Oculis 宣布超額認購 1.1 億美元融資以加速 Privosegtor 開發

瑞士楚格，2025 年 10 月 30 日 (環球通訊社) -- Oculis Holding AG（納斯達克股票代碼：OCS；XICE：OCS）（“Oculis”或“公司”）是一家全球性生物製藥公司，專注於突破性創新，以滿足眼科和神經眼科領域未滿足的重大醫療需求，今天宣布了其總計 5,432,098 種普通股產品的定價股，每股面值 0.01 瑞士法郎，每股價格為 20.25 美元，扣除承銷折扣和佣金以及發行費用之前，總收益總額為 1.1 億美元。就承銷發行而言，公司已授予承銷商 30 天的選擇權，以每股 20.25 美元的價格額外購買最多 703,703 股普通股。 Oculis 打算使用淨額融資所得款項將用於推進和加速其新型神經保護臨床候選藥物 Privosegtor 治療急性視神經炎 (AON) 和非動脈炎性前部缺血性視神經病變 (NAION) 的開發，以及用於營運資金和一般公司用途。 該融資包括 4,691,358 股普通股的承銷發行（“承銷發行”）以及向投資者的註冊直接發行740,740 股普通股（“直接發行”，與承銷發行一起統稱為“發行”）。發行預計將於 2025 年 11 月 3 日或前後結束，但需滿足慣例成交條件。在發行的股票中，包括承銷商期權所涉及的股票，其中 2,635,801 股是新股，將在交割前從公司現有資本範圍 (Kapitalband) 中發行。 3,500,000 股為公司之前持有的庫存股份。新股的發行將使公司根據公司章程授權的記名股票總數達到 57,169,475 股。 J.P.Morgan、Leerink Partners 和 Pareto Securities 擔任本次承銷發行的聯席賬簿管理人。 Van Lanschot Kempen 擔任本次承銷發行的聯席賬簿管理人。 Arctica Finance 擔任承銷發行的財務顧問。 發行是根據 F-3 表格的登記聲明進行的，其中包括基本招股說明書，該聲明此前於 2024 年 4 月 1 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於 2024 年 4 月 3 日宣布生效。本新聞稿中提到的股票僅通過招股說明書補充在美國發行。最終招股說明書補充和隨附與本次發行相關的招股說明書將向 SEC 備案，並可在 SEC 網站 www.sec.gov 上免費獲取。 承銷發行的最終招股說明書補充副本及隨附的招股說明書可從以下地址獲取：J.P.Morgan Securities LLC，收件人：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發送電子郵件至：[email protected]； Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，電話：(800) 808-7525，分機 6105 或發送電子郵件至 [email protected]；或 Pareto Securities AB, Berzelii Park 9, P.O.Box 7415, 103 91 Stockholm, Scotland，或電子郵件：[email protected]。 關於 OculisOculis 是一家全球生物製藥公司（納斯達克代碼：OCS；XICE：OCS），專注於解決醫療需求未得到滿足的神經眼科疾病的創新。 Oculis 的高度差異化的後期臨床管道包括三個核心候選產品： Privosegtor，PIONEER 計劃中的一種神經保護候選產品，該項目包括旨在支持急性視神經炎（AON）和非動脈炎性前部缺血性視神經病（NAION）等視神經病變治療註冊的研究，在各種其他神經眼科和神經系統疾病中具有潛在廣泛的臨床應用； OCS-01，一種處於關鍵註冊研究中的滴眼劑，旨在成為第一個治療糖尿病黃斑水腫（DME）的非侵入性局部治療藥物； Licaminlimab 是一種處於第二階段的新型局部抗 TNFα 藥物，正在採用基於基因型的方法進行開發，以推動干眼病 (DED) 的個性化醫療。總部位於瑞士，在美國設有業務。 Oculis 由經驗豐富的管理團隊領導，擁有成功的業績記錄，並得到領先的國際醫療保健投資者的支持。 重要信息本新聞稿不構成出售要約或購買這些股票的要約邀請，也不構成在任何州或司法管轄區出售這些股票，在任何州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬非法。 在某些司法管轄區，本文件的分發可能會受到當地立法的限制。擁有本文件的人員必須了解並遵守任何此類潛在的當地限制。 對於歐洲經濟區成員國（“相關成員國”），尚未採取或不會採取任何行動向公眾提出要約，要求在任何相關成員國發布招股說明書。因此，股份不得也不會在任何相關成員國發售，除非根據歐洲議會和理事會 2017 年 6 月 14 日的《條例 (EU) 2017/1129》第 1(4) 條規定的豁免，即在向允許在受監管市場交易的公眾發行股份時發布的招股說明書（經修訂）（“招股說明書法規”），或在任何其他不需要公司發布招股說明書的情況下，根據《招股說明書條例》第 3 條和/或相關成員國的適用法規發布招股說明書。 此外，在英國，本公告僅針對合格投資者並僅分發給以下合格投資者：(i) 在 2005 年《金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂）（下稱“命令”）第 19(5) 條規定的投資相關事務方面具有專業經驗的人士，或 (ii) 符合以下條件的人士：是符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 條規定的高淨值實體，以及 (iii) 可以以其他方式合法地向其傳達本公告的其他人（所有這些人統稱為“相關人士”）。本文中提到的股份僅適用於相關人士，並且任何認購、購買或以其他方式獲取此類股份的邀請、要約或協議將僅與相關人士進行。任何非相關人士不得採取行動或依賴本通訊或其任何內容。 在需要事先註冊或批准的司法管轄區，不得向公眾傳播有關這些發行的公告或信息。除了向 SEC 提交的註冊聲明外，在需要採取此類步驟的任何司法管轄區，尚未或不會對股票發行採取任何措施。在某些司法管轄區，發行或出售股票以及認購或購買股票均受到特殊法律或法定限制。 Oculis 不承擔任何責任如果任何人不遵守這些限制。 Oculis 聯繫方式
張艾嘉女士，首席財務官
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生命科學顧問
科里·戴維斯博士
[email protected]媒體關係 ICR HealthcareAmber Fennell / David Daley / Sean Leous
[email protected]關於前瞻性陳述的警告聲明本新聞稿包含前瞻性陳述和信息。例如，有關本次發行的預期結束和本次發行收益的預期用途的聲明均屬前瞻性。所有前瞻性陳述均基於估計和假設，雖然 Oculis 及其管理層認為這些估計和假設合理，但本質上具有不確定性，並且本質上會受到風險、可變性和風險的影響。意外事件，其中許多超出 Oculis 的控制範圍。這些前瞻性陳述僅供說明之用，無意作為且投資者不得依賴其作為事實或概率的保證、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且與假設不同。 所有前瞻性陳述均受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與我們預期的結果和/或此類前瞻性陳述所明示或暗示的結果存在重大差異。前瞻性陳述受到多種條件的約束，其中許多條件超出了 Oculis 的控制範圍，包括 Oculis 表格 20-F 年度報告的風險因素部分、與這些發行相關的招股說明書補充材料以及向 SEC 提交的任何其他文件中規定的條件。這些文件的副本是可在 SEC 網站 www.sec.gov.Oculis 上獲取。 Oculis 不承擔在本新聞稿發布後更新這些聲明的修訂或更改的義務，除非法律要求。