コーニッシュ・メタルズ、移転提案に関する特別株主総会への経営情報回覧および関連資料の提出を発表

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2025年11月03日 (グローブニュースワイヤー) -- Cornish Metals Inc.(AIM/TSXV: CUSN) (「Cornish Metals」、「Cornish Canada」または「当社」) は、株主 (以下「特別総会」) の経営情報回覧および関連資料 (「会議資料」) を郵送および提出したことを発表します。つい最近2025年10月8日に発表されたように、コーニッシュ・カナダは事実上英国に再住所地化されることに関連して、2025年12月3日に開催される予定です（「コーニッシュ・カナダ株主」）およびコーニッシュ・カナダの株式賞保有者（コーニッシュ・カナダ株主、「コーニッシュ・カナダ証券保有者」と合わせて）。

特別総会は、2025年12月3日の午前9時（バンクーバー時間）（午後5時（ロンドン時間））に、ライブ音声電話会議によるバーチャルのみの形式で開催されます。登録されたコーニッシュ・カナダの証券保有者および正式に任命された代理人は、特別総会で投票および質問することができます。正式に代理人として任命されていないコーニッシュ・カナダの受益株主は、ゲストとして特別総会に出席することができます。ただし、投票したり質問したりすることはできません。コーンウォール・カナダの証券保有者は、会議資料を注意深く検討して、特別会議で投票し、特別会議に参加できることを確認する必要があります。

再住所に関連して、Cornish Metals plc (「コーニッシュ UK」) は、ロンドン証券取引所 (「AIM」) の AIM 市場におけるコーニッシュ UK 株式の取引の許可を申請します。AIM での普通株式 (「コーニッシュ UK 株式」) の取引許可の申請に従って、コーニッシュ UK は、AIM スケジュール 1 の発表 (「スケジュール 1 の発表」) をその発表の付録とともに発表しました。 (「付録」) には、再住所およびコーンウォール英国に関する詳細情報が含まれています。

会議資料、スケジュール 1 の発表および付録は、当社の Web サイト (www.cornishmetals.com) および SEDAR+ プロフィール (www.sedarplus.ca) で閲覧できます。さらに、再住所に関する Q&A も当社の Web サイト (www.cornishmetals.com) で閲覧できます。

再本籍後、株主はコーニッシュ・カナダで保有していたものと同じパーセンテージの持分をコーニッシュ英国で保持し、したがって、再本籍が発効する直前にコーニッシュ・カナダで保有していたものと同じ割合の持分をコーニッシュ英国の利益、純資産、配当に対して保有することになります。

この発表で使用されている大文字の用語は、ここで別途定義されていない限り、会議資料で使用されているものと同じ意味を持ちます。

協定の理由

取締役会は、取決めの条件に従った再住所とコーニッシュ英国株式のAIMでの取引許可がコーニッシュ・カナダおよびコーニッシュ・カナダ証券保有者の最大の利益になると信じています。2025年1月28日付の投資協定（以下「投資協定」）に従い、コーニッシュ・カナダは英国国営投資事業体（「NWF」）であるナショナル・ウェルス・ファンド・リミテッドに対し、合理的なすべての権利を行使することを約束しました。ただし、商取引上賢明な努力により、遅くとも2026年3月24日までに再住所を発効させるよう努めます（2025年3月18日に開催されたコーニッシュ・カナダ株主特別総会に関連する2025年2月12日付けのコーニッシュ・カナダの経営情報回覧で既に開示されているとおり）。さらに、コーニッシュ・カナダの資産の所在地を考慮すると、取締役会は英国に本拠を置く会社の方がより適切であると考えています。以下に述べる理由により、運営上および投資家の観点から：

