Aspocomp 已進行定向股票發行並同意新的長期融資安排以確保增長

Aspocomp Group Plc.，內幕消息，證券交易所發布，2025 年 10 月 30 日晚上 9:50（UCT+2）

Aspocomp 已進行定向股票發行並同意新的長期融資安排以確保增長

Aspocomp Group Plc 董事會今天於 2025 年 10 月 30 日向公司某些現有股東以及有限數量的芬蘭合格投資者進行了定向股票發行（“定向股票發行”），偏離了股東的優先認購權，以確保股票發行的成功完成。定向股票發行是為了確保公司為增長投資提供資金並改善公司資產負債表的能力的連續性。此次股票發行基於2025年4月29日舉行的年度股東大會授權。

此次發行是更大融資安排的一部分，其中還包括總額為 550 萬歐元的長期貸款。 Aspocomp Group Oyj 已與芬蘭養老保險公司 LähiTapiola 和 Nordea Bank Finland Plc 達成新的長期協調債務融資方案。該融資方案包括有擔保的高級債務工具，新融資補充了該公司現有的融資協議。 Aspocomp 計劃將所得資金用於投資奧盧工廠。

Aspocomp Group Plc 首席執行官 Manu Skyttä 的評論

“Aspocomp 正在進入增長階段，市場勢頭強勁。定向股票發行是為了通過增加產能、提高質量和可用性來確保公司的增長能力”。

定向問題摘要

Aspocomp 的定向發行股份包括 673,682 股，約佔定向發行前所有已發行股份的 9.84%，約佔定向發行後所有已發行股份的 8.96%。

定向發行的認購價格為每股 4.75 歐元，相對於 2025 年 10 月 30 日收盤價（5.00 歐元）折價約 5%。當日成交量加權平均價格（VWAP）為 4.923 歐元，股價區間為 4.65-5.34 歐元。定向股票發行為 Aspocomp Group Plc 提供了約歐元的現金收益總額發行前成本320萬。

股份、股本和稀釋

本次定向發行後，Aspocomp的股份總數將從6,849,240股增加673,682股至7,522,922股。認購價格全額計入公司投資的非限制性股權基金。本次發行的股份合計稀釋效應約為公司股份數量和投票權的8.96%。

定向發售股份預計將於 2025 年 11 月 3 日在芬蘭專利和登記局維護的商業登記處登記。定向發售股份預計將於 2025 年 11 月 4 日在赫爾辛基納斯達克開始交易。定向發售股份於 2025 年 11 月 4 日在商業登記處登記並在投資者記賬賬戶上交付後，與 Aspocomp 的其他股份具有相同的權利。

背景及原因簡介

長期融資安排的目的是確保增長投資。

定向發行股票所得款項將主要用於

投資擴大奧盧工廠（芬蘭）的生產能力、生產質量以及機械可用性。

偏離股東優先權

在作出定向股份發行決定之前，董事會已仔細調查和考慮替代融資方案。董事會經過深思熟慮後得出結論，定向股份發行是公司及其股東的最佳選擇，並且根據《公司法》有令人信服的財務理由背離股東的優先購買權。

考慮了以下因素：

根據董事會（“董事會”）的評估，與其他股權融資方案相比，定向股份發行最能支持Aspocomps的目標。董事會已經考慮了其他融資方案，包括各種資本市場融資方案。 根據董事會的評估，考慮到公司的資金需求以及公司業務快速發展以利用其市場地位的需要，其他方案涉及重大成本、時間表要求以及實施方面的不確定性，不符合公司及其股東的利益。因此，公司董事會認為公司有重大財務原因偏離優先認購權，根據公司董事會的意見，股份發行符合公司利益。董事會已接受股份發行的條款和條件以及根據股份發行的條款和條件進行的認購。董事會認為，Aspocomp 通過直接股份發行以對公司及其股東有利的方式籌集了資金。

輔導員

UB Clairfield Corporate Finance Ltd 擔任 Aspocomp 定向發行的唯一全球協調人和財務顧問。

Magnusson 律師事務所擔任公司定向發行的法律顧問。

阿斯波康普集團有限公司

馬努·斯基塔
總裁兼首席執行官

欲了解更多信息，請聯繫總裁兼首席執行官 Manu Skytta， 
電話：+358 400 999 822，manu.skytta(at)aspocomp.com。

Aspocomp – 技術的核心

印刷電路板 (PCB) 用於電子設備中的電氣互連和組件組裝平台。 Aspocomp 在產品的整個生命週期內提供 PCB 技術設計、測試和物流服務。公司自己的生產和廣泛的國際合作夥伴網絡保證了成本效益和可靠的交付。

Aspocomp 的客戶是設計和製造電信系統和設備、汽車和工業電子產品以及安全技術半導體元件測試系統的公司。該公司的客戶遍布世界各地，其大部分淨銷售額來自出口。

Aspocomp 總部位於埃斯波，工廠位於芬蘭主要技術中心之一的奧盧。

www.aspocomp.com