NanoXplore 完成 25,728,840 美元的 Buy Deal Life 私募

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蒙特利尔，2025 年 10 月 30 日（环球通讯社）——世界领先的石墨烯公司 NanoXplore Inc.（“NanoXplore”或“公司”）（多伦多证券交易所股票代码：GRA 和 OTCQX：NNXPF）欣然宣布，该公司已完成之前宣布的私募购买交易，发行公司资本中的 10,720,350 股普通股（“普通股”）每股普通股价格为 2.40 美元（“发行价”），总收益为 25,728,840 美元（“发行”）。

此次发行由 Ventum Financial Corp. 和 Cormark Securities Inc. 共同牵头的承销团进行，成员包括 National Bank Financial Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、Paradigm Capital Inc. 和 Raymond James Ltd.（统称“承销商”）。

该公司打算利用本次发行的净收益通过投资干石墨烯扩张来支持未来的增长，并用于一般公司和营运资金用途。

本次发行是根据《国家文书 45-106 招股说明书豁免》第 5A 部分（经协调一揽子命令 45-935 上市发行人融资豁免某些条件的豁免）第 5A 部分（“上市发行人融资豁免”）的规定完成的。

根据本次发行发行的普通股可自由交易，并且不受适用的加拿大证券法规定的持有期限制。

作为对他们服务的报酬，承销商收取了相当于本次发行总收益 5% 的现金费用（根据向总统名单上的投资者进行的销售而有所减少。

公司内部人士 Martinrea International Inc. 在此次发行中认购了 2,343,750 股普通股，金额约为 5,625,000 美元，从而维持了其在公司中的权益。

内部人员参与发行被视为多边文书 61-101 - 在特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）含义内的“关联方交易”。公司依赖 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 节中关于关联方的 MI 61-101 正式估值和少数股东批准要求的豁免参与本次发行的标的物的公平市场价值（根据 MI 61-101 确定）以及交易对价的公平市场价值均不超过公司市值的 25%（根据 MI 61-101 确定）。

有一份与本次发行相关的发行文件，可在公司简介 www.sedarplus.ca 和公司网站 https://nanoxplore.ca/ 上获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售任何证券，包括在美国的任何证券。根据本次发行发行的证券尚未且不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“1933 年法案”）或任何州证券法进行登记，并且不得在美国境内发行或出售。向各州或针对美国人（如《1933 年法案》S 条例中所定义）而言，或为了美国人或美国人的利益，除非根据《1933 年法案》和适用的州证券法进行注册，或可豁免此类注册要求。

关于 NanoXplore

NanoXplore 是一家石墨烯公司，是用于运输和工业市场的大容量石墨烯粉末的制造商和供应商。此外，该公司还为运输、包装、电子和其他工业领域的各种客户提供标准和定制的石墨烯增强塑料和复合材料产品。该公司也是电动汽车和电网存储市场的硅石墨烯增强锂离子电池制造商。NanoXplore 总部位于魁北克省蒙特利尔，在加拿大、美国和加拿大设有制造工厂。欧洲。

前瞻性陈述和免责声明

本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。 除历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，并存在风险和不确定性。所有前瞻性陈述均基于我们的信念和假设，这些假设基于做出假设时可获得的信息、管理层的经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及在这种情况下认为适当的其他因素。不能保证这些假设和预期将被证明是正确的。前瞻性陈述不是事实，而只是预测，通常可以被通过使用包含“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预见”、“增长”、“期望”、“计划”、“打算”、“预测”、“未来”、“指导”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“战略”、“目标”、“将”或暗示未来结果的类似表达方式的陈述来识别。新闻稿包含有关本次发行收益的预期用途等的前瞻性信息。

前瞻性信息不是对未来业绩的保证，并涉及许多风险和不确定性。此类前瞻性信息必然涉及已知和未知的风险和不确定性，包括 NanoXplore 在 SEDAR+ 上提交的最新年度管理讨论和分析（网址：www.sedarplus.ca）中列出的相关假设和风险因素，这可能导致 NanoXplore 的实际结果与此类前瞻性信息明示或暗示的任何未来结果预测存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括全球经济的不确定性和不可预测性等。任何前瞻性信息均于本协议发布之日起发布，除法律要求外，NanoXplore 不承担因新信息、后续事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明的义务。

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企业发展副总裁

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