Transocean Ltd. 公佈 2025 年第三季度業績

截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日連續三個月，同比 2025 2025 變化 2024 變化（單位：百萬，每股金額、百分比和積壓訂單除外） 合同鑽井收入 $ 1,028 $ 988 $ 40 $ 948 $ 80 收入效率(1) 97.5 % 96.6 % 94.5 % 運營和維護費用$ 584 $ 599 $ 15 $ 563 $ (21 ) 控股權益應占淨虧損 $ (1,923 ) $ (938 ) $ (985 ) $ (494 ) $ (1,429 ) 每股基本虧損 $ (2.00 ) $ (1.06 ) $ (0.94 ) $ (0.56 ) $ (1.44 )稀釋每股虧損 $ (2.00 ) $ (1.06 ) $ (0.94 ) $ (0.58 ) $ (1.42 ) 調整後 EBITDA $ 397 $ 344 $ 53 $ 342 $ 55 調整後 EBITDA 利潤率 38.7 % 34.9 % 36.0 % 調整後淨利潤 $ 62 $ 19 $ 43 $ 64 $ (2 ) 調整後攤薄每股收益 $ 0.06 $ — $ 0.06 $ — $ 0.06 截至 2025 年 10 月船隊狀態報告的積壓訂單 67 億美元瑞士斯坦豪森，2025 年 10 月 29 日 (環球通訊社) -- Transocean Ltd.（紐約證券交易所代碼：RIG）今天報告了歸因於控股權益的淨虧損截至 2025 年 9 月 30 日的三個月，每股收益為 19.2 億美元，稀釋後每股 2.00 美元。 第三季度業績包括淨不利項目 19.85 億美元，稀釋後每股 2.06 美元，具體如下：資產減值損失（稅後）為 19.08 億美元，稀釋後每股 1.98 美元； 7500 萬美元，稀釋後每股 0.08 美元，債務轉股損失；以及 200 萬美元的其他不利項目淨額。 考慮到這些淨不利項目後，2025 年第三季度調整後淨利潤為 6200 萬美元，攤薄後每股收益 0.06 美元。 截至 2025 年 9 月 30 日的三個月的合同鑽井收入環比增加 4000 萬美元，達到 10.3 億美元，主要是由於與鑽機利用率提高、收入效率提高、額外收入相關的收入增​​加。本季度的天數增加，一台鑽機的日費率增加，部分被合同之間閒置的一台鑽機產生的收入減少所抵消。 運營和維護費用為 5.84 億美元，而上一季度為 5.99 億美元。環比下降主要是由於第二季度完成了一項特別定期調查的鑽機費用減少。 利息費用為 1.4 億美元，而上一季度為 1.41 億美元，不包括2029 年到期的 4.625% 可交換債券的分叉交換特徵的影響，分別代表第三季度和第二季度的不利調整 1,400 萬美元和有利調整 2,900 萬美元。利息收入為 1,200 萬美元，而上一季度為 1,000 萬美元。 故事繼續有效稅率(2) 為 (1.4)%，低於 14.2%下降的主要原因是鑽機減值損失和某些鑽機內部所有權的變化。不包括離散項目，有效稅率為 34.8%，而上一季度為 70.0%。第三季度，稅款現金支付為 1100 萬美元。 第三季度經營活動提供的現金為 2.46 億美元，較上一季度增加 1.18 億美元。環比增長主要是由於營運資本減少。 2025 年第三季度的資本支出為 1100 萬美元，而上一季度為 2400 萬美元。 “除了實現出色的季度運營業績和自由現金流生成外，我們還採取了果斷措施，加速債務削減並提高財務靈活性，”總裁兼首席執行官 Keelan Adamson 表示。 “除了滿足預定期限外，這些交易預計將分別將總債務減少約到 2025 年底，年度利息支出將減少約 8300 萬美元；現金限制為 5200 萬美元。”Adamson 總結道，“因此，我們在未來幾年內也顯著改善了我們的債務到期狀況，並相信這些行動將進一步提高股東價值。”非 GAAP 財務指標我們根據公認會計準則普遍接受的會計原則來呈現我們的經營業績。美國（“美國公認會計準則”）。 我們相信某些財務指標，例如 EBITDA、調整後 EBITDA、調整後淨收入和自由現金流，這些指標都是非 GAAP 指標，可為我們財務報表的使用者提供可能有助於評估我們經營業績的補充信息。我們相信，這些非 GAAP 指標與我們根據美國 GAAP 提交的經營業績結合起來閱讀時，可以用來更好地評估我們各個時期的業績以及相對於我們行業中其他公司的業績，而無需考慮融資方法、歷史成本基礎此類非 GAAP 衡量標準應被視為對根據美國 GAAP 制定的財務衡量標準的補充，而不是替代。 