、基金會計和管理以及證券借貸產品為資產管理公司、保險公司以及公共和私人投資基金提供服務。 CB 部門為中小型公司、地方政府、非營利客戶和大型企業以及投資者、開發商以及多戶住宅、辦公樓、零售、工業和經濟適用住房的業主提供金融解決方案，包括貸款、支付、投資銀行和資產管理。 AWM 部門為機構客戶提供股票、固定收益、另類投資和貨幣市場基金等多資產投資管理解決方案它還為高淨值客戶提供經紀、託管、遺產規劃、貸款、存款和投資管理產品，以及退休產品和服務。 高盛給予買入評級，目標價高達 366 美元。 寶潔公司寶潔公司（紐約證券交易所股票代碼：PG）成立於 185 多年前，是一家肥皂和蠟燭公司。自 1891 年以來，已連續 70 年向股東派發股息，目前支付 2.72% 的股息。該公司專注於向全球消費者提供品牌消費品。 該公司的業務部門包括：美容美容、保健面料和家庭護理、嬰兒、女性和家庭護理該公司的產品主要通過大賣場在約 180 個國家和地區銷售，電子商務，包括社交商務渠道、雜貨店、會員俱樂部商店、藥店、百貨商店、分銷商、批發商、專業美容店（包括機場免稅店、高頻商店、藥店、電子商店和專業渠道）。 它還直接向個人消費者銷售。其業務遍及約 70 個國家。 寶潔公司提供這些品牌和其他品牌的產品，例如：海飛絲草藥精華 潘婷飄柔玉蘭油老香料保護秘密 SK-II 博朗吉列金星冠 Oral-B Ariel Downy Gain Tide 始終謹慎 Tampax 賞金雷蒙德·詹姆斯 (Raymond James) 的表現優於大盤，目標價格為 175 美元。 四隻高收益沃倫·巴菲特股票具有抗衰退能力查看評論