エクソンモービル、第3四半期利益予想を上回り、配当を再び引き上げ

エクソン・モービル・コーポレーションXOMは、2025年第3四半期の1株当たり利益が1.88ドル（特定項目を除く）と報告し、ザックス・コンセンサス予想の1.81ドルを上回りました。最終利益は前年同期の1.92ドルから減少しました。

四半期売上高合計は853億ドルで、ザックス・コンセンサス予想の868億ドルを下回り、売上高も前年同期の900億2000万ドルから減少した。

予想を上回る四半期利益は、石油換算生産量の増加と天然ガス価格の上昇によるもので、原油価格の下落により一部相殺されました。

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増配

エクソンモービルは、2025 年第 4 四半期の四半期配当を 1 株あたり 1.03 ドルに増額し、43 年連続の 1 株あたり年間配当金の増加を記録しました。これは、2025 年第 3 四半期に支払われた 1 株あたり 99 セントの配当から 4% の増加に相当します。

運用パフォーマンス

上流

同部門の四半期利益（特定項目を除く）は56億8,000万ドルと、前年同期の61億6,000万ドルから減少しました。この数字は当社予想の53億6,000万ドルをわずかに上回りました。この減少は主に原油価格の下落によって引き起こされましたが、生産量の増加によって部分的に相殺されました。

米国事業の利益は12億3000万ドルで、2024年9月末の四半期の16億9000万ドルを下回り、当社予想の12億7000万ドルも下回りました。米国以外の事業の利益は、前年同期の44億7000万ドルと比較して44億5000万ドルでした。

生産量: エクソンモービルの生産量は、平均日量石油換算4,769千バレル(MBoe/日)で、1年前の4,582MBoe/日を上回りました。この数字は、当社の推定値である4,846.1MBoe/日を下回りました。

液体生産量は、前年同期の 3,187 MBbls/日から 3,380 千バレル/日 (MBbls/日) に増加しました。この数字は、当社の予想である 3,402.6 MBbls/日を下回りました。この増加は、米国およびカナダ/その他南北アメリカ大陸での生産量の増加に起因すると考えられます。

また、ブリプロジェクトは第3四半期に計画よりも早く操業を開始しました。これはガイアナにおけるこれまでの最大の開発であり、国の総生産能力を大幅に増加させました。

天然ガス生産量は日量 83 億 3,400 万立方フィート (Mmcf/日) で、1 年前の 8,369 Mmcf/日からわずかに減少しました。この数字は、当社の推定値 8,660.6 Mmcf/日も下回りました。

価格実現：米国では、エクソンモービルは原油実現価格1バレル当たり63.56ドルを記録し、前年同期の72.94ドルから​​減少しました。この数字は、当社の予想64.07ドルも下回りました。米国以外の事業の原油実現価格は、前年同期の73.07ドルから1バレル当たり62.58ドルに減少しました。当社の同様の見積りは1バレル当たり62.01ドルで固定されました。

物語は続く

米国の天然ガス価格は、1000立方フィート（Mcf）あたり2.36ドルで、前年の1.16ドルを上回りました。当社の推定値は1Mcfあたり2.83ドルで固定されました。ただし、米国以外の部門では、この指標は10.13ドルから9.62ドルに低下しました。この数字は、当社の推定値10.56ドルを下回りました。

エネルギー製品

当部門の利益（特定項目を除く）は18億4,000万ドルで、前年同期の13億900万ドルから増加しました。報告された数字は、当社の予想である9億7,200万ドルも上回りました。この増加は、記録的な製油所のスループットと有利なプロジェクトの拡大による生産量の増加とともに、供給途絶による業界の精製マージンの改善によってもたらされました。しかしながら、これらの利益は不利な為替変動と税効果によって部分的に相殺されました。

化学製品

エクソンモービルのこの部門は、利益が 5 億 1,500 万ドル (特定項目を除く) で、前年同期の 8 億 9,300 万ドルを下回りました。報告された数字は、当社の予想である 4 億 3,320 万ドルを上回っています。この部門は、不利な地域の販売台数構成の影響を受けました。

特産品

この部門の利益は 7 億 4,000 万ドル (特定項目を除く) で、前年同期の 7 億 9,400 万ドルから減少しました。当社の同様の予測は 7 億 4,950 万ドルでした。 同部門は利益率の低下と季節的な販売量の減少の影響を受けたが、費用の減少と為替の有利な影響により部分的に緩和された。

財務

エクソンモービルは、事業運営と資産売却により 147 億 9000 万ドルのキャッシュ フローを生み出しました。同社の設備投資と探査支出は 86 億ドルに達しました。

現金および現金同等物の総額は138億1000万ドル、長期負債の総額は328億2000万ドルとなった。

ガイダンス

2025 年の同社の現金資本支出は、買収費用を除いた 270 億～290 億ドルのガイダンスの下限をわずかに下回ると予想されます。

同社は、ペルミアン盆地の生産量が日量平均石油換算160万バレル（モエブド）となり、上流の総生産量4.7モエブドに寄与すると予想している。

XOMのザックスランクと主要ピック

現在、エクソンモービルはザックス ランク #3 (ホールド) を保有しています。

エネルギーセクターの上位銘柄には、カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッド CNQ、ウェザーフォード・インターナショナル WFRD、セノバス・エナジー CVE があり、それぞれ現在ザックス・ランク第 1 位（強い買い）を誇示しています。 今日のザックスランク1位銘柄の完全なリストはここでご覧いただけます。

Canadian Natural Resources は、石油と天然ガスの探査、開発、生産に従事するカナダ最大の独立系エネルギー会社の 1 つです。同社は、原油、天然ガス、アスファルト、合成原油の多様なポートフォリオを誇っています。

Canadian Natural Resources は、規律ある資本配分がいかに持続的な株主価値を生み出すかを証明し続けています。同社は 25 年連続で増配を続けており、これは世界の石油生産会社の中で最も長い連続増配の 1 つです。2001 年以来、配当金は複利年率 21% で増加しており、コモディティの好景気と低迷の両方のサイクルを通じて株主利益への確固たるコミットメントを反映しています。

Weatherford International は油田サービスと機器を提供しており、掘削ソリューション、ガス井の荷降ろし、修復、その他の関連活動を提供しています。

同社の収益は、その後の 4 四半期のうち 3 四半期でザックスのコンセンサス予想を上回り、1 回は同を下回り、平均 29.46% の驚きをもたらしました。WFRD の価値と勢いのザックス スタイル スコアは A です。

Cenovas Energy は、大手総合エネルギー会社です。カナダのオイルサンド プロジェクトから石油を汲み出すことから始まり、同社の事業には、生産された石油、天然ガス、および液体天然ガスの販売が含まれます。

Cenovus Energy は、採掘ではなく蒸気を利用した重力排水に依存し、オイルサンド事業を上流事業の基盤としています。Cenovus Energy は、すべてアルバータ州のクリスティーナ湖、フォスタークリーク、サンライズで主要プロジェクトを運営しています。その革新的なアプローチと低排出プロファイルにより、Cenovus Energy は効率、持続可能性、信頼性の高い熱生産のベンチマークを設定し続けています。

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この記事はもともと Zacks Investment Research (zacks.com) に掲載されたものです。

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