與最具可比性的美國 GAAP 衡量標準的所有非 GAAP 衡量標準的調節均顯示在公司網站上的定量表中：www.deepwater.com。 關於 TransoceanTransocean 是一家領先的國際海上合同鑽井提供商該公司專注於全球海上鑽井業務的技術要求較高的領域，特別關注超深水和惡劣環境鑽井服務，並運營著世界上最高規格的浮動式海上鑽井船隊。 Transocean 擁有或擁有部分所有權並運營著一支由 27 個移動式海上鑽井平台組成的船隊，其中包括 20 個超深水浮標和 7 個惡劣環境浮標。 有關 Transocean 的更多信息，請訪問： www.deepwater.com。 電話會議信息Transocean 將於 2025 年 10 月 30 日星期四美國東部時間上午 9 點、歐洲中部時間下午 2 點開始舉行電話會議，討論結果。如需參與，請在預定開始時間約 15 分鐘前撥打 +1 785-424-1619 並參閱會議代碼 234878 電話會議將以只聽模式聯播，網址為：www.deepwater.com，選擇“投資者”、“新聞”和“網絡廣播”。電話會議期間可能引用的補充材料將在以下網址提供：www.deepwater.com，選擇“投資者”、“財務報告”。 電話會議的重播將於美國東部時間下午 12 點、5 點後提供。歐洲中部時間，2025 年 10 月 30 日星期四下午。重播將存檔約 30 天，可通過 +1 402-220-0689 訪問，密碼 234878。重播也將在公司網站上提供。 前瞻性陳述本文所述的非歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述，其含義為：經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年證券交易法第 21E 條。這些陳述可能包含“可能”、“打算”、“將”、“如果”、“預期”或其他類似表達等詞語。前瞻性陳述基於管理層當前的預期和假設，並受到難以預測的固有不確定性、風險和情況變化的影響。可能與這些前瞻性陳述中指出的內容存在重大差異。可能導致實際結果存在重大差異的因素包括但不限於客戶合同的預計期限、合同日費金額、未來合同開始日期和地點、計劃的船廠項目和其他停運時間、鑽井平台的銷售、公司新船交付的時間、操作風險和延誤、與國際業務相關的風險、客戶和其他第三方的行動、當前和未來石油和天然氣價格的波動、全球和石油和天然氣的區域供應和需求，廢棄某些鑽機的意圖，我們業務在先前收購後的成功，與傳染病相關的政府、企業和個人的傳播和緩解努力的影響，以及其他因素，包括公司截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 表格年度報告以及公司向 SEC 提交的其他文件中討論的風險和其他風險，這些文件可在SEC 網站：www.sec.gov。 如果這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實（或此類發展的其他後果惡化），或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所表明、明示或暗示的結果存在重大差異。公司或代表我們行事的人員的所有後續書面和口頭前瞻性陳述均明確符合這些風險和不確定性的整體要求。您不應過分依賴前瞻性陳述。每項前瞻性陳述僅代表截至目前的情況。除非法律另有規定，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的或我們所知的事件或情況。 本新聞稿或引用的文件不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，也不構成《瑞士金融服務法》（“FinSA”）含義內的招股說明書或廣告FinSA 的評估。投資者必須依靠自己對 Transocean 及其證券的評估，包括所涉及的優點和風險。本文中的任何內容均不是、也不應被依賴為對 Transocean 未來業績的承諾或陳述。 註釋(1) 收入效率定義為測量期間的實際運營收入（不包括合同終止和報銷的收入）除以測量期間計算的最大收入（以百分比表示）。最大收入為定義為鑽井單位在計量期間可以獲得的最大合同鑽井收入，不包括獎勵條款、報銷和合同終止的收入。請參閱隨附的標題為“收入效率”的表。 (2) 有效稅率定義為所得稅費用或福利除以所得稅前收入或損失。請參閱隨附的題為“補充有效稅率分析”的附表。 分析師聯繫人：
艾莉森·約翰遜
+1 713-232-7214媒體聯繫人：
克里斯蒂娜·梅斯
