Ensurge Micropower ASA – 私募成功

不得在澳大利亞、加拿大、香港、日本或美國或任何其他司法管轄區直接或間接地全部或部分發布、出版或分發。本公告並不構成本文所述任何證券的要約。

挪威奧斯陸，2025 年 11 月 9 日

請參閱 Ensurge Micropower ASA（“Ensurge”或“公司”）於 2025 年 11 月 6 日和 2025 年 11 月 7 日發布的證券交易所公告（“公告”），內容涉及擬定私募（“私募配售”）公司新股（“發售股份”）。

本次私募已成功配售，通過分配第一批發售股份（定義見下文）中的 83,678,032 股發售股份和有條件分配第二批發售股份（定義見下文）中的 27,433,079 股發售股份，每股發售股份認購價為 0.90 挪威克朗（“認購價”），為公司籌集了 1 億挪威克朗的總收益。

公司私募所得淨收益將用於(i)擴大團隊，與付費客戶合作開發產品，推動製造和運營穩健性，以將高質量產品推出大批量應用，並與付費客戶和其他第三方建立外部關係，(ii)升級某些資本設備，包括材料處理和製造工藝，以實現高質量可重複製造，(iii)用於一般公司目的，吸引更多外部供應商並保持與外部第三方的談判籌碼派對。

以下主要內部人士（以及密切關聯公司）在私募中分配了總計 5,858,184 股發售股份，總金額為 5,272,365.60 挪威克朗：

公司首席執行官Shauna McIntyre目前不擁有公司股份和投票權，已獲分配113,666股發售股份，認購總額約為10,000美元。公司首席財務官Lars Eikeland目前擁有公司約0.56%股份和投票權，已獲分配1,311,185股發售股份，總認購金額約為歐元100,000.AS Mascot Holding（董事會主席 Alexander Munch-Thore 的密切關聯公司，目前不擁有股份和投票權）已獲分配 1,000,000 股發售股份，總認購金額為 900,000 挪威克朗。董事會成員 Nina Riibe，目前不擁有股份和投票權，已獲分配 100,000 股發售股份，總認購金額為 900,000 挪威克朗90,000.Coretech AS（與董事會成員 Thomas Ramm 關係密切的公司，目前擁有公司約 0.40% 的股份和投票權）已獲分配 3,333,333 股發售股份，認購總額為 300 萬挪威克朗。

本次非公開發行分兩期，其中第一期83,678,032股發售股份是根據2025年8月8日臨時股東大會授予公司董事會（“董事會”）的10%新股發行授權（“董事會授權”）（“第一期”）發行。第二期包括27,433,079股發售股份股份，並須獲得預計於 2025 年 12 月 2 日左右舉行的公司特別股東大會（“臨時股東大會”）（“第二期”）的批准。

第一批發售股份的結算預計將於 2025 年 11 月 12 日或左右進行，第二批發售股份的結算預計將於 2025 年 12 月 4 日或左右進行，具體須經臨時股東大會批准。 已獲准在泛歐交易所奧斯陸交易所交易的公司現有和未支配股份將促進以股份形式進行貨付款（“DVP”）結算Mirabella Financial Services LLP 代表 Svelland Global Trading Master Fund 和某些其他賬戶提供貸款。 股份貸款將以董事會根據董事會授權（第一期）和臨時股東大會（第二期）發行的公司新股來結算。超過17,964,329股發售股份的發售股份上市需要刊發經挪威金融監管局批准的上市招股說明書（“招股說明書”）。 此類多餘股份將通過單獨的 ISIN 重新交付給股份出借人，並且只有在招股說明書獲得批准並發布後（預計將於 2025 年 12 月 2 日左右）才能在奧斯陸泛歐交易所交易。

發售股份配發通知及付款指示預計將於2025年11月10日或左右通過管理人發出的通知向申請人發出。

分配給第一批申請人的發售股份將於分配通知後開始交易，而分配給第二批申請人的發售股份則可在股東特別大會決議發行第二批股份的情況下進行交易。第一批的完成並不以第二批的完成為條件。第一批發售股份的結算將保持最終結果並具有約束力，且在以下情況下，各申請人不得撤銷、取消或終止：第 2 批未完成。若相關條件（載於公告中）未獲達成，本公司保留全權酌情取消第 2 批的權利。若第 2 批未完成（例如因股東特別大會未批准），申請人將不會交付第 2 批發售股份，而本公司將僅收取發行第 1 批發售股份的所得款項總額。

董事會已通過了與第一批股本增加相關的決議，在挪威商業企業登記處（“NRBE”）登記股本增加後，公司股本將為 470,981,655.50 挪威克朗，分為 941,963,311 股，每股面值為 0.50 挪威克朗。此外，在第二批股本增加登記後並受制於該股本增加（視情況而定）。根據臨時股東大會決議）和 NRBE，公司股本為 484,698,195 挪威克朗，分為 969,396,390 股，每股面值為 0.50 挪威克朗。

本次定向增發背離了股東優先認購發售股份的權利。董事會根據《公眾有限責任公司法》和《挪威證券交易法》規定的平等待遇義務審議了本次定向增發，並認為定向增發符合這些要求。董事會認為，鑑於當前的市場狀況和公司目前可用的融資選擇，通過定向增發籌集股本符合公司及其股東的共同利益。使公司能夠有效地籌集資金，並且其結構確保實現基於市場的認購價格。在此基礎上，董事會認為擬議的交易結構和私募配售符合公司及其股東的共同利益。 然而，為了限制非公開發行的攤薄效應並促進平等待遇，董事會將考慮針對未參與非公開發行的股東進行後續發行（詳情見下文）。

