リー・エンタープライズ、5年間のタームローン金利を5%に引き下げる可能性を秘めた割当増資を進める意向を発表

アイオワ州ダベンポート、2025 年 11 月 10 日 (グローブ ニュースワイヤー) -- 地元のニュースと情報の大手プロバイダーである Lee Enterprises, Inc.(Nasdaq: LEE) (以下「当社」) は本日、提案されている株式の権利の売出し (「提案された権利の売出し」) を開始する意図を発表しました。

当社は、計画されているデジタル変革を支援するための資本を調達する手段として、提案された新株予約権の募集を推進しています。提案された新株予約権の募集総額は最大5,000万ドル（「募集額」）となります。

提案された新株予約権に関連して、当社は当社の定期ローンの貸し手と原則として、募集額の全額である 5,000 万ドルの調達に成功した場合、年利 9% から 5% へ 5 年間の引き下げを受けることで、年間約 1,800 万ドル、5 年間で最大 9,000 万ドルの利息が節約されるという合意を結んでいます。ただし、本新株予約権提案は、この金利引き下げを受けることが条件ではありません。

提案された新株予約権の募集による純収益は、運転資金や、広告戦略、視聴者へのリーチ、当社の社内業務、デジタル製品に関するテクノロジーへの投資など、当社の事業に必要なその他の活動に使用されます。

当社はまた、(i) 既存の普通株式（「議決権普通株式」）の追加株式、（ii）新しい種類の転換可能な無議決権普通株式（「無議決権普通株式」、および議決権普通株式と合わせて「普通株式」）の株式、および（iii）「ブランク小切手」優先株式の認可を規定する定款を修正することについて株主の同意を求めている。提案された新株予約権の発行は、項目(i)について必要な同意を得ることが条件となる。および前の文の (ii)。

本新株予約権の募集において、当社の議決権普通株式の保有者は、基本新株予約権 1 個と超過募集特権 1 個からなる新株予約権を受け取ることになります。

各基本新株予約権は、保有者に、未定の引受価格で固定数の議決権普通株式を購入する権利を与えます。基本新株予約権の完全引受を選択した保有者は、そのような保有者が引受価格（募集金額を上限）で当社普通株式の追加株式を引受することを選択できるオーバー・サブスクリプション特典を受ける権利を有します。オーバー・サブスクリプションの参加者は、議決権付き普通株式を受け取るか、議決権のない普通株式を受け取るかを選択できます。普通株。

新株予約権（オーバー・サブスクリプション特権を含む）が募集金額全額に対して行使されない限り、提案された新株予約権では、合理的なベスト・エフォート・ベースに基づいて、クロージング後 45 日以内に応募されなかった普通株式のその後の発行が可能になります。

提案された新株予約権で発行される当社の無議決権普通株式は、かかる株式の発行から 3 年後に自動的に当社の議決権普通株式に転換される予定です。無議決権普通株式と議決権普通株式は、すべての点で同一となります。ただし、無議決権普通株式は当社の取締役会の選挙に投票できないこと、および当社の議決権普通株式の保有者が投票したその他の事項に投票できないことを除きます。当社は、上場を申請するつもりはありません。オーバー・サブスクリプション特典として提供される当社の無議決権普通株式。

当社は、提案された新株予約権の募集を実施するために、フォーム S-1 に基づく登録届出書を米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出しました。当社は、今後、基準日および購読価格が決定した時点で通知を行う予定です。

当社はいつでも、提案された権利の募集を変更、延期、または中止する権利を留保します。提案された権利の募集が、当社の支払利息の削減（または当社の定期ローンのその他の関連修正）を含め、このプレスリリースに記載された条件に従って完了するという保証はありません。その条件は、当社の定期ローンの貸し手との最終文書に従う必要があるためです。 特別総会で提案された修正案の一部またはすべてが株主によって承認されるか、最終的に取締役会によって実行されるという保証はありません。