+1 713-232-7734TRANSOCEAN LTD.及其子公司簡明綜合經營報表（單位：百萬，每股數據除外）（未經審計）截至三個月 九個月 截至 9 月 30 日、2025 年 9 月 30 日 2024 2025 2024 合同鑽井收入 $ 1,028 $ 948 $ 2,922 $ 2,572 成本和開支 運營和維護 584 563 1,801 1,620 折舊和攤銷 161 190 512 559 一般和行政管理 46 47 145 158 791 800 2,458 2,337 損失資產減值 (1,913 ) (629 ) (3,049 ) (772 ) 資產處置收益（損失）淨額 (1 ) (4 ) 8 (10 ) 營業虧損 (1,677 ) (485 ) (2,577 ) (547 ) 其他收入（費用）淨額 利息收入 12 11 30 40 利息支出，扣除資本化金額(154 ) (80 ) (382 ) (271 ) 債務清償收益 — 21 — 161 其他淨額 (78 ) 8 (101 ) 32 (220 ) (40 ) (453 ) (38 ) 所得稅費用前虧損（收益） (1,897 ) (525 ) (3,030 ) (585 )所得稅費用（收益） 26 (31 ) (90 ) (66 ) 淨虧損 (1,923 ) (494 ) (2,940 ) (519 ) 歸屬於非控股權益的淨利潤 — — — — 歸屬於控股權益的淨虧損 $ (1,923 ) $ (494 ) $ (2,940 ) $ (519 ) 每股虧損 基本 $ (2.00 ) $ (0.56 ) $ (3.23 ) $ (0.62 ) 稀釋 $ (2.00 ) $ (0.58 ) $ (3.23 ) $ (0.65 ) 已發行加權平均股份 基本 961 879 911 840 稀釋 961 954 911 915TRANSOCEAN 有限公司 及子公司簡明合併資產負債表（單位：百萬，股份數據除外）（未經審計）2025年9月30日、2025年12月31日 2024年 資產 現金及現金等價物 $ 833 $ 560 應收賬款，扣除2025年9月30日和2024年12月31日準備金2美元574 564 材料和用品，扣除截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 12 月 31 日分別為 138 美元和 178 美元的備抵 382 439 持有待售資產 48 343 限制性現金和現金等價物 417 381 其他流動資產 163 165 流動資產總計 2,417 2,452 財產和設備17,428 22,417 減去累計折舊 (4,740 ) (6,586 ) 財產和設備淨額 12,688 15,831 遞延所得稅資產淨額 95 45 其他資產 974 1,043 總資產 $ 16,174 $ 19,371 負債和權益 應付賬款 $ 232 $ 255應計所得稅 5 31 一年內到期債務 1,372 686 其他流動負債 626 691 流動負債合計 2,235 1,663 長期債務 4,849 6,195 遞延所得稅負債淨額 403 499 其他長期負債 609 729 長期負債合計 5,861 7,423或有股份，票面價值 0.10 美元，授權 1,204,009,681 股，有條件授權 141,262,093 股，已發行 1,204,009,681 股，截至 2025 年 9 月 30 日已發行 1,100,992,035 股，授權 1,057,879,029 股，141,262,093 股有條件授權，已發行 940,828,901 股，截至 2024 年 12 月 31 日已發行 875,830,772 股 110 87 額外實收資本 15,596 14,880 累計虧損 (7,485 ) (4,545 ) 累計其他綜合損失 (143 ) (138 ) 控股股東權益合計 8,078 10,284 非控股權益 — 1 權益總額 8,078 10,285 負債和權益總額 $ 16,174 $ 19,371TRANSOCEAN LTD.