Fresh Del Monte (FDP) 淨利潤率躍升至 1.8%，挑戰對盈利能力的質疑

Fresh Del Monte Produce (FDP) 的淨利潤率為 1.8%，較去年的 0.3% 大幅躍升，該公司的盈利同比飆升 430.5%，遠高於 6.3% 的五年年盈利平均增長率。雖然預測稱，未來三年盈利將繼續以每年 59.6% 的速度快速攀升，但預計收入將平均每年下滑 2.9%。市場可能會關注該公司大幅提高的盈利能力和有吸引力的相對估值，儘管最近出現一次性虧損以及對股息可持續性的一些擔憂仍然存在。

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利潤擴張超過成本

Fresh Del Monte 今年的淨利潤率達到 1.8%，較去年的 0.3% 有了顯著改善。儘管結構性成本增加和近期 4050 萬美元的一次性虧損繼續給盈利質量帶來壓力，但這一增長仍然存在。根據分析師的共識，雖然強勁的優質產品銷售和近期的定價能力支持了利潤率擴張，但如果供應限制緩解且成本壓力持續存在，這些驅動因素可能不可持續。

共識強調，投資者可能高估了未來的利潤率彈性，特別是如果供應短缺和有利的定價等當前優勢消失的話。正如共識中提到的，結構性成本增加和氣候風險對穩定的長期利潤表現構成了重大阻力。

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儘管行業溢價，但與同行的估值差距

Fresh Del Monte 的市盈率為 21.2 倍，其估值低於同行（24.6 倍），但高於美國食品行業平均水平（17.3 倍）。該股的 DCF 公允價值為每股 64.51 美元，而當前股價為 34.98 美元。共識敘述指出，投資者正在權衡這一相對價值與長期風險：

與同行相比，該公司的定價似乎頗具吸引力，但由於預測收入下降（平均每年-2.9%）和利潤率萎縮，市場似乎持謹慎態度。分析師表示，更全面的估值重置可能需要更清晰的證據來證明短期行業供應短缺之外的可持續利潤增長。

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分析師預計到 2028 年利潤將會下降

普遍預測表明，到 2028 年 7 月，收入預計將從目前的 1.472 億美元降至 1.276 億美元，利潤率也預計在此期間從 3.4% 收縮至 2.8%。分析師普遍認為，對優質水果的穩定需求和增值產品線的增長使 Fresh Del Monte 能夠保持市場領先地位，但持續的成本通脹和監管要求可能會限制其潛力：

共識認為地域多元化和創新是潛在的抵消因素。然而，它也強調市場預期可能無法完全考慮長期成本和氣候相關風險的影響。分析師的目標股價為 46.00 美元，而當前股價為 34.98 美元，大多數人認為該股的未來前景和風險狀況估值合理。

下一步

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本文討論的公司包括 FDP。

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