看看 Sabra Health Care REIT (SBRA) 在老年住房增長、收購和穆迪升級後的估值

Sabra Health Care REIT (SBRA) 公佈的第三季度業績突顯了其託管老年住房業務的增長，收購金額達 2.175 億美元，同店現金 NOI 較上年增長 13%。

該公司對老年住房的戰略重點似乎正在取得回報。 Sabra 還獲得了穆迪的信用評級上調，並提高了 2025 年盈利指引，同時維持季度股息。

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Sabra Health Care REIT 最近的一系列收購和升級引起了市場的關注，該股目前交易價格為 18.88 美元。今年迄今 10.7% 的股價回報率反映了這一勢頭。該公司三年來的股東總回報率為 83%，這表明即使季度業績出現一些波動，長期投資者也獲得了豐厚的回報。

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憑藉強勁的收購勢頭、改進的指導以及最近升級的信用評級，投資者可能想知道 Sabra 令人印象深刻的業績是否已經反映在當前價格中，或者該股票是否仍然提供了令人信服的買入機會。

最受歡迎的敘述：9% 被低估

分析師將公允價值定為 20.82 美元，Sabra Health Care REIT 最後收盤價為 18.88 美元，低於共識目標，需要更深入地審查這一定價差距的合理性。

由於美國人口老齡化，特別是嬰兒潮一代，對老年住房、輔助生活和記憶護理的需求持續不斷且不斷加速，由於發展障礙較高，其需求繼續超過新增供應。這支持了 Sabra 房地產投資組合的入住率提高、租金上漲以及長期收入和現金 NOI 增長。

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為什麼前景如此樂觀？這種敘事的衝擊力來自於強勁的行業需求和對現金流增長的強烈呼籲。但有幾個預測槓桿在這一估值背後做出了艱苦的努力。想知道分析師認為哪些未來數據會推高 Sabra 的價格？深入了解形成這一共識觀點的預測和邏輯。

結果：公允價值為 20.82 美元（低估）

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然而，圍繞新運營商轉型的執行風險和報銷率的意外變化可能很快就會挑戰 Sabra 的最樂觀預測。

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本文討論的公司包括 SBRA。

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