及其子公司簡明合併現金流量表（單位：百萬）（未經審計）截至 2025 年 9 月 30 日的九個月2024 經營活動現金流量淨損失 $ (2,940 ) $ (519 ) 調整以調節經營活動提供的淨現金： 合同無形資產攤銷 — 4 折舊和攤銷 512 559 股權激勵費用 26 38 資產減值損失 3,049 772 （收益）資產處置損失淨額 (8 ) 10債務相關餘額攤銷，淨額 36 39 分叉複合交換功能調整收益 (51 ) (153 ) 債務清償收益 — (161 ) 債務轉股損失 99 — 未合併附屬公司投資減值損失 — 5 遞延所得稅福利 (146 ) (91 ) 其他，淨額 13 (18 ) 遞延收入變化，淨額(136 ) 98 遞延成本變動淨額 53 (26 ) 其他經營資產和負債變動淨額 (107 ) (316 ) 經營活動提供的現金淨額 400 241 投資活動產生的現金流量 資本支出 (95 ) (225 ) 對未合併附屬公司的貸款投資 — (3 ) 資產處置收益，扣除出售成本 44 99處置未合併聯營公司股權投資的收益 4 — 收購未合併聯營公司所獲得的現金 — 5 投資活動所用現金淨額 (47 ) (124 ) 融資活動產生的現金流量 償還債務 (450 ) (2,073 ) 發行債務收益，扣除發行成本 — 1,767 發行股票收益，扣除發行成本 421 — 其他，淨額 (15 ) (6 ) 融資活動使用的現金淨額 (44 ) (312 ) 非限制性和限制性現金及現金等價物淨增加（減少） 309 (195 ) 非限制性和限制性現金及現金等價物，期初 941 995 非限制性和限制性現金及現金等價物，期末 $ 1,250 $ 800TRANSOCEAN LTD. 及子公司船隊運營統計 截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日止三個月，合同鑽井收入（百萬） 2025 2025 2024 超深水浮標 $ 696 $ 699 $ 668 惡劣環境浮標 332 289 280 總合同鑽井收入 $ 1,028 $ 988 $ 948截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日的三個月，平均每日收入(1) 2025 2025 2024 超深水浮標 $ 460,200 $ 457,200 $ 426,700 惡劣環境浮標 467,100 462,400 464,900 船隊平均每日總收入收入 $ 462,300 $ 458,600 $ 436,800截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日的三個月，收入效率(2) 2025 2025 2024 超深水浮標 96.2 % 96.7 % 92.5 % 惡劣環境浮標 100.8 % 96.3 % 100.1 % 船隊平均收入效率 97.5 % 96.6 % 94.5 %截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日的三個月利用率(3) 2025 2025 2024 超深水浮標 71.0 % 64.7 % 60.7 % 惡劣環境浮動 90.6 % 75.3 % 75.0 % 總機隊平均鑽機利用率 76.0 % 67.3 % 63.9 % (1) 平均日收入定義為每個作業日賺取的營業收入，不包括合同終止、報銷和合同無形攤銷的收入。作業日定義為鑽機在作業開始後的固定合同期內賺取日費率的一天。 (2) 收入效率定義為計量期間的實際營業收入（不包括合同終止和報銷收入）除以計量期間計算的最大收入（以百分比表示）。最大收入定義為鑽井單位在計量期間可以獲得的最大合同鑽井收入，不包括激勵條款、報銷和合同終止收入。 (3) 鑽機利用率定義為測量期內總作業天數除以鑽機日曆天數總數，以百分比表示。 TRANSOCEAN LTD。 及子公司 非 GAAP 財務指標和調節表 調整後淨利潤（虧損）和調整後稀釋每股收益（虧損）（單位：百萬，每股數據除外） 年初至今 年初至今 年初至今 年初至今 09/30/25 09/30/25 06/30/25 06/30/25 25 年 3 月 31 日調整後淨利潤（虧損） 報告中歸屬於控股權益的淨虧損 $ (2,940 ) $ (1,923 ) $ (1,017 ) $ (938 ) $ (79 ) 重組成本 3 3 — — — 資產減值損失（稅後淨額） 3,036 1,908 1,128 1,128 — 虧損債務轉股本 99 75 24 24 — 離散稅項 (182 ) (1 ) (181 ) (195 ) 14 調整後的淨利潤（損失） $ 16 $ 62 $ (46 ) $ 19 $ (65 ) 調整後稀釋每股收益（損失）：報告的每股稀釋損失 $ (3.23 ) $ (2.00 ) $ (1.15 ) $ (1.06 ) $ (0.11 ) 重組成本 — — — — — 資產減值損失（稅後） 3.34 1.98 1.27 1.27 — 債轉股損失 