コーニッシュ英国は、株主の大部分が居住し、重要な資産や潜在的な債務提供者の所在地に近い場所に取締役の過半数を英国に拠点とする予定である。2021年にAIMでの取引が認められて以来、コーニッシュ・カナダは英国資本市場からの資金調達に成功している。 コーニッシュ英国は、その成長に資金を提供するために多額の新規債券および株式融資を調達するつもりであり、AIMに見積もった英国本拠の企業がこの目的を達成する最善の方法であると信じています。理事会は、英国コーニッシュ株式の承認により、欧州投資家および国際鉱業セクター全般におけるコーニッシュ英国およびその関連会社の知名度と地位が向上し、同時にコーニッシュ・カナダが広範で関連するピアグループと相当な研究専門知識を備えた国際市場へのアクセスを得ることができると考えています。コーニッシュ・カナダは現在、 AIMとTSXVの二重上場に関連して高額なコストが発生します。取締役会は、AIMでの単一相場により管理時間が解放され、全体的なコストと規制要件が削減され、重大なマイナス面を生じることなく効率が向上すると考えています。カナダの株主はコーニッシュ・カナダの株主ベースの10%未満であると推定されています。コーニッシュ・カナダはこれまでカナダの株主から多額の資金を調達できなかったことを考慮すると、取締役会は、将来の資金需要を考慮するとカナダの株主ベースは減少し続ける可能性があると考えています。取締役会は、カナダの株主ベースは今後も減少し続ける可能性があり、その結果、AIMで単一相場を設定することで、コーンウォール・カナダは重大なマイナス面を生じることなく、コスト効率を高めることができると考えています。現在、コーンウォール・カナダ株式は、AIMに比べてTSXVでの流動性が低いです。コーニッシュ・カナダがAIMでの取引を認められて以来、コーニッシュ・カナダ株式の流動性は大幅に増加しています。取締役会は、NWFによるコーニッシュ・カナダへの戦略的投資を評価しており、それがコーニッシュ・カナダとコーニッシュ・カナダの最大の利益になると考えています。証券保有者は、投資契約に基づく NWF に対する約束を履行する。

協定の主な条件

取決め契約の条件に基づき、コーニッシュ・カナダの証券保有者および裁判所から取決めの必要な承認が得られ、取決めが発効した場合、コーニッシュ・カナダの株主は、保有するコーニッシュ・カナダ株10株につき1株のコーニッシュ英国株を受け取り、小数点以下は切り捨てられます（関連保有株が10未満の場合はゼロになります）。

カナダ・コーンウォール州の株式報奨金の各保有者は、本取決めの発効時期（以下「発効時期」）の直前にカナダのコーンウォール州で保有していたものと同じ経済的利益を英国コーンウォール州で確実に享受できるようにするため、当初付与されたものと実質的に同じ条件で英国コーニッシュで代替報奨金を準用して受け取るものとします。

したがって、本取決めが発効すると直ちに、コーニッシュ・カナダの株主および賞保有者は、発効時刻直前にコーニッシュ・カナダで有していたのと同じ割合で、コーニッシュ・カナダの利益、純資産および配当に対して同じ割合の利益を有することになります。コーニッシュ英国は、発効時刻直後、コーニッシュ・カナダが発効時刻直前に有していたのと同じ事業および運営を行うことになります。発効時刻直後のコーニッシュ英国の資産および負債は、発効時刻以前にコーニッシュ・カナダが有していた資産および負債と実質的に異なるものではありません。英国コーニッシュは、カナダのコーニッシュで発行されている普通株式のすべてを保有することになる。

再住所地取得後、コーニッシュ・カナダはTSXVからコーニッシュ・カナダ株式の上場を廃止し、AIMでのコーニッシュ・カナダ株式の取引許可を取り消す意向である。また、コーニッシュ・カナダは取引完了後、カナダでの報告発行会社でなくなることを申請する予定である。

アレンジメントの構成

2025 年 10 月 20 日、コーニッシュ カナダはオンタリオ州上級裁判所から特別会議の開催および特別会議の実施に関する事項を承認する暫定命令を取得しました。 特別会合において、カナダのコーニッシュ証券保有者は、当社と英国コーニッシュが2025年10月7日に締結した取決め契約（以下「取決め契約」）の条項に従って、本取決めを承認するための特別決議（「取決め決議」）を検討し、変更の有無にかかわらず可決するよう求められます。

