Connection（納斯達克股票代碼：CNXN）未達到第三季度收入預期

IT 解決方案提供商 Connection（納斯達克股票代碼：CNXN）未能達到華爾街 2025 年第三季度的收入預期，銷售額同比下降 2.2%，至 7.091 億美元。其非 GAAP 每股利潤為 0.97 美元，比分析師的一致預期低 3.5%。 現在是購買 Connection 的時機嗎？請在我們的完整研究報告中找到答案。 Connection (CNXN) 第三季度2025 年亮點：收入：7.091 億美元，分析師預期為 7.437 億美元（同比下降 2.2%，低於 4.7%） 調整後每股收益：0.97 美元，低於分析師預期 1.01 美元（低於 3.5%） 調整後 EBITDA：3,559 萬美元，低於分析師預期 3,607 萬美元（利潤率為 5%，低於 1.3%）利潤率：4.3%，與去年同期持平 自由現金流利潤率：8.8%，高於去年同期的 7.1% 市值：15.9 億美元公司概況Connection（納斯達克股票代碼：CNXN）是一家技術解決方案提供商，幫助企業和政府機構設計、採購、實施和管理其 IT 基礎設施和系統。 收入增長檢查公司的長期業績可以提供有關其質量的線索。任何企業都可能經歷短期成功，但表現最佳的企業可以享受多年的持續增長。 Connection 是一家中型商業服務公司，過去 12 個月的收入為 28.8 億美元，與受益於更好的經濟的較大競爭對手相比，這有時會帶來劣勢。規模。 如下所示，Connection 過去五年 1.8% 的年化收入增長緩慢。這表明它未能以任何主要方式產生需求，這只是我們分析的一個粗略起點。 Connection 季度收入長期增長是最重要的，但在商業服務中，五年的歷史視圖可能會錯過新的創新或需求週期。 Connection 最近的表現表明，其需求隨著收入的增長而放緩過去兩年持平。 Connection 同比收入增長本季度，Connection 未達到華爾街的預期，收入同比下降 2.2%，收入達 7.091 億美元。 展望未來，賣方分析師預計未來 12 個月收入將增長 6.6%，較過去兩年有所改善。這一預測高於該行業的平均水平，表明其較新產品和服務將促進更好的營收績效。 軟件正在吞噬世界，幾乎沒有一個行業未受其影響。這推動了對幫助軟件開發人員完成工作的工具的需求不斷增長，無論是監控關鍵雲基礎設施、集成音頻和視頻功能，還是確保流暢的內容流。點擊此處訪問我們最喜歡的 3 隻股票的免費報告，以適應這一世代的大趨勢。 故事繼續運營利潤率營業利潤率是衡量盈利能力的最佳指標之一，因為它告訴我們在扣除營銷和研發等所有核心費用後，一家公司能賺多少錢。 Connection 的營業利潤率在過去 12 個月內可能略有波動，但總體保持不變，在過去五年中平均為 3.6%。這種盈利能力對於商業服務業務來說很糟糕，這是由於其成本不理想造成的結構。 從其盈利能力趨勢來看，Connection 的營業利潤率可能略有波動，但在過去五年中總體保持不變。這引發了對該公司費用基礎的質疑，因為其收入增長本應使其能夠利用其固定成本，從而實現更好的規模經濟和盈利能力。 Connection 過去 12 個月營業利潤率 (GAAP)第三季度，Connection 的營業利潤率為 4.3%，與這表明公司的整體成本結構相對穩定。 每股收益收入趨勢解釋了公司的歷史增長，但每股收益 (EPS) 的長期變化表明了這種增長的盈利能力 - 例如，公司可以通過廣告和促銷方面的過度支出來誇大其銷售額。 Connection 的每股收益以 7.2% 的複合年增長率增長，令人印象深刻。過去五年。 從好的方面來看，這一業績優於其 1.8% 的年化收入增長率，並告訴我們，隨著公司的擴張，每股盈利變得更高。 Connection 過去 12 個月每股收益（非公認會計原則）與收入一樣，我們分析最近一段時間的每股收益，因為它可以提供對新興主題或業務發展的洞察。 對於 Connection，其 4.5% 的兩年年每股收益增長率低於其五年趨勢。我們希望其未來增長能夠加速。 第三季度，Connection 公佈的調整後每股收益為 0.97 美元，與去年同期一致。這份報告未達到分析師的預期。在未來 12 個月內，華爾街預計 Connection 的全年每股收益將增長 15.1%，為 3.32 美元。 Connection 第三季度業績的主要要點我們很難在這些結果。它的收入未達到預期，每股收益也低於華爾街的預期。總體而言，這是一個較弱的季度。在公佈結果後，該股仍持平於 60.88 美元。 那麼，我們認為以當前價格計算 Connection 是否具有吸引力？在決定是否投資這隻股票時，最近一個季度發生的事情很重要，但長期業務質量和估值並不那麼重要。我們在可操作的完整研究報告中對此進行了介紹，您可以在此處閱讀，它對 Active Edge 是免費的會員。 查看評論