0.11 0.08 0.03 0.03 — 離散稅項 (0.20 ) — (0.20 ) (0.22 ) 0.01 稀釋效應，2029 年 12 月到期的 4.625% 可交換債券 (0.03 ) — (0.05 ) (0.02 ) — 調整後每股攤薄收益（虧損） $ (0.01 ) $ 0.06 $ (0.10 ) $ — $ (0.10 )YTD QTD YTD QTD YTD QTD YTD 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 調整後淨利潤（虧損） 歸屬於控股權益的淨利潤（虧損），如報告 $ (512 ) $ 7 $ (519 ) $ (494 ) $ (25 ) $ (123 ) $ 98 資產減值損失（稅後淨額） 755 — 755 617 138 138 — 未合併附屬公司的投資減值損失 5 — 5 — 5 4 1 債務清償收益 (161 ) — (161 ) (21 ) (140 ) (140 ) — 離散稅項 (141) ) 20 (161 ) (38 ) (123 ) (2 ) (121 ) 調整後淨利潤（虧損） $ (54 ) $ 27 $ (81 ) $ 64 $ (145 ) $ (123 ) $ (22 ) 調整後稀釋每股收益（虧損）： 每股稀釋收益（虧損），按報告 $ (0.76 ) $ (0.11 ) $ (0.65 ) $ (0.58 ) $ (0.03 ) $ (0.15 ) $ 0.11 資產減值損失（稅後） 0.82 — 0.82 0.64 0.17 0.17 — 未合併附屬公司投資減值損失 0.01 — 0.01 — — — — 債務清償收益(0.18 ) — (0.18 ) (0.02 ) (0.17 ) (0.17 ) — 離散稅項 (0.15 ) 0.02 (0.18 ) (0.04 ) (0.15 ) — (0.14 ) 調整後每股攤薄虧損 $ (0.26 ) $ (0.09 ) $ (0.18 ) $ — $ (0.18 ) $ (0.15 ) $ (0.03 )TRANSOCEAN 有限公司。 及子公司 非 GAAP 財務指標和調節表 調整後合同鑽井收入 未計利息、稅項、折舊和攤銷及相關利潤率（以百萬計，百分比除外） 年初至今 年初至今 年初至今 年初至今 09/30/25 09/30/25 06/30/25 06/30/25 03/31/25 合同鑽井收入 $ 2,922 $ 1,028 $ 1,894 $ 988 $ 906 淨虧損 $ (2,940 ) $ (1,923 ) $ (1,017 ) $ (938 ) $ (79 ) 扣除利息收入後的利息支出 352 142 210 102 108 所得稅費用（收益） (90 ) 26 (116 ) (155 ) 39 折舊和攤銷 512 161 351 175 176 EBITDA (2,166 ) (1,594 ) (572 ) (816 ) 244 重組成本 3 3 — — — 資產減值損失 3,049 1,913 1,136 1,136 — 債轉股損失 99 75 24 24 — 調整後 EBITDA $ 985 $ 397 $ 588 $ 344 $ 244 虧損率 (100.6 ) % (187.0 ) % (53.7 ) % (94.9 ) % (8.7 ) % EBITDA 利潤率 (74.1 ) % (154.9 ) % (30.2 ) % (82.5 ) % 26.9 % 調整後 EBITDA 利潤率 33.8 % 38.7 % 31.1 % 34.9 % 26.9 %年初至今YTD QTD YTD QTD YTD 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 合同鑽井收入 $ 3,524 $ 952 $ 2,572 $ 948 $ 1,624 $ 861 $ 763 合同無形資產攤銷 4 — 4 — 4 — 4 調整後合同鑽井收入 $ 3,528 $ 952 $ 2,576 $ 948 $ 1,628 $ 861 $ 767 淨收入（損失） $ (512 ) $ 7 $ (519 ) $ (494 ) $ (25 ) $ (123 ) $ 98 淨利息支出利息收入 312 81 231 69 162 60 102 所得稅費用（收益） (11 ) 55 (66 ) (31 ) (35 ) 156 (191 ) 折舊和攤銷 739 180 559 190 369 184 185 合同無形資產攤銷 4 — 4 — 4 — 4 