DBV Technologies 宣布通過納斯達克市場 (ATM) 計劃出售約 3000 萬美元的美國存託憑證

法國沙蒂永，2025 年 10 月 29 日DBV Technologies 宣布通過其在納斯達克的市場 (ATM) 計劃出售約 3000 萬美元的 ADSDBV Technologies（泛歐交易所代碼：DBV – ISIN：FR0010417345 – 納斯達克資本市場：DBVT）（“公司”）是一家臨床階段的生物製藥公司公司今天宣布，根據公司於 2025 年 9 月 5 日制定的市場計劃（“ATM 計劃”），公司同意以美國存託股票（“ADS”）的形式發行和出售新普通股（“普通股”），在扣除銷售代理佣金和公司應付的發行費用之前，公司向 Artisan Partners Limited Partnership 發行的總收益約為 3000 萬美元（“Artisan”）通過 Citizens Capital Markets 作為銷售代理。每份 ADS 代表接收公司 5 股普通股的權利。 根據 ATM 計劃，根據法國商法典 (Code de commerce) 第 L.225-138 條的規定以及 2025 年 6 月 11 日舉行的年度股東大會通過的第 25 項決議， 10,714,300股新普通股（相當於2,142,860股新ADS）將通過增資發行，且不保留滿足特定特徵的特定類別人士的股東優先認購權（“ATM發行”），每股ADS的市場價格為14.00美元（即，根據美元/歐元匯率，每股普通股的認購價為2.4063歐元）歐洲央行於 2025 年 10 月 29 日公佈的匯率為 1.1636 美元兌 1 歐元），每份美國存託股有權獲得 5 股公司普通股，該折扣主要反映了納斯達克和巴黎泛歐交易所之間的交易波動以及外匯影響，該公司股票在巴黎泛歐交易所受監管市場（“泛歐交易所”）的最後收盤價為 4.89%。巴黎”）在確定發行價格（即 2.53 歐元）之前。新普通股的發行和交付預計將於 2025 年 10 月 31 日進行。ADS 將獲准在納斯達克資本市場（“納斯達克”）交易，新普通股將在巴黎泛歐交易所交易。新普通股將佔已獲准上市現有股份的 6.34%在巴黎泛歐交易所交易，加上在 12 個月的滾動期內發行的沒有法國上市招股說明書或豁免文件的普通股，佔已獲准在巴黎泛歐交易所交易的普通股不足 30%。交易完成後，新普通股將稀釋約 5.96%。截至本新聞稿發布之日，考慮到上述收益，管理層估計公司的現金跑道現已延長至 2026 年第四季度末。因此，公司持續經營的能力毫無疑問，管理層估計現金和現金等價物足以為公司至少未來 12 個月的運營提供資金。如之前披露的，預計 4 至 7 歲兒童的頂線結果將於 2025 年第四季度公佈，預計 1H 提交 BLA 2026.完成正在進行的 COMFORT Toddlers 研究後，針對 1 – 3 歲兒童適應症的 BLA 提交仍將在 2026 年下半年按計劃進行。與 ADS 相關的 S-3 表格（包括招股說明書）上架登記聲明已向 SEC 提交並已宣布生效。在購買本次發行中的 ADS 之前，潛在投資者應閱讀招股說明書補充和隨附的招股說明書，以及通過引用納入其中的文件。潛在投資者可以通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取這些文件。 或者，您可以通過電話 (212) 906-3500 或發送電子郵件至 [email protected]，從 Citizens JMP Securities, LLC, 1301 Avenue of the Americas, 2nd Floor, New York, NY 10019 獲取與本次發行相關的招股說明書補充文件（及隨附招股說明書）。 招股說明書無需獲得法國央行的批准。金融市場管理局（Autorité des Marchés Financiers 或“AMF”）根據歐洲議會和理事會 2017 年 6 月 14 日頒布的法規 (EU) 2017/1129 及其修訂版（“招股說明書法規”），自向合格投資者（該術語的定義見《歐洲議會和理事會》第 2(e) 條中定義）起，擬增加股本（用於發行 ADS 相關的普通股）。招股說明書條例），屬於招股說明書條例第 1(5)(a) 條規定的豁免範圍，其中規定，發布招股說明書的義務不適用於與已獲准在同一受監管市場上交易的證券可互換的證券在受監管市場上進行交易，前提是這些證券在 12 個月的滾動期內佔已獲准在同一受監管市場上交易的證券數量的 30% 以下。 公司之前的股本ATM 發行之前及之後的情況如下：ATM 發行之前的股東
（截至2025年10月29日）ATM發行後股份數量及投票權佔股本及投票權%*股份數量及投票權佔股本及投票權%*貝克兄弟投資25,005,30014.79%25,005,30013.91%Suvretta15,110,2218.93%15,110,2218.40%Invus13,857,4628.19%13,857,4627.71%Bpifrance參與S.A.10,898,6006.44%10,898,6006.06%VR Adviser, LLC8,851,1005.23%8,851,1004.92%Artisan Partners, L.P.4,342,8802.57%15,057,1808.37%公司*95,6720.06%95,6720.05%管理層(1)199,4350.12%199,4350.11%其他90, 752,94953.66%90,752,94950.47%總計169,113,619100.00%179,827,919100.00%*給定由於沒有投票權的庫存股比例較低，投票權的理論百分比與實際投票權百分比之間沒有顯著差異。 (1) 執行委員會和董事會持有的股份。 本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不得在根據美國證券法登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。任何此類州或司法管轄區。特別是，不會在歐洲公開發售美國存託股份。 向公眾提供的信息
