Elm Market Navigator ETF 的管理規模突破 500 美元，填補了數万億美元配置基金類別的空白

賓夕法尼亞州費城，2025 年 10 月 29 日 (環球通訊社) -- Elm Wealth 今天宣布，其 Elm Market Navigator ETF（紐約證券交易所 ARCA：ELM）管理的資產已超過 5 億美元，在 2025 年 2 月推出後不到九個月的時間內實現了這一里程碑。該基金是今年增長最快的配置 ETF 之一，代表了第一個可供所有人使用的低成本、完全透明、基於規則的動態配置策略ELM 在紐約證券交易所敲響開市鐘聲ELM 的增長正值投資者日益認識到數万億美元配置基金市場的缺口之際：無論市場狀況如何，目標日期基金和靜態平衡基金將投資者鎖定在嚴格的資產組合中，而傳統的主動配置基金對不透明的酌情決策收取更高的費用。 ELM 通過基於規則的方法彌合了這一鴻溝，系統地響應不斷變化的估值和市場條件，淨費用率為0.24%（總費用率 0.26%，管理費減免 2 個基點），不到同類全球配置基金成本的一半（晨星美國基金費用研究，2024 年）。 “幾十年來，投資者被迫在嚴格的靜態配置和昂貴的黑盒主動管理之間做出選擇，”Elm Wealth 創始人兼首席投資官 Victor Haghani 表示。 “ELM 是第一隻提供真正動態配置的基金具有完全的透明度和機構級別的低費用。超過 5 億美元的資金證明顧問和投資者一直在等待這個解決方案。”目標日期超過 3 萬億美元的基金類別體現了剛性問題：這些基金遵循預定的下滑路徑，忽略了當前的市場狀況、估值或風險水平。同時，平均費用為 0.50% 或更高的主動配置基金通常無法了解其決策過程。 ELM 的動態指數投資方法每週發布其配置規則，並根據全球股票和固定收益市場的系統估值和動量信號重新平衡持股。 全球股票分配有助於 2025 年業績ELM 基於規則的方法使該基金在 2025 年的市場環境中處於有利地位。當預期回報和動量信號有利於增加敞口時，該基金的方法系統地增加了對非美國股票（包括國際發達市場和新興市場）的配置。這種定位有助於在國際股票跑贏美國市場的一年中提高業績。 “這不是市場時機Elm Wealth 首席執行官 James White 表示：“當我們的方法表明全球股票提供更好的風險調整回報潛力時，基金就會進行相應的分配。這正是動態配置應該如何發揮作用。 ”Elm Market Navigator ETF 的基準配置為 75% 全球股票和 25% 固定收益，每周根據每種資產類別的預期回報進行調整相對於國債通脹保值證券 (TIPS) 和當前動量作為市場風險水平的代理。透明、基於規則的系統使投資者能夠準確了解基金配置變化的方式和原因，這與傳統主動型基金經理的自由裁量決策形成鮮明對比。13 年業績記錄，現在可供所有投資者使用ELM 背後的策略起源於 Elm Wealth 成立時推出的私募基金2011 年，作為該公司需要至少 200 萬美元可投資資產的私人客戶的核心投資工具。該 ETF 於 2025 年 2 月推出，使該策略的使用變得大眾化，可通過 Charles Schwab、Fidelity、Interactive Brokers、Robinhood 等標準經紀平台使用。“我們花了十多年的時間為我們的高淨值客戶完善這種方法，”Haghani 說。 “ETF 結構讓我們能夠以傳統主動管理費用的一小部分為每位投資者提供機構級動態配置，或者更糟糕的是，將自己鎖定在忽略市場現實的靜態配置中。”Elm Wealth 通過其 ETF 和獨立管理賬戶平台為大約 500 個家庭管理著超過 25 億美元的總資產。 關於 Elm WealthElm Wealth 是一家總部位於費城的獨立投資管理公司，致力於智能、經濟高效的財富管理。 Elm Wealth 由所羅門兄弟 (Salomon Brothers) 前董事總經理兼長期資本管理公司 (LTCM) 聯合創始人維克多·哈加尼 (Victor Haghani) 創立，將機構級投資思維與易於使用、透明的產品相結合。 Haghani 與 Elm 首席執行官詹姆斯·懷特 (James White) 合著了《失踪的億萬富翁：更好的財務決策指南》，詹姆斯·懷特帶來了 Citadel Investment Group 的經驗和美國銀行的定量研究經驗。 Jerry Bell,前摩根大通現任合夥人兼首席商務官，領導 Elm 的顧問和機構分銷策略。 如需了解更多信息，請訪問 elmwealth.com 或 elmfunds.com。 披露投資涉及風險，包括本金損失。在投資 Elm ETF 之前，請參閱並仔細考慮摘要或法定招股說明書，了解有關投資公司的重要信息，包括投資目標、風險、費用和開支。這可以在基金網站 https://www.elmfunds.com/ 上免費找到。您也可以致電 1-800-617-0004 獲取招股說明書的硬拷貝。投資前應仔細閱讀招股說明書或招股說明書摘要。 由於本基金是基金中的基金，因此本基金須承受與其投資的基礎基金相關的風險。本金投資本基金及相關基金的風險概述如下。 新顧問風險。該顧問之前未曾擔任註冊投資公司的顧問。因此，該顧問沒有擔任註冊投資公司顧問的長期記錄，投資者可以根據該記錄來判斷該顧問，並且該顧問可能無法實現該基金的預期投資目標。 基金中的基金風險。投資於根據基金對相關基金的分配比例，該基金將面臨與相關基金基本相同的風險。 外國投資和新興市場風險。非美國發行人（包括位於外國的發行人）的證券可能涉及由外國政治、社會和經濟因素引起的特殊風險，包括貨幣波動風險、流動性較低、交易市場欠發達和效率較低、政治不穩定以及法律和審計欠發達對於在發展中國家組織或運營的發行人的投資，這些風險會更高。 Elm Market Navigator ETF 由 Quasar Distributors, LLC 分銷。 關於 Elm Wealth

Elm Wealth 是一家致力於智能、經濟高效的財富管理的獨立投資管理公司。 Elm Wealth 由所羅門兄弟 (Salomon Brothers) 前董事總經理兼長期資本管理公司 (LTCM) 聯合創始人維克多·哈加尼 (Victor Haghani) 創立，將機構級投資思維與易於使用、透明的產品相結合。哈加尼與 Elm 首席執行官詹姆斯·懷特 (James White) 合著了《失踪的億萬富翁：更好的財務決策指南》，詹姆斯·懷特帶來了 Citadel Investment Group 的經驗和銀行定量研究的經驗。 America.Jerry Bell 曾供職於摩根大通，擔任合夥人兼首席商務官，領導 Elm 的顧問和機構分銷策略。 媒體查詢Elm Wealth
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傑里·貝爾
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