取決め合意に従い、コーニッシュ英国は、コーニッシュ・カナダ株式10株につきコーニッシュ英国株式1株を基礎として、コーニッシュ・カナダ株主への新コーニッシュ英国株式の発行と引き換えに、コーニッシュ・カナダの発行済株式資本の全額（「コーニッシュ・カナダ株式」）を既存のコーニッシュ・カナダ株主から取得し、最も近い整数に切り捨てます（関連保有株が10未満の場合はゼロ）。コーニッシュ英国は、現在コーニッシュ・カナダを所有しているのと同じ相対比率で、コーニッシュ・カナダの既存株主によって所有されることになる。再本拠地に関連して、コーニッシュ英国は、AIMでのコーニッシュ英国株式の取引への許可を申請する予定である。コーニッシュ英国株のAIMでの取引への許可申請に従い、コーニッシュUKは、再本拠地とコーニッシュに関する詳細情報を含むその発表の付録とともに、スケジュール1の発表を発表した。イギリス。

会議資料には、本取引に関する重要な情報が含まれており、2025年12月3日午前9時（バンクーバー時間）と午後5時（ロンドン時間）にバーチャルで開催されるカナダ・コーニッシュ特別会議の通知が含まれています。また、会議資料には、本取引がコーニッシュ・カナダとコーニッシュ・カナダの最善の利益であるという決定に関するコーニッシュ・カナダ取締役会（「取締役会」）の考慮事項の概要も記載されています。証券保有者と、すべてのコーニッシュ・カナダ証券保有者が本取決めに賛成票を投じるようにするというその勧告。コーニッシュ・カナダ証券保有者は、すべての会議資料を慎重に検討する必要があります。会議資料には、本取引およびそれに基づくコーンウォール・カナダ証券保有者の権利および資格に関する重要な情報が含まれているためです。

理事会は全会一致で、コーンウォール・カナダの証券保有者に対し、取決め決議案に賛成票を投じるよう勧告する。

コーンウォール・カナダの証券保有者の次のステップ

暫定命令に従い、特別総会の通知を受け取り、特別総会で投票する資格のあるコーンウォール・カナダの証券保有者を決定する基準日は、2025年10月8日です。2025年10月8日時点で登録されているコーンウォール・カナダの証券保有者のみが、特別総会の通知を受け取り、特別会合に直接または代理で出席して投票する権利を有します。

コーニッシュ・カナダ株式の登録保有者は、そこに記載されている指示に従ってコーニッシュ英国株式を受け取るために、コーニッシュ・カナダ株式を表す証明書（または該当する場合は直接登録システムに関するアドバイス）とともに送付状を記入し返送する必要があります。

Computershare Investor Services PLC が彼らに代わって送付状を提出する必要があるため、寄託権の登録保有者（つまり、英国の CREST を通じて保有されるコーニッシュ カナダ株式の権益）は、完全な送付状を持っていないか、または申し出を受け入れるためのその他の行動を行う必要はありません。

ブローカー、投資ディーラー、またはその他の仲介業者の名前でコーニッシュ・カナダ株式が登録されているコーニッシュ・カナダの株主は、コーニッシュ・カナダ株式を表す株券の交付に関する指示および支援について、そのブローカー、投資ディーラー、またはその他の仲介業者に連絡する必要があります。

特別総会での投票

この取引は少なくとも以下の承認を条件とします。(i) 投票権の 66 2/3% のカナダ コーニッシュ株主が直接出席するか代理人が出席し、特別総会で投票する権利がある株主。 (ii) 特別総会に直接出席するか代理人が出席し、投票権のあるコーンウォール・カナダの証券保有者が投じた投票の 66 2/3% (単一のクラスとして一緒に投票)。 (iii) 多国間文書 61-101 – 特別取引における少数派証券保有者の保護に従って除外する必要があるコーニッシュ カナダ株式に付随する票を除く、特別総会に直接出席するか代理人が出席し、投票権のあるコーニッシュ カナダ株主が当該決議案に投じた投票の単純過半数。 本取引は、コーンウォール・カナダ証券保有者の承認に加えて、特定の規制当局、裁判所、TSXV の承認、およびこの種の取引では慣習的であるその他の完了条件の受領も条件とします。

NWFはコーニッシュ・カナダの発行済株式の合計約28.45％を所有しており、議決権支持契約を締結しており、これに基づいて当該株式を本取引に賛成票を投じることなどに同意している。

取引の詳細は会議資料に記載されています。

主なイベントの予定スケジュール

コーニッシュ英国によるすべての発行済みコーニッシュ・カナダ株式の取得（およびコーニッシュ・カナダの旧株主に対する対応するコーニッシュ英国株式の新発行）は、2025年12月16日頃に行われる予定です。クロージング条件が満たされることを条件として、コーニッシュ英国の発行済み株式資本全体がAIMでの取引に参加することは、2025年12月18日またはその頃に行われる予定です。

2025年会議資料の発行日11月3日指示書フォームの最終受領日11月28日委任状フォームの最終受領日12月1日取り決めを承認するための特別会議の日時午前9時（バンクーバー時間）および午後5時（ロンドン時間）
12月3日 協定計画承認のための最終裁判所公聴会 12月11日 協定計画発効日 12月16日 TSXVにおけるコーニッシュ・カナダ株式の上場廃止 12月16日 AIMにおけるコーニッシュ・カナダ株式の取引最終日 12月16日午後4時30分（ロンドン時間） AIMにおけるコーニッシュ・カナダ株式の取引停止 12月17日午前7時30分（ロンドン時間） 取引のキャンセル12月18日午前7時（ロンドン時間）AIMでコーニッシュ英国株式のAIMへの入場と取引開始12月18日までにCREST口座に入金される予定12月18日までに最終的な株券の発送 コーニッシュ英国株式のISINコードGB00BSLNG492英国コーニッシュのSEDOLコードコーンウォール UKTIN の株式BSLNG49AIM TIDM

このスケジュールはあくまで目安です。実際のスケジュールは、規制当局の承認の受領に関連する条件を含む、本取り決めに先立つ条件が満たされるか、該当する場合は免除される時期によって異なります。上記のスケジュールの変更は、コーニッシュ・カナダによって発表され、コーニッシュ・カナダのウェブサイトで公開されます。

コーニッシュメタルについて

Cornish Metals は、サウス クロフティ錫プロジェクトを生産に向けて進めている鉱物探査開発会社です。サウス クロフティ:

英国のコーンウォールにある歴史ある高品位の地下錫鉱山であり、将来の操業に使用できる複数の立坑を含む既存の鉱山インフラの恩恵を受けています。地下採掘の開始（2071年まで有効）、新しい処理施設の建設、および必要なすべての現場インフラストラクチャの建設が許可されています。ヨーロッパまたは北米で唯一の錫の一次生産者となるでしょう。錫は、ほぼすべての電子機器や電気機器に使用されているため、英国、米国、およびカナダ政府によって定義されている重要鉱物です。現在採掘されている錫の約 3 分の 2 は中国、ミャンマー、インドネシア産です。これは、コーンウォールの地元で成長を続ける熟練した人材のチームによる強力な地元コミュニティ、地域および中央政府の支援の恩恵を受けており、300 を超える直接雇用を生み出す可能性があります。

取締役会を代表して

「ドン・ターベイ」
ドン・ターベイ
CEO兼取締役

当社の投資家ハブで直接ご連絡ください。 サインアップ: https://investors.cornishmetals.com/link/yzjELy

追加情報については、以下にお問い合わせください。

コーニッシュメタル ファウジ・ハナノ
Irene [email protected]
[email protected] 電話: +1 (604) 200 6664 SP Angel Corporate Finance LLP
(指名顧問兼共同ブローカー) リチャード・モリソン
チャーリー・ブーベラ
Grant Barker電話: +44 203 470 0470 Hannam & Partners
(ジョイントブローカー) マシュー・ハッソン
アンドリュー・チャブ
ジェイ・アシュフィールド[email protected]
電話: +44 207 907 8500 ブライスレイ
(財務PR)ティム・ブライス
ミーガン・レイ
[email protected] は言った
電話: +44 207 138 3204

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