EBITDA 532 323 209 (266 ) 475 277 198 資產減值損失 772 — 772 629 143 143 — 未合併附屬公司投資減值損失 5 — 5 — 5 4 1 債務清償收益 (161 ) — (161 ) (21 ) (140 ) (140 ) — 調整後 EBITDA $ 1,148 $ 323 $ 825 $ 342 $ 483 $ 284 $ 199 利潤（虧損）率 (14.5 ) % 0.7 % (20.2 ) % (52.0 ) % (1.5 ) % (14.3 ) % 12.9 % EBITDA 利潤率 15.1 % 33.9 % 8.1 % (28.1 ) % 29.2 % 32.2 % 25.8 % 調整後 EBITDA 利潤率 32.5 % 33.9 % 32.0 % 36.0 % 29.7 % 33.0 % 26.0 %TRANSOCEAN LTD.及其子公司補充有效稅率分析（單位：百萬，稅率除外） 截至 9 月 30 日、6 月 30 日、9 月 30 日、9 月 30 日、2025 年 9 月 30 日的三個月 2025 2024 2025 2024 所得稅前虧損 $ (1,897 ) $ (1,093 ) $ (525 ) $ (3,030 ) $ (585 ) 重組成本 3 — — 3 — 資產減值損失 1,913 1,136 629 3,049 772 未合併附屬公司投資減值損失 — — — — 5 債務轉股損失 75 24 — 99 — 債務清償收益 — — (21 ) — (161 ) 調整後所得稅前收入 $ 94 $ 67 $ 83 $ 121 $ 31 所得稅費用（收益） $ 26 $ (155 ) $ (31 ) $ (90 ) $ (66 ) 重組成本 — — — — — 資產減值損失 5 8 12 13 17 未合併附屬公司投資減值損失 — — — — — 債務轉股損失 — — — — — 債務清償收益 — — — — — 估計變動(1) 1 195 38 182 161 調整後所得稅費用 $ 32 $ 48 $ 19 $ 105 $ 112 有效稅率(2) (1.4 ) % 14.2 % 6.0 % 3.0 % 11.3 %有效稅率，不包括離散項目(3) 34.8 % 70.0 % 22.5 % 86.6 % 364.0 % (1) 我們的估計會隨著我們提交納稅申報表、解決與稅務機關的爭議或了解對我們的 (a) 遞延稅項、(b) 遞延稅項估值備抵和 (c) 其他稅務負債產生影響的法律變化、運營變化和鑽機變動而發生變化。 (2) 我們的有效稅率按所得稅費用或福利除以所得稅前收入或損失計算。 (3) 我們的有效稅率（不包括離散項目）計算為所得稅費用或收益，不包括各種離散項目（例如不包括在所得稅前收入中的項目的估計和稅收變化），除以所得稅前收入或虧損，不包括根據與估計年度有效稅率相關的所得稅會計準則的銷售損益和類似項目。調節表 自由現金流和槓桿自由現金流（單位：百萬） 年初至今 年初至今 年初至今 年初至今 09/30/25 09/30/25 06/30/25 06/30/25 03/31/25 經營活動提供的現金 $ 400 $ 246 $ 154 $ 128 $ 26 資本支出 (95 ) (11 ) (84 ) (24 ) (60 ) 自由現金流 305 235 70 104 (34 ) 債務償還 (450 ) (210 ) (240 ) (30 ) (210 ) 債務償還，由債務收益支付 — — — — — 槓桿自由現金流 $ (145 ) $ 25 $ (170 ) $ 74 $ (244 ) YTD QTD YTD QTD YTD QTD YTD 12/31/24 12/31/24 09/30/24 09/30/24 06/30/24 06/30/24 03/31/24 經營活動提供（使用）的現金 $ 447 $ 206 $ 241 $ 194 $ 47 $ 133 $ (86 ) 資本支出 (254 ) (29 ) (225 ) (58 ) (167 ) (84 ) (83 ) 自由現金流 193 177 16 136 (120 ) 49 (169 ) 債務償還 (2,103 ) (30 ) (2,073 ) (258 ) (1,815 ) (1,664 ) (151 ) 債務償還，由債務收益支付 1,748 — 1,748 99 1,649 1,649 — 槓桿自由現金流 $ (162 ) $ 147 $ (309 ) $ (23 ) $ (286 ) $ 34 $ (320 )查看評論