これらの証券に関連する登録届出書は証券取引委員会に提出されていますが、まだ発効していません。登録届出書が発効する前に、これらの証券を販売したり購入の申し込みを受け付けたりすることはできません。このプレスリリースは販売の申し出または購入の申し込みの勧誘を構成するものではなく、また、このプレスリリースで言及されているいかなる有価証券も、当該州の証券法または証券取引法に基づく登録または資格認定前のそのような申し出、勧誘、または販売が違法とされる州または管轄区域では販売されません。提案された新株予約権の募集は、開始される場合には、1933 年証券法 (改正) の要件を満たす目論見書によってのみ行われます。

重要な追加情報

この連絡は、特別総会に向けた当社の委任勧誘状およびそこに記載された提案に関して行われています。これに関連して、当社は2025年11月3日に予備委任状をSECに提出しており、当社は他の関連書類とともに最終的な委任状をSECに提出する予定です。最終的な委任状は郵送されるか、または許容される手段を通じて当社の株主に入手可能になります。議決権行使の決定に際し、株主の皆様は、そこに記載されている提案書および証券取引所に提出された、または今後提出されるその他の関連文書に関して、最終的な委任状が入手可能になったら、その文書を入手可能になったら、その内容をすべて注意深く読むことをお勧めします。そこには、そこに記載されている提案に関する重要な情報が含まれます。株主は、委任勧誘状、その修正または補足、および当社に関する重要な情報を含むその他の文書のコピーを SEC に提出すると、SEC が運営するウェブサイト www.sec.gov を通じて無料で入手できます。当社が SEC に提出した文書のコピーは、「投資家情報」セクションで無料で入手できます。当社ウェブサイト（https://investors.lee.net/）。

当社および取締役会のメンバーは、最終的な委任勧誘状に記載されている当社の提案に関する当社の株主の勧誘において、SEC 規則に基づく「参加者」とみなされる場合があります。当社およびその取締役のいずれも、有価証券の保有その他により、当社または特別株主総会における当社の委任状に関連して措置される事項に対して、直接的または間接的な利害関係を有しません。決定的な委任状。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースにおける当社の記述の一部は、株式の発行（資本金の発行を含む）提案、特別総会で提出されたあらゆる議案およびその投票結果、支払利息の削減、株主価値の向上、資本市場活動および長期戦略計画などに関する記述など、将来の見通しに関する記述です。歴史的事実の記述ではない記述（「かもしれない」、「であろう」、「だろう」、「かもしれない」という言葉を含む記述を含む）、 「考えている」、「予想している」、「予想している」、「意図している」、「計画している」、「計画している」、「検討している」、および同様の表現）は、一般的に将来の見通しに関する記述とみなされます。当社の事業および業界に関する当社の計画、戦略、見通しおよび期待、およびそれらに対する当社の対応が当社の将来の運営に影響を与える可能性があることに関する記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、本書の日付時点でのみ述べられています。これらは当社の期待を反映しており、業績を保証するものではありません。読者当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を公的に更新または修正することを約束しません。

リーについて

Lee Enterprises は、大手購読および広告プラットフォームであり、日刊紙、急速に成長するデジタル製品、25 州の 72 市場にサービスを提供する約 350 の週刊誌や専門誌を提供する、地元のニュースと情報の大手プロバイダーです。 当社の中心的な取り組みは、当社がサービスを提供する地域社会に価値のあるローカルなニュースと情報を提供することです。ニューヨーク州バッファロー。ネブラスカ州オマハ。バージニア州リッチモンド。ネブラスカ州リンカーン。ウィスコンシン州マディソン。アイオワ州ダベンポート。 Lee 普通株は、シンボル LEE でナスダックで取引されています。Lee についての詳細は、www.lee.net をご覧ください。

詳細については、以下にお問い合わせください。

提案された権利募集に関する質問または目論見書のコピーのリクエストは、情報代理人である Kroll Issuer Services (米国) (877) 869-0991 (フリーダイヤル) および (646) 825-3807 (国際)、または電子メール [email protected] までご連絡ください。

投資家情報
リーエンタープライズ株式会社
[email protected] (563) 383-2100