利安德巴塞尔为担保票据公开发行定价

休斯敦, 2025 年 11 月 10 日 (环球通讯社) -- 利安德巴塞尔 (LyondellBasell)（纽约证券交易所代码：LYB）今天宣布，其全资子公司 LYB International Finance III, LLC 公开发行（“发行”）本金总额为 5 亿美元、2031 年到期、利率为 5.125% 的担保票据（“2031 年票据”）和本金总额为 1,000,000,000 美元、利率为 5.875%、于 2036 年到期的担保票据（“2036 年票据”，与 2031 年票据一起统称为“票据”）。该票据将由 LyondellBasell 提供全额、无条件担保。此次发行预计将于 2025 年 11 月 13 日结束，具体取决于惯例成交条件的满足。

此次发行的净收益预计将用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们于 2026 年和 2027 年到期的某些担保票据。

花旗集团全球市场公司、德意志银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司担任本次发行的联席账簿管理人。

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效搁置登记声明进行的。初步招股说明书补充已提交，与本次发行相关的招股说明书补充将向本通讯所涉及的 SEC 提交。潜在投资者应阅读初步招股说明书补充文件以及注册声明中包含的随附招股说明书以及利安德巴塞尔向 SEC 提交的与本次发行相关的其他文件，这些文件的副本可以通过访问 SEC 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取。或者，也可以致电花旗集团全球市场公司（电话：1-800-831-9146）、德意志银行证券公司（电话：1-800-503-4611）或摩根大通证券有限责任公司（电话：1-212-834-4533）获取初步招股说明书补充副本和随附的基础招股说明书。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买票据的要约，也不构成在任何司法管辖区进行任何票据的要约、招揽或销售，如果根据任何司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前进行此类要约、招揽或销售均属非法。任何证券发行都只能通过招股说明书补充形式进行，并提交给美国证券交易委员会 (SEC)。

关于利安德巴塞尔

我们是利安德巴塞尔（纽约证券交易所股票代码：LYB）——全球化学行业的领导者，为日常可持续生活创造解决方案。通过先进技术和集中投资，我们正在实现循环和低碳经济。我们所做的一切都旨在为客户、投资者和社会释放价值。作为世界上最大的聚合物生产商之一和聚烯烃技术的领导者，我们开发、制造和销售高质量的创新产品，其应用范围从可持续交通和食品安全到清洁水和优质医疗保健。

前瞻性陈述

本新闻稿中涉及非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。实际结果可能会因包括但不限于市场状况在内的因素而产生重大差异；我们有能力完成本次发行并使用所述净收益；我们遵守债务契约以及修改、延期、偿还、偿还和减少债务的能力。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素可在截至 2024 年 12 月 31 日的年度 10-K 表格的“风险因素”部分中找到，该部分可在 www.lyondellbasell.com 的投资者页面和 SEC 网站 www.sec.gov 上找到。