レポートライブラリ
ライブラリ内のすべてのレポート仕様を、サンプルデータのワークスペース付きで掲載しています。IDやタイトルで検索し、カテゴリとチャート種別で絞り込むか、プロダクトワークベンチから探せます。
レポート仕様は全 1,184 件：20カテゴリのカタログ 1,000 件、19のプロダクトワークベンチ 184 件。
| ID | タイトルとリサーチクエスチョン | カテゴリ | チャート | 優先度 | データ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRT-001 | One-page portfolio overview What do my assets, holdings gains and losses, and risk look like overall right now? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 複数系列 | カタログ 3 位 P0 | サンプル |
| PRT-002 | Portfolio net asset value trend How much of the account's asset growth comes from capital contributed and how much from investment performance? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 折れ線 | カタログ 13 位 P0 | サンプル |
| PRT-003 | Today's holdings profit and loss ranking Which holdings made or lost the account the most today? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 14 位 P0 | サンプル |
| PRT-005 | Unrealized gain/loss on holdings Is each open position currently ahead of or behind its actual cost? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 15 位 P0 | サンプル |
| PRT-006 | Portfolio versus benchmark return After removing the effect of deposits and withdrawals, has my investment performance beaten the benchmark? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 折れ線 | カタログ 24 位 P0 | サンプル |
| PRT-013 | Holdings event calendar Which important announced events are coming up for the companies I hold? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | カレンダー | カタログ 25 位 P0 | サンプル |
| PRT-004 | Portfolio weights and concentration How much of my capital is concentrated in a few instruments? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ドーナツ | カタログ 48 位 P0 | サンプル |
| PRT-011 | Closed-position profit and loss report How much profit or loss did completed trades actually generate? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 表 | カタログ 57 位 P1 | サンプル |
| PRT-015 | Portfolio quote currency breakdown How much of my book assets are denominated in different currencies? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ドーナツ | カタログ 58 位 P1 | サンプル |
| PRT-010 | Rebalancing drift alerts Which positions have weights outside the tolerance range you set? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | レンジ | カタログ 65 位 P1 | サンプル |
| PRT-012 | Deposit and withdrawal waterfall Which external cash flows and investment factors explain the change in assets from start to end of the period? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ウォーターフォール | カタログ 66 位 P1 | サンプル |
| PRT-019 | Portfolio underwater curve Excluding cash flows, how far below its historical high has my strategy been? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 面 | カタログ 67 位 P1 | サンプル |
| PRT-014 | Holdings performance contribution Which instruments are driving most of the overall return? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 76 位 P1 | サンプル |
| PRT-007 | Portfolio monthly profit and loss table Which months performed best or worst, and do losses persist? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ヒートマップ | カタログ 95 位 P1 | サンプル |
| PRT-016 | Portfolio sector look-through Counting direct stock holdings plus ETFs, which sectors am I actually overweight? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 積み上げ棒 | カタログ 96 位 P1 | サンプル |
| PRT-017 | Portfolio return attribution How much do price, dividends, exchange rates and fees each contribute to investment results? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ウォーターフォール | カタログ 97 位 P1 | サンプル |
| PRT-009 | Portfolio asset allocation Does my allocation across stocks, bonds, funds and cash match my intended targets? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 積み上げ棒 | カタログ 119 位 P1 | サンプル |
| PRT-018 | Personal money-weighted return Taking into account when I actually deposited and withdrew money, how much did my capital really earn? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 複数系列 | カタログ 123 位 P1 | サンプル |
| PRT-008 | Dividend income ledger How much in dividends and fund distributions did the portfolio actually receive? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 146 位 P1 | サンプル |
| PRT-020 | Holdings risk contribution Which positions have small weights yet contribute a lot of portfolio volatility? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 179 位 P1 | サンプル |
| PRT-025 | Portfolio relative strength Is the portfolio's advantage over its benchmark widening or narrowing? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 折れ線 | カタログ 235 位 P2 | サンプル |
| PRT-028 | Months of cash coverage How long can current cash fund the planned monthly withdrawals? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 棒 | カタログ 236 位 P2 | サンプル |
| PRT-026 | Account fee drag How much do commissions, platform fees and financing costs eat into my results? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | ウォーターフォール | カタログ 249 位 P2 | サンプル |
| PRT-024 | Timeline of trades and holding changes When did I buy and sell, and how did my position size change afterwards? | ポートフォリオ（サンプル保有銘柄） | 複数系列 | カタログ 270 位 P2 | サンプル |
優先度は原典の仕様ワークブックにおける計画上の見積りで、人気や実績を示すものではありません。カタログのレポートは1〜1,000で順位付けされ、プロダクトのレポートは各ワークベンチ内でのみ順位付けされます。