Griffin Global Asset Management 宣布完成中年飛機主信託平台首輪 12.45 億美元系列融資

都柏林，2025 年 11 月 3 日（環球通訊社）-- Griffin Global Asset Management（“Griffin”）宣布，組成 Griffin 中年飛機主信託平台的新成立特殊目的公司 GGAM Master Trust International, Ltd. 和 GGAM Master Trust US LLC（統稱“GGAM Master Trust”）完成了首次發行 12.45 億美元的固定利率票據（“系列”）。 2025 年 1 月註釋”）。

2025-1 系列票據包括：

11.2 億美元的 5.923% A 級固定利率票據（“2025-1 系列 A 級票據”） 1.25 億美元的 9.702% Y 級固定利率票據（“2025-1 系列 Y 級票據”）

惠譽分別對 2025-1 系列 A 級票據和 2025-1 系列 Y 級票據進行了 A- (sf) 和 BB- (sf) 評級。 GGAM Master Trust 將使用 2025-1 系列票據的收益收購的初始投資組合的初始評估價值為 14.4 億美元。 GGAM Master Trust 將發行的電子票據是由貝恩資本、Griffin 和/或它們的附屬公司管理或建議的基金購買的。最初的飛機組合包括 25 架窄體和寬體飛機，這些飛機的加權平均機齡為 4.1 年，租賃給 15 個國家的 19 家航空公司。 Griffin 將充當初始投資組合以及 GGAM Master Trust 收購的任何其他飛機的服務商。

Griffin 首席執行官瑞安·麥肯納 (Ryan McKenna) 評論道：“我非常自豪地宣布完成這一具有里程碑意義的交易，這是飛機 ABS 市場歷史上規模最大的發行。 Griffin Master Trust 通過創建一個動態融資平台，為中年飛機建立了航空融資的新標準，該平台可根據未來的收購規模進行擴展，並將飛機折舊與攤銷債務證券相匹配。隨著我們將主信託發展成為規模最大、規模最大的飛機，這將成為 Griffin 融資戰略的一個組成部分。我非常感謝格里芬團隊以及瑞穗銀行、美國銀行、休斯·哈伯德和米爾班克的財務和法律顧問，他們為創建這一創新融資模式而不懈努力。 ”

瑞穗證券和美國銀行證券擔任聯席結構代理和聯席賬簿管理人。花旗集團、高盛集團和摩根士丹利擔任被動賬簿管理人，巴克萊銀行、BMO Capital Markets、Fifth Third Securities、MUFG、PNC Capital Markets LLC、SMBC Niko、法國興業銀行和 Truist Securities 擔任聯席管理人。

Hughes Hubbard & Reed LLP 擔任 Griffin 和 GGAM Master Trust 的法律顧問，Milbank LLP 擔任初始購買者、聯合結構代理和聯合賬簿管理人、被動賬簿管理人和聯席管理人的法律顧問。畢馬威愛爾蘭公司擔任 Griffin 和 GGAM Master Trust 的稅務顧問。

初始票據尚未根據經修訂的 1933 年證券法（“證券法”）或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。初始票據不得在美國境內發行或出售，也不得向美國人（定義見《證券法》S 條例）（“S 條例”）或為了美國人的利益或利益而發行或出售，除非交易豁免或不受《證券法》登記要求的約束。

關於格里芬全球資產管理公司

Griffin 是一家商用飛機租賃和另類資產管理公司，在愛爾蘭都柏林、日本東京、新加坡、波多黎各和加利福尼亞州洛杉磯設有辦事處。格里芬的專業團隊與航空公司、製造商、維護提供商和金融家密切合作，在全球範圍內提供創新的資本解決方案。

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