グリフィン・グローバル・アセット・マネジメント、中型航空機マスター・トラスト・プラットフォームへの最初の12億4,500万ドルのシリーズの終了を発表

ダブリン、2025年11月03日（グローブニュースワイヤー） -- グリフィン・グローバル・アセット・マネジメント（「グリフィン」）は、グリフィンの中年航空機マスター・トラスト・プラットフォームを構成する新たに設立された特別目的会社であるGGAMマスター・トラスト・インターナショナル・リミテッドおよびGGAMマスター・トラストUS LLC（総称して「GGAMマスター・トラスト」）が、12億4,500万ドルの固定金利債（「シリーズ」）の初回発行を完了したことを発表した。 2025-1 ノート」）。

シリーズ 2025-1 ノートは次の内容で構成されていました。

11 億 2,000 万ドルの 5.923% クラス A 固定利付債券 (「シリーズ 2025-1 クラス A 債券」) 1 億 2,500 万ドルの 9.702% クラス Y 固定利付債券 (「シリーズ 2025-1 クラス Y 債券」)

シリーズ 2025-1 クラス A 債券およびシリーズ 2025-1 クラス Y 債券は、フィッチによりそれぞれ A- (sf) および BB- (sf) に格付けされています。シリーズ 2025-1 債券の収益を使用して GGAM マスター トラストによって取得される初期ポートフォリオの初期評価額は 14 億 4,000 万ドルです。 GGAM マスター トラストによって発行される電子ノートは、ベイン キャピタル、グリフィン、またはその関連会社によって管理またはアドバイスされたファンドによって取得されました。初期の航空機ポートフォリオは、加重平均機齢 4.1 年のナローボディ機とワイドボディ機 25 機の組み合わせで構成され、15 か国の 19 社の航空会社にリースされています。グリフィンは、初期ポートフォリオおよびGGAMマスタートラストが取得した追加航空機に関してサービサーとしての役割を果たします。

グリフィンのライアン・マッケンナ最高経営責任者（CEO）は「航空機ABS市場史上最大の発行となるこのマイルストーン取引の完了を発表できることを非常に誇りに思う。グリフィン・マスター・トラストは、将来の買収に応じて規模を拡大し、航空機の減価償却費と償却中の債務証券を一致させる動的な資金調達プラットフォームを作成することにより、中期型航空機の航空金融における新たな基準を確立する。これは、マスター・トラストを世界の市場に発展させる上で、グリフィンの資金調達戦略の不可欠な部分として機能する」とコメントした。この分野で最大かつ最も多様な ABS プラットフォームを構築するために熱心に取り組んでくださった、グリフィン チームと、みずほ、バンク オブ アメリカ、ヒューズ ハバード、ミルバンクの財務および法律アドバイザーに非常に感謝しています。」

みずほ証券とBofA証券が共同ストラクチャーリング・エージェントおよび共同ブックランナーを務めました。シティグループ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーがパッシブ・ブックランナーを務め、バークレイズ、BMOキャピタル・マーケッツ、フィフス・サード・セキュリティーズ、MUFG、PNCキャピタル・マーケッツLLC、SMBCニコ、ソシエテ・ジェネラル、トラスト・セキュリティーズが共同マネージャーを務めた。

Hughes Hubbard & Reed LLP がグリフィンと GGAM マスター トラストの顧問弁護士を務め、ミルバンク LLP が初期購入者、共同構造化エージェント、共同ブックランナー、パッシブ ブックランナー、共同マネージャーの顧問弁護士を務めました。 KPMG Ireland は Griffin および GGAM Master Trust の税務顧問を務めました。

初期債券は、1933 年証券法 (改正後) (以下「証券法」)、またはその他の法域の証券法に基づいて登録されていません。イニシャル・ノートは、証券法の登録要件が免除される取引、またはその登録要件の対象とならない取引を除き、米国内で、または米国人（証券法の規制 S で定義）（以下「規制 S」）に向けて、または米国人の口座または利益のために提供または販売することはできません。

グリフィン・グローバル・アセット・マネジメントについて

Griffin は民間航空機のリースおよび代替資産管理事業を行っており、アイルランドのダブリン、日本の東京、シンガポール、プエルトリコ、カリフォルニア州ロサンゼルスにオフィスを構えています。 Griffin の専門家チームは、航空会社、メーカー、メンテナンスプロバイダー、金融業者と緊密に連携して、革新的な資本ソリューションを世界中に提供しています。

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