有關公司的詳細信息，特別是有關其業務、業績、預測和相應風險因素的信息，請參閱公司於 2025 年 4 月 11 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格年度報告（“年度報告”），該報告經 2025 年 4 月 28 日向美國證券交易委員會提交的 10-K/A 表第 1 號修正案修訂，並經第 2 號修正案進一步修訂於 2025 年 5 月 14 日向 SEC 提交的 10-K/A 表格、公司於 2025 年 10 月 28 日向 SEC 提交的截至 2025 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表格季度報告（“季度報告”）以及於 2025 年 4 月 11 日向 AMF 提交的 2024 年通用註冊文件（“URD”）編號為 D.25-0251 並由 URD 修正案補充，並於 2025 年 6 月 3 日向 AMF 提交，編號為 D.25-0251-A01，以及半年度財務報告（包含有關公司、其發展及其項目的主要信息的更新）。年度報告和不時向美國證券交易委員會提交的其他文件可在美國證券交易委員會的網站上查閱(www.sec.gov)。 URD 以及其他監管信息可在 AMF 網站 (www.amf-f​​rance.org) 上獲取。所有上述文件均可在公司網站上獲取，並可根據要求在公司註冊辦事處（地址：107 avenue de la République, 92320 Châtillon, France）免費獲取。 關於 Artisan Partners
Artisan Partners Limited Partnership 由 Andy 和 Carlene Ziegler 於 1994 年創立，現已發展成為具有獨特商業模式的全球投資管理平台。 該公司擁有自主的投資團隊，每個團隊都擁有獨特的投資理念和流程。這種結構使 Artisan Partners 將精品業務的優勢與大型綜合公司的穩定性結合起來。該公司在密爾沃基、紐約、舊金山和倫敦等主要城市設有辦事處，管理著超過 1,813 億美元的資產，為包括養老金計劃、共同基金和高淨值個人在內的多元化客戶提供服務。 關於 DBV Technologies
DBV Technologies 是一家臨床階段的生物製藥公司，為食物過敏和其他醫療需求未得到滿足的免疫性疾病開發治療方案。 DBV Technologies 目前專注於研究使用其專有技術平台 Viaskin 來解決食物過敏問題，食物過敏是由過敏性免疫反應引起的，其特徵是一系列嚴重程度不等的症狀，從輕度到危及生命的過敏反應。數以百萬計的人患有食物過敏，包括幼兒。表皮免疫療法 (EPIT)，Viaskin 平台旨在通過完整的皮膚向免疫系統引入微克量的生物活性化合物。 EPIT 是一種新型非侵入性治療，旨在通過利用皮膚的免疫耐受特性重新教育免疫系統對過敏原變得不敏感，從而改變個體的潛在過敏。 DBV Technologies 致力於改變對食物過敏人群的護理。該公司的食物過敏項目包括正在進行的臨床試驗Viaskin Peanut 用於對花生過敏的幼兒（1 至 3 歲）和兒童（4 至 7 歲）。 DBV Technologies 總部位於法國沙蒂永，在新澤西州沃倫設有北美業務。該公司的普通股在巴黎泛歐交易所 B 板塊交易（DBV，ISIN 代碼：FR0010417345）和該公司的美國存託股份（各代表 5 股普通股）在納斯達克資本市場交易（DBVT – CUSIP：23306J309）。 前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關 DBV Technologies 的 ATM 計劃、本新聞稿中討論的銷售結算、DBV Technologies 的預計現金跑道以及 VIASKIN® 花生貼劑在 4 - 7 歲兒童中的預期頂線結果的時間安排以及潛在的監管提交和批准。這些前瞻性陳述不是承諾或保證，涉及重大風險和不確定性。這些前瞻性陳述可能會受到市場狀況以及其他風險的影響DBV Technologies 向 AMF 提交的監管文件、DBV Technologies 向 SEC 提交的文件和報告，包括 DBV Technologies 於 2025 年 4 月 11 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度報告，並經 2025 年 4 月 28 日向 SEC 提交的 10-K/A 表第 1 號修正案修訂，並進一步修訂於 2025 年 5 月 14 日向 SEC 提交的 10-K/A 表第 2 號修正案、DBV Technologies 於 2025 年 10 月 28 日向 SEC 提交的截至 2025 年 9 月 30 日的季度的 10-Q 表季度報告，以及 DBV Technologies 未來向 AMF 和 SEC 提交的文件和報告。現有和潛在投資者請不要過度依賴這些文件前瞻性陳述和估計僅截至本新聞稿發布之日。除適用法律要求外，DBV Technologies 不承擔更新或修改本新聞稿中包含的信息的義務。 Viaskin 是 DBV Technologies 的註冊商標。 投資者聯繫信息
凱蒂·馬修斯
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布雷特·惠蘭
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