アスポコンプは指向株式発行を実施し、成長を確保するための新たな長期資金調達協定に合意した

Aspocomp Group Plc.、内部情報、証券取引所リリース、2025 年 10 月 30 日午後 9 時 50 分 (UCT+2)

アスポコンプは指向株式発行を実施し、成長を確保するための新たな長期資金調達協定に合意した

Aspocomp Group Plc の取締役会は、本日 2025 年 10 月 30 日、株式発行を確実に完了させるため、株主の先制新株予約権を逸脱して、当社の特定の現在の株主および限られた数のフィンランド人および適格投資家に対して、指向株式発行 (以下「指向株式発行」) を実施しました。指向株式発行は、成長投資への資金調達と会社のバランスシート改善に対する会社の能力の継続を確保するためのものです。株式の発行は、2025 年 4 月 29 日に開催される通常年次株主総会によって与えられた承認に基づいています。

この発行は、総額550万ユーロの長期融資も含む大規模な資金調達協定の一部である。Aspocomp Group Oyjは、フィンランドの年金保険会社LähiTapiolaおよびNordea Bank Finland Plcと新たな長期協調債務融資パッケージを締結した。この融資パッケージは担保付き優先債券で構成されており、新たな融資は同社の既存の融資契約を補完するものである。Aspocompは、その収益をオウルへの投資に使用する予定である。植物。

Aspocomp Group Plc CEO マヌ・スカイッタ氏のコメント

「Aspocomp は、市場で強い勢いを持って成長段階に入っています。指示された株式の問題は、生産能力を増加し、品質と可用性を向上させることにより、会社の成長能力を確保することです。」

指示された問題の概要

アスポコンプの指向株式発行は 673,682 株で構成され、指向発行前は全発行済株式の約 9.84 パーセント、指向発行後は全発行済株式の約 8.96 パーセントに相当します。

指向株式の発行価格は 1 株当たり 4.75 ユーロで、これは 2025 年 10 月 30 日の終値時点の株価 (5.00 ユーロ) と比較して約 5% の割引に相当します。当日の出来高加重平均価格 (VWAP) は 4.923 ユーロ、株価範囲は 4.65 ～ 5.34 でした。指向株式の発行により、Aspocomp Group Plc. に現金総収入がもたらされます。発行コストを除くと約 320 万ユーロ。

株式、資本金および希薄化

公募増資の結果、Aspocomp の総株式数は 6,849,240 株から 7,522,922 株に 673,682 株増加します。募集価格は全額、同社が投資する無制限株式ファンドに記録されます。発行済み株式には、合計で当社の株式数と議決数の約 8.96% の希薄化効果が生じます。

指向性買付株式は、2025年11月3日にフィンランド特許登録局が管理する取引登録簿に登録される予定です。指向性買付株式の取引は、2025年11月4日にヘルシンキのナスダック市場で開始される予定です。指向性買付株式は、取引登録簿に登録され、11月4日に投資家の振替口座に引き渡された後、アスポコンプの他の株式と同じ権利を有します。 2025年。

背景と理由の簡単な説明

長期資金調達の取り決めは、成長投資を確保することを目的としています。

指向性株式発行による収益は主に次の用途に使用されます。

オウル工場（フィンランド）の処理能力と生産品質、および機械の可用性を拡大するための投資。

株主優先権からの逸脱

取締役会は、指向株式発行に関する決定に先立って、代替資金調達の選択肢を慎重に調査、検討してきました。取締役会は、慎重な検討の結果、指向株式発行は当社とその株主にとって最良の代替案であり、株主の新株引受権を逸脱するには会社法に基づくやむを得ない財務上の理由があるとの結論に至りました。

次の要因が考慮されました。

取締役会（以下「取締役会」）の評価によると、指向株式発行は他の株式融資オプションと比較してアスポコンプスの目標を最もよくサポートしているとのことです。取締役会は、さまざまな資本市場融資オプションを含む他の資金調達オプションを検討しました。 取締役会の評価によると、他の選択肢には多大なコスト、スケジュール要件、および当社の資本ニーズと市場での地位を活用するための当社事業の迅速な発展の必要性を考慮すると、実行に関連する不確実性が含まれており、当社とその株主の利益にならないものでした。したがって、当社取締役会は、当社が新株予約権から逸脱するには重大な財務的理由があると考え、当社取締役会によると、株式発行は次のとおりです。取締役会は、株式発行の条件および株式発行の条件に従って行われた引き受けを受け入れました。取締役会は、アスポコンプが直接株式発行を通じて会社と株主の両方にとって有利な方法で資本を調達したと評価しています。

カウンセラー

UB Clairfield Corporate Finance Ltd は、この指向型オファリングに関連して、Aspocomp の唯一のグローバル コーディネーターおよび財務アドバイザーを務めました。

Attorneys-At-Law Magnusson Ltd は、ダイレクト・オファリングに関連して当社の法律顧問を務めました。

ASPOCOMP グループ PLC

マヌ・スカイッタ
代表取締役社長

詳細については、社長兼最高経営責任者（CEO）のマヌ・スカイッタ氏にお問い合わせください。 
電話番号+358 400 999 822、manu.skytta(at)aspocomp.com。

Aspocomp – テクノロジーの中心

プリント基板 (PCB) は、電気相互接続および電子機器のコンポーネント組立プラットフォームとして使用されます。Aspocomp は、製品のライフサイクル全体にわたって PCB テクノロジーの設計、テスト、物流サービスを提供します。自社の生産と広範な国際パートナー ネットワークにより、費用対効果と信頼性の高い納品が保証されます。

Aspocomp の顧客は、通信システムおよび機器、自動車および産業用電子機器、セキュリティ技術用の半導体コンポーネントをテストするシステムを設計および製造する企業です。同社には世界中に顧客があり、純売上高のほとんどは輸出によって生み出されています。

Aspocomp はエスポーに本社を置き、工場はフィンランドの主要な技術拠点の 1 つであるオウルにあります。

www.aspocomp.com