投资组合与风险

示例投资组合、风险与回撤，以及跨资产组合视图。

本专区共 110 份报告规格

显示 25–48，共 50 份

类别: 投资组合（示例持仓）

编号	标题与研究问题	类别	图表	优先次序	数据
PRT-022	再平衡金额情境如果回到我的目标配置，各类资产需调整多少？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 272 位 P2	示例
PRT-023	储蓄目标进度以现有资产与用户假设，我离目标还有多远？	投资组合（示例持仓）	折线图	目录第 273 位 P2	示例
PRT-029	持仓市价与券商估值对账我的估值和券商显示有何差异，原因在哪里？	投资组合（示例持仓）	表格	目录第 274 位 P2	示例
PRT-027	多账户集成视图不同券商与家庭投资账户合计有甚么曝险？	投资组合（示例持仓）	堆叠柱状图	目录第 294 位 P2	示例
PRT-021	持仓相关矩阵哪些持仓价格经常同方向变动？	投资组合（示例持仓）	矩阵图	目录第 323 位 P2	示例
PRT-030	持仓年龄与盈亏长期持仓与近期买入的盈利特征有甚么不同？	投资组合（示例持仓）	散点图	目录第 324 位 P2	示例
PRT-039	融资利息与收益负担借入资金的实际成本是否侵蚀投资成果？	投资组合（示例持仓）	折线图	目录第 513 位 P3	示例
PRT-040	投资组合换手率交易是否过于频繁，资金每期周转多少？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 514 位 P3	示例
PRT-031	未平仓成本批量地图同一股票不同买入批量现在各有多少盈亏？	投资组合（示例持仓）	区间图	目录第 549 位 P3	示例
PRT-032	风险预算使用率目前组合的历史风险指针是否超过我设置的上限？	投资组合（示例持仓）	区间图	目录第 550 位 P3	示例
PRT-038	汇率对个人投资的影响同一资产以港元记账后，有多少盈亏来自汇率？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 551 位 P3	示例
PRT-049	整体组合分批变现情境按自己设置的每日成交参与率与出售次序，套现指定金额大约需要几天？	投资组合（示例持仓）	堆叠柱状图	目录第 572 位 P3	示例
PRT-036	投资组合尾部损失超过 VaR 门槛的差情境，平均损失有多大？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 640 位 P3	示例
PRT-034	投资组合多空曝险我的总曝险、净曝险和杠杆程度各是多少？	投资组合（示例持仓）	堆叠柱状图	目录第 657 位 P3	示例
PRT-037	历史危机重演情境若当前持仓再次经历某次历史市况，估值可能怎样变化？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 658 位 P3	示例
PRT-033	投资组合市场敏感度市场每变动 1%，组合历史上平均会怎样反应？	投资组合（示例持仓）	散点图	目录第 667 位 P3	示例
PRT-035	投资组合历史 VaR 在指定历史样本下，组合的一日亏损分位数是多少？	投资组合（示例持仓）	直方图	目录第 668 位 P3	示例
PRT-047	新资金配置情境如果只用添加资金，能把配置偏差缩小多少？	投资组合（示例持仓）	柱状图	目录第 756 位 P3	示例
PRT-042	现金比重与机会差额持有现金期间，与用户选定替代资产相比有多少历史差额？	投资组合（示例持仓）	面积图	目录第 771 位 P3	示例
PRT-044	主动管理信息比率相对基准赚取的超额回报，是否足以补偿偏离风险？	投资组合（示例持仓）	折线图	目录第 799 位 P3	示例
PRT-050	组合月报可核对明细这份绩效报表能否从交易、价格及汇率逐项重算？	投资组合（示例持仓）	表格	目录第 800 位 P3	示例
PRT-043	产业配置与选股归因超额回报较多来自选对产业，还是产业内选股？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 840 位 P4	示例
PRT-046	最差交易日损益剖析组合最大亏损日究竟是哪几个头寸造成？	投资组合（示例持仓）	瀑布图	目录第 841 位 P4	示例
PRT-041	交易胜率与盈亏比已结束的投资交易，盈利频率及赚蚀幅度如何？	投资组合（示例持仓）	散点图	目录第 855 位 P4	示例

优先次序是原始规格工作簿的规划估计，并非热门程度或表现。目录报告按 1–1,000 排序；产品报告只在其工作台内排序。