LyondellBasell は保証付き債券の公募価格を設定します

ヒューストン、2025年11月10日 (グローブニュースワイヤー) -- ライオンデルバセル (NYSE: LYB) は本日、同社の完全子会社である LYB International Finance III, LLC が、2031 年償還の 5.125% 保証債券 (以下「2031 債券」) の元本総額 5 億ドルの公募増額 (以下「募集」) の価格を設定したと発表しました。 2036 年満期の 5.875% 保証債券 (「2036 年債券」、および 2031 年債券と合わせて「債券」) の元本総額 10 億ドル。ノートは LyondellBasell によって完全かつ無条件に保証されます。この売り出しは、慣例的な終了条件が満たされることを条件として、2025 年 11 月 13 日に終了する予定です。

売り出しによる純収益は、一般的な企業目的に使用される予定で、これには2026年と2027年に期限を迎える当社の保証付社債の一部の返済が含まれる可能性があります。

Citigroup Global Markets Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、および JP Morgan Securities LLC が、この募集の共同帳簿管理者としての役割を果たしています。

この売り出しは、証券取引委員会（「SEC」）に以前に提出された有効な発行登録届出書に従って行われています。予備的な目論見書補足書が提出されており、今回の通知に関連する募集に関連する目論見書補足書が SEC に提出される予定です。投資を考えている人は、仮目論見書の補足と、登録届出書および本募集に関連して LyondellBasell が SEC に提出したその他の文書に含まれる付随目論見書を読む必要があります。そのコピーは、SEC Web サイト (www.sec.gov) の EDGAR にアクセスすることで無料で入手できます。あるいは、仮目論見書の補足および付随する基本目論見書のコピーは、Citigroup Global Markets Inc.（1-800-831-9146）、Deutsche Bank Securities Inc.（1-800-503-4611）、または JP Morgan Securities LLC（1-212-834-4533）に電話することで入手できます。

このプレスリリースは、社債の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような法域の証券法に基づく登録または資格取得前の申し出、勧誘または販売が違法とされる法域においては、いかなる法域においても社債のいかなる申し出、勧誘または販売も行われないものとします。有価証券の募集は、SEC に提出される目論見書の補足によってのみ行われます。

ライオンデルバセルについて

私たちは LyondellBasell (NYSE: LYB) であり、毎日の持続可能な生活のためのソリューションを生み出す世界的な化学業界のリーダーです。高度なテクノロジーと集中的な投資を通じて、当社は循環型経済と低炭素経済を実現しています。私たちはあらゆる活動を通じて、顧客、投資家、社会に価値をもたらすことを目指しています。世界最大のポリマーメーカーの 1 つであり、ポリオレフィン技術のリーダーとして、当社は持続可能な輸送や食品の安全からきれいな水や質の高い医療に至るまで、幅広い用途向けに高品質で革新的な製品を開発、製造、販売しています。

将来の見通しに関する記述

歴史的事実ではない事項に関する本リリース内の記述は、将来の見通しに関する記述です。実際の結果は、市場状況などの要因によって大きく異なる可能性があります。説明どおりに募集を完了し、純収益を充当する当社の能力。そして、債務約款を遵守し、債務を修正、延長、返済、返済、減額する能力。将来予想に関する記述に記載されている結果と大きく異なる結果を引き起こす可能性のあるその他の要因は、2024 年 12 月 31 日終了年度のフォーム 10-K の「リスク要因」セクションに記載されています。このセクションは、投資家ページの www.lyondellbasell.com および SEC のウェブサイト www.sec.gov でご覧いただけます。