潛在的後續發行

董事會將建議臨時股東大會決議授權董事會進行公司新股的後續發行，每股認購價等於私募配售的認購價（“後續發行”）。後續發行的最高金額為 20,000,000 挪威克朗。後續發行將取決於 (i) 私募完成，(ii) 相關公司決議，包括董事會和臨時股東大會的批准，(iii) Ensurge 股票的現行市場價格高於認購價，以及 (iv) 招股說明書的批准。後續發行將針對截至 2025 年 11 月 7 日在挪威中央證券存管機構奧斯陸泛歐證券交易所 (Nw.Verdipapirsentralen) 登記在 Ensurge 股東名冊中的現有股東（兩個交易日後，(i) 未在私募中分配發售股份，且 (ii) 並非居住在此類發行非法或需要（挪威以外的司法管轄區）任何招股說明書、備案、登記或類似行動的司法管轄區的人士（“合格股東”）。 合格股東預計將被授予非流通配售權。如果實施，後續發行的認購期預計將在招股說明書獲得批准和發布後不久開始，後續發行的認購價格將與私募的認購價格相同。 Ensurge 將單獨發布證券交易所公告，其中包含與後續發行相關的關鍵信息。 公司保留自行決定不進行或取消後續發行的權利，並且如果最終解決，將發佈單獨的證券交易所通知，提供有關後續發行的更多詳細信息。

顧問
Arctic Securities AS 和 DNB Carnegie（DNB Bank ASA 的一部分）擔任私募配售的管理人和聯合賬簿管理人。 Ræder Bing Advokatfirma AS 擔任公司的法律顧問。 Advokatfirmaet Thommessen AS 擔任管理人的法律顧問。

欲了解更多信息，請聯繫：
肖娜·麥金泰爾 - 首席執行官
電子郵件：[email protected]

根據歐盟市場濫用法規 (MAR)，該信息被視為內幕信息，並須遵守 MAR 第 17 條和《挪威證券交易法》第 5 -12 條規定的披露要求。本證券交易所公告由企業發展和投資者關係副總裁 Ståle Bjørnstad 於 2025 年 11 月 9 日發布，時間和日期如本公告所述。

關於Ensurge Micropower 
Ensurge (www.ensurge.com) 通過先進的微電池技術為人工智能設備的未來提供動力，提供無與倫比的性能和安全性。該公司的電池專家團隊在加利福尼亞州聖何塞基地，率先採用高精度卷對卷生產工藝生產薄膜電池。這些創新為消費、醫療和工業市場中外形受限的應用帶來了新的可能性。 Ensurge 與全球領先客戶合作，加速其產品上市，並在奧斯陸證券交易所。有關 Ensurge 的更多新聞和信息，請訪問 https://www.ensurge.com/news-room。

重要信息： 
本公告不是也不構成任何出售要約或購買要約邀請的一部分，該公司任何證券。本公告和其他信息的分發可能受到某些司法管轄區法律的限制。本公告的副本不會被製作，也不得分發或發送到任何此類分發為非法或需要註冊或其他措施的司法管轄區。擁有本公告或此類其他信息的人員必須了解並遵守任何此類限制。

本公告中提及的證券尚未且不會根據經修訂的 1933 年《美國證券法》（“證券法”）進行註冊，因此，未經註冊或未獲得《證券法》註冊要求的適用豁免，並根據適用的美國州證券法，不得在美國發行或出售。公司無意在美國註冊本次發行或其證券的任何部分，或在美國公開發行證券。本公告中提到的證券在美國的銷售將僅限於《證券法》第 144A 條中定義的“合格機構買家”。

在任何歐洲經濟區成員國，本通訊僅針對歐盟招股說明書法規含義內的該成員國的合格投資者，即僅針對在該歐洲經濟區成員國無需批准招股說明書即可收到要約的投資者。 “歐盟招股說明書法規”一詞是指經修訂的第 2017/1129 號法規以及任何成員國的任何適用的實施措施。

本通訊僅分發給且僅針對英國境內的人員，這些人員屬於 (i) 2005 年《2000 年金融服務和市場法（金融促進）令》修訂版（“命令”）第 19(5) 條規定的投資專業人士，或 (ii) 高淨值實體，以及符合該命令第 49(2)(a) 至 (d) 條規定的本公告可合法傳達的其他人員（所有此類人員一起被提及）稱為“相關人員”）。非相關人員不得依據本通訊採取行動或依賴本通訊。本通訊涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且僅與相關人員一起參與。分發本通訊的人員必須確信這樣做是合法的。

本公告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述，可以通過“相信”、“預期”、“預期”、“策略”、“打算”、“估計”、“將”、“可能”、“繼續”、“應該”和類似表達等詞語來識別。本新聞稿中的前瞻性陳述，尤其是與私募和發售股份有關的前瞻性陳述，基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設。儘管公司認為這些假設在做出時是合理的，但這些假設本質上受到重大已知和未知風險、不確定性、意外事件和其他難以或不可能預測且超出其控制範圍的重要因素的影響。

由於多種因素，實際事件可能與任何預期的發展存在顯著差異，包括但不限於投資水平和公司服務需求的變化，公司經營所在市場的總體經濟、政治和市場條件的變化，公司吸引、留住和激勵合格人才的能力，公司從事商業上可接受的收購和戰略投資的能力的變化，以及法律法規的變化以及法律程序和訴訟的潛在影響。此類風險、不確定性、意外事件和其他重要因素可能導致實際事件與本新聞稿中此類前瞻性陳述明示或暗示的預期存在重大差異。公司不保證本公告中前瞻性陳述所依據的假設沒有錯誤，也不對本公告中表達的意見的未來準確性承擔任何責任，也不承擔更新或修改本公告中的陳述以反映後續事件的義務。您不應過度依賴本文件中的前瞻性陳述。

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