Lee Enterprises 宣布打算进行配股发行，有可能将定期贷款债务利率降低至 5%，为期五年

爱荷华州达文波特，2025 年 11 月 10 日（环球通讯社）——当地新闻和信息的领先提供商 Lee Enterprises, Inc.（纳斯达克股票代码：LEE）（“公司”）今天宣布打算开始拟议的股权发行（“拟议的供股”）。

公司正在寻求拟议供股，以此作为筹集资金以支持公司计划的数字化转型的一种方式。拟议供股的总发行价值将高达 5000 万美元（“发行金额”）。

关于拟议供股，我们与定期贷款机构原则上达成协议，如果我们成功筹集到 5000 万美元的全部发行金额，我们将在五年内将年利率从 9% 降至 5%，从而每年节省约 1800 万美元的利息，在五年期间节省高达 9000 万美元。但是，拟议供股并不以收到此利率下调为条件。

拟议供股的净收益将用于营运资金和公司运营所需的其他活动，例如广告策略、受众推广、公司内部运营和数字产品方面的技术投资。

公司还寻求股东同意修改其章程，以授权 (i) 现有普通股的额外股份（“有投票权的普通股”），(ii) 新类别可转换无投票权普通股的股份（“无投票权普通股”，与有投票权的普通股一起称为“普通股”）和 (iii) “空白支票”优先股。拟议供股将取决于收到第 (i) 和 (i) 项的必要同意。 (ii) 前一句。

在拟议的供股中，公司有投票权的普通股持有人将获得认购权，其中包括一项基本认购权和超额认购权。

每项基本认购权将赋予持有人以待确定的认购价格购买固定数量有投票权的普通股的权利。选择完全认购其基本认购权的持有人将有权获得超额认购特权，该特权将允许这些持有人选择以认购价（最高发行金额）认购公司普通股的额外股份。超额认购的参与者将可以选择接收有投票权的普通股或无投票权的普通股库存。

如果未行使全部发行金额的认购权（包括超额认购权），拟议供股将允许在交割后 45 天内以合理的最大努力对未认购的任何普通股进行后续配售。

公司在拟议供股中发行的无投票权普通股预计将在发行三周年后自动转换为公司有投票权的普通股。无投票权普通股和有投票权普通股在所有方面都相同，除了无投票权普通股不能在我们董事会的任何选举中投票，也不能对我们有投票权普通股持有人投票的任何其他事项进行投票。我们不打算申请公司上市无投票权的普通股将在超额认购特权中提供。

公司已初步向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格 S-1 的登记声明，以实施拟议的供股。公司将在未来确定登记日期和认购价格时发出通知。

公司保留随时修改、推迟或取消拟议供股的权利。不保证拟议供股将按照本新闻稿中描述的条款或根本完成，包括我们利息费用的任何减少（或对我们定期贷款的任何其他相关修订），因为其条款以我们的定期贷款放款人的最终文件为准。 无法保证特别会议上提出的任何或所有修订建议将获得我们的股东批准或最终由我们的董事会实施。

与这些证券相关的登记声明已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。在登记声明生效之前，这些证券不得出售，也不得接受购买要约。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不会在任何州或司法管辖区出售本新闻稿中提到的任何证券，而根据该州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的。拟议供股一旦开始，将只能通过符合 1933 年《证券法》（经修订）要求的招股说明书的方式进行。

重要的附加信息

本通讯是针对公司特别会议的委托书以及其中提出的提案而发出的。与此相关，公司于 2025 年 11 月 3 日向 SEC 提交了一份初步委托书，并且公司打算向 SEC 提交一份最终委托书以及任何其他相关文件。最终委托书将通过允许的方式邮寄或以其他方式提供给公司股东。在做出任何投票决定之前，强烈建议股东在发布后仔细阅读有关其中提出的提案以及已向 SEC 提交或将提交给 SEC 的任何其他相关文件的最终委托书，因为它们将包含有关本次交易的重要信息。其中提出的提案。股东可以通过 SEC 维护的网站 www.sec.gov 向 SEC 提交股东委托书、任何修订或补充以及包含公司重要信息的其他文件的免费副本。公司向 SEC 提交的文件副本将在公司网站 (https://investors.lee.net/) 的“投资者关系”部分免费提供。

根据 SEC 规则，在就最终委托书中提出的公司提案向公司股东征求任何意见时，公司和我们的董事会成员可能会被视为“参与者”。除最终委托书中规定的情况外，公司或其任何董事均未通过持有证券或其他方式在公司或与公司特别会议委托书相关的事项中拥有直接或间接利益。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些公司陈述属于前瞻性陈述，例如与拟议供股（包括任何股本发行）、特别会议上提出的任何提案和投票结果、利息费用减少、股东价值提升、资本市场活动和长期战略规划有关的陈述。任何非历史事实陈述的陈述（包括包含“可能”、“将”、“愿意”、“能够”、“相信”等词语的陈述） “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“考虑”和类似表达）通常应被视为前瞻性陈述。有关我们的业务和行业的计划、战略、前景和预期以及我们对未来运营可能产生的反应的陈述均属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。它们反映了我们的期望，并非业绩的保证。请读者不要发表不当言论。依赖于截至本新闻稿发布之日做出的此类前瞻性声明。除非法律要求，否则我们不承诺公开更新或修改我们的前瞻性声明。

关于李

Lee Enterprises 是一家主要的订阅和广告平台，也是本地新闻和信息的领先提供商，提供日报、快速增长的数字产品以及近 350 种周刊和专业出版物，服务于 25 个州的 72 个市场。 我们的核心承诺是向我们所服务的社区提供有价值的、高度本地化的新闻和信息。我们的市场包括密苏里州圣路易斯；纽约州布法罗；内布拉斯加州奥马哈；弗吉尼亚州里士满；内布拉斯加州林肯；威斯康星州麦迪逊；爱荷华州达文波特； Lee 普通股在纳斯达克上市，代码为 LEE。有关 Lee 的更多信息，请访问 www.lee.net。

欲了解更多信息，请联系：

有关拟议供股的问题或索取招股说明书副本的问题，请联系信息代理：Kroll Issuer Services（美国），电话 (877) 869-0991（免费）和 (646) 825-3807（国际）或发送电子邮件至 [email protected]。

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