利安德巴塞爾為擔保票據公開發行定價

休斯敦, 2025 年 11 月 10 日 (環球通訊社) -- 利安德巴塞爾 (LyondellBasell)（紐約證券交易所代碼：LYB）今天宣布，其全資子公司 LYB International Finance III, LLC 公開發行（“發行”）本金總額為 5 億美元、2031 年到期、利率為 5.125% 的擔保票據（“2031 年票據”）和本金總額為 1,000,000,000 美元、利率為 5.875%、於 2036 年到期的擔保票據（“2036 年票據”，與 2031 年票據一起統稱為“票據”）。該票據將由 LyondellBasell 提供全額、無條件擔保。此次發行預計將於 2025 年 11 月 13 日結束，具體取決於慣例成交條件的滿足。

此次發行的淨收益預計將用於一般公司用途，其中可能包括償還我們於 2026 年和 2027 年到期的某些擔保票據。

花旗集團全球市場公司、德意志銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司擔任本次發行的聯席賬簿管理人。

此次發行是根據之前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效擱置登記聲明進行的。初步招股說明書補充已提交，與本次發行相關的招股說明書補充將向本通訊所涉及的 SEC 提交。潛在投資者應閱讀初步招股說明書補充文件以及註冊聲明中包含的隨附招股說明書以及利安德巴塞爾向 SEC 提交的與本次發行相關的其他文件，這些文件的副本可以通過訪問 SEC 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲取。或者，也可以致電花旗集團全球市場公司（電話：1-800-831-9146）、德意志銀行證券公司（電話：1-800-503-4611）或摩根大通證券有限責任公司（電話：1-212-834-4533）獲取初步招股說明書補充副本和隨附的基礎招股說明書。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買票據的要約，也不構成在任何司法管轄區進行任何票據的要約、招攬或銷售，如果根據任何司法管轄區的證券法，在登記或取得資格之前進行此類要約、招攬或銷售均屬非法。任何證券發行都只能通過招股說明書補充形式進行，並提交給美國證券交易委員會 (SEC)。

關於利安德巴塞爾

我們是利安德巴塞爾（紐約證券交易所股票代碼：LYB）——全球化學行業的領導者，為日常可持續生活創造解決方案。通過先進技術和集中投資，我們正在實現循環和低碳經濟。我們所做的一切都旨在為客戶、投資者和社會釋放價值。作為世界上最大的聚合物生產商之一和聚烯烴技術的領導者，我們開發、製造和銷售高質量的創新產品，其應用範圍從可持續交通和食品安全到清潔水和優質醫療保健。

前瞻性陳述

本新聞稿中涉及非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。實際結果可能會因包括但不限於市場狀況在內的因素而產生重大差異；我們有能力完成本次發行並使用所述淨收益；我們遵守債務契約以及修改、延期、償還、償還和減少債務的能力。可能導致結果與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素可在截至 2024 年 12 月 31 日的年度 10-K 表格的“風險因素”部分中找到，該部分可在 www.lyondellbasell.com 的投資者頁面和 SEC 網站 www.sec.gov 上找到。