奥什科什 (OSK)：尽管前景放缓，但五年盈利增长 18.2% 强化了质量叙述

奥什科什（OSK）过去五年盈利年均增长18.2%，净利润率较去年稳定在6.4%。目前股价为123.24美元，折现市盈率为11.8倍，远低于美国机械行业平均水平和许多分析师的公允价值预期。盈利能力稳定，无重大风险信号，并具有相对价值、利润增长和盈利能力等多项回报。由于股息有吸引力，尽管该公司的盈利和收入预测落后于美国大盘，但市场情绪预计仍将保持乐观。

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下一节将深入探讨这些最新数据如何与塑造市场情绪的主要叙述相比较。让我们看看这些数据在哪些方面与预期相符，在哪些方面挑战了共识。

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利润率有望扩张

分析师预计，奥什科什的净利润率将在三年内从 6.3% 攀升至 7.8%，这支持了运营升级和周期性较小的业务部门正在为更高盈利质量奠定基础的观点。根据分析师的共识，近期赢得的大型多年期政府合同（如 USPS NGDV 计划和 FMTV 合同）应会随着时间的推移稳定利润率增长。

共识强调，一系列高利润的经常性政府收入，加上对高利润业务线的投资，可能会推动利润持续升级。然而，对联邦计划数量的依赖意味着利润转型目标可能对政策或预算变化敏感，因此合同执行的清晰度至关重要。

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股票回购和股票数量下降

未来三年，随着该公司继续实施战略性股票回购计划，奥什科什已发行股票数量预计每年将减少 1.64%。 共识指出，加大回购力度可能会大幅扩大每股收益，远远超出核心收入的扩张。

股票数量的减少意味着每股可能会获得更大的未来利润，特别是如果利润率按预期扩大。如果自由现金流支持持续的回购活动，这种方法可以帮助公司实现超过基本收入数字的每股收益增长。

市场价格落后于目标和 DCF 价值

奥什科什的股价目前为 123.24 美元，低于分析师普遍预期的 150.46 美元目标价，也远低于 DCF 公允价值估计的 199.51 美元。分析师普遍认为，这一价格差距反映出与大盘相比预期增长较慢，以及随着基础设施和技术创新的多年推动力发展，该公司有可能重新调高评级。

相对于行业平均水平，奥什科什的市盈率为 11.8 倍，而美国机械平均市盈率为 24.6 倍，这一估值颇具吸引力，这强化了该股在基本面和相对方面均被低估的论点。不过，市场普遍警告称，如果奥什科什未能在 2028 年之前实现预期盈利或利润率扩张，其市场价格可能会在比预期更长的时间内保持在公允价值以下。

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下一步

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与大盘相比，奥什科什的收入和盈利预测较慢，这可能意味着它在持续、抗周期增长方面落后于同行。

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本文讨论的公司